تحلیل برتر
تحلیل برتر
خواندن ۵ دقیقه·۵ سال پیش

استراتژی معاملاتی کلید موفقیت در بازار سرمایه


استراتژی معاملاتی چیست؟

در ابتدا برای روشن شدن موضوع باید مفهوم خود کلمه استراتژی را بدانیم . استراتژی به معنی چیدن مهره ها به نحوی که نسبت به حریف برتری داشته باشیم و برای اولین بار در جنگها از این کلمه استفاده می شده است. حالا ارتباط این کلمه با بازار بورس چیست و مفهوم استراتژی معاملاتی چیست؟

بازار بورس هم تا حدودی شبیه میدان جنگ می باشد. جنگ بین گاوها و خرس ها. استراتژی معاملاتی طرح و برنامه قبل از انجام معامله می باشد. شباهت بازار بورس به میدان جنگ از این جهت است که شرایط جنگ متغیر و ناپایدار است، شرایط حاکم بر بازار هم دائما در حال تغییر است.

بنابراین در چنین بازاری با شرایط ناپایدار داشتن استراتژی معاملاتی از ملزومات هر معامله گری می باشد. در این میدان بدون داشتن استراتژی محکوم به شکست می باشیم. هر معامله گری برای اینکه استراتژی معاملاتی خود را طراحی کند ، باید به موارد زیر توجه داشته باشد:

ما در بازار سهام دو گروه سرمایه گذار داریم. سرمایه گذار بلند مدتی و سرمایه گذار کوتاه مدتی. هر کدام از این دو گروه برای خود اهدافی را دارند و با توجه به اهدافی که دارند، استراتژی معاملاتی مختص خود را دارند.

سرمایه گذار بلندمدتی اهداف بلندمدت هم دارد، در صورتیکه گروه دوم اهداف کوتاه مدت دارند.گروه اول به دنبال سود نقدی هستند و در بلندمدت به دنبال سود سرمایه هستند. در صورتیکه نوسان گیرها به دنبال سود سرمایه در کوتاه مدت می باشند و به دنبال سود نقدی نیستند.

روش تحلیل سرمایه گذاران بلند مدتی معمولا بنیادی می باشد، ولی سرمایه گذاران کوتاه مدتی از تحلیل نمودارها جهت خرید و فروش سهام استفاده می کنند. البته برخی از این دو گروه از روش های دیگری هم استفاده می کنند که می توان گفت به نوعی زیرمجموعه همین روش ها می باشد. طول دوره سرمایه گذاری برای هر یک از این دو گروه هم متفاوت می باشد.

گروه اول معمولا یک الی پنج سال و حتی بیشتر هم می باشد، در حالی که سرمایه گذاران کوتاه مدتی از چند دقیقه تا چند روز می باشد.

با توجه به توضیحاتی که داده شد، هر یک از این دو گروه روش و استراتژی معاملاتی خود را دارند. بنابراین اگر تازه کار هستید و قصد ورود به بازار بورس را دارید، باید ابتدا هدف خود را مشخص کنید و تصمیم بگیرید که جزو کدام یک از این دو گروه قرار دارید، سپس بر اساس آن به ترسیم طرح و برنامه و استراتژی معاملاتی خود اقدام کنید. انتخاب استراتژی و پایبندی به آن سبب موفقیت شما در بازار در بلندمدت خواهد شد.

داشتن استراتژی چه کمکی به معامله گر می کند؟

داشتن استراتژی اشتباه از نداشتن آن بهتر می باشد. معامله گری که برای خود استراتژی دارد، برای هر شرایطی در بازار برنامه و راهکار مشخصی هم دارد. برای ورود به بازار، خروج از آن، میزان کسب سود و یا حتی زیان برنامه ریزی مدونی دارد. در هر موقعیتی می داند که چه عکس العملی از خود نشان دهد. برای هر حرکت و رفتار بازار استراتژی خاص خود را دارد و بر همین اساس از تصمیمات احساسی هم دوری می کند.

معامله گر دارای استراتژی قبل از ورود به معامله برای خود سناریوهای مختلفی را طراحی می کند و اگر مسیر بازار برخلاف تحلیل او پیش برود، از قبل سناریوی مشخصی برای مواجه شدن با چنین مواردی را دارد. به همین خاطر از این بابت نگرانی ندارد.
استراتژی نقشه راه شما می باشد. معامله گری که برای خود استراتژی داشته باشد‌ از معاملات خود لذت می برد. معامله گری که به ابزار استراتژی مسلح باشد می تواند معاملات خود را مدیریت کند و در عین حال در شرایط بحرانی گرفتار احساسات نشود.

احساسات یکی از عوامل تاثیرگذار منفی بر روی هر معامله گری می باشد، که اگر کنترل نشود، به ابزاری ویران کننده در بازار تبدیل می شود و چاره کار داشتن استراتژی می باشد.

?

استراتژی راز بقا معامله گران در بازار سرمایه می باشد. معامله گر بدون استراتژی همانند خودروی بدون ترمز می باشد که بدون توقف در مسیر حرکت می کند و در نهایت صدمات جدی به خود و اطرافیان می زند. به کمک استراتژی اهداف خودتان را در هر معامله مشخص می کنید. اینکه در چه قیمتی وارد معامله شوید و در چه قیمتی خروج کنید.

برنامه معاملاتی مشخصی در طول معامله برای خود دارید. احساسات خودتان را کنترل می کنید و از ابزارهای معاملاتی به نحوه بهینه استفاده می کنید.

اگر در معامله گری به سطح حرفه ای برسید، استراتژی در تمام ارکان زندگی شما وجود خواهد داشت و آن وقت است که زندگی برای شما معنا و مفهوم زیباتری پیدا می کند. بنابراین می بینیم که این کلمه سحرآمیز فقط در معاملات شما نقش ندارد، بلکه در تمام زندگی شما جاری خواهد شد و از آن لذت می برید.

البته باید این موضوع را در نظر داشت که هر معامله گری استراتژی مخصوص خود را دارد. هر معامله گری با توجه به مدل تحلیلی و شخصیت خود استراتژی معاملاتی مربوط به خود را ترسیم می کند. هر چه تجربه معامله گر بیشتر می شود، استراتژی او هم دچار اصلاح می شود و در طول زمان به مراتب بهتر از قبل می شود.

نداشتن استراتژی چه اثرات منفی بر معامله گر دارد؟

همانطور که قبلا گفتیم استراتژی معاملاتی یک طرح مدون می باشد که معامله گر قبل از شروع معاملات برای خود ترسیم کرده است و باعث می شود که معامله گر در شرایط مختلف در بازار سناریوهای پیش بینی شده داشته باشد و بتواند بر اساس آن بهترین عکس العمل را نشان دهد.

حال تصور کنید که بدون داشتن استراتژی در بازار معامله کنید، فکر می کنید چه اتفاقی ممکن است برای شما و معاملات شما می افتد؟ اگر بازار بر اساس تحلیل شما پیش نرفت، چه می کنید؟ اگر بازار بر اساس تحلیل شما جلو رفت، چه اقدامی می کنید؟ سهم خودتان را تا چه قیمتی نگهداری می کنید؟ حد ضرر را بر چه مبنایی تعیین می کنید؟ با حد سود چه می کنید؟ اگر با سود از معامله خارج شدید، با سودهای به دست آمده چه می کنید؟ اگر با ضرر خارج شدید، برنامه شما برای معاملات بعدی و جبران زیان چیست؟ آیا دائما سهم مورد نظر خودتان را رصد می کنید یا نه؟
پس ببینید که داشتن استراتژی معاملاتی چقدر مهم است که نبود آن ممکن است باعث سردرگمی شما در بازار شود و احساسات شما را هم درگیر می کند و در شرایط بحرانی امکان گرفتن تصمیمات منطقی را از شما می گیرد.
مدیریت معاملات شما به بود و نبود استراتژی معاملاتی شما وابسته است که البته نبود آن چیزی جز شکست در بازار برای شما به ارمغان نخواهد آورد. پس به داشتن استراتژی در بازار ایمان داشته باشید تا بتوانید بقای خود را در بازار تضمین کنید.

برای خواندن مطالب بیشتر در مورد معامله گری حرفه ای در بازار بورس به سایت تحلیل برتر مراجعه کنید.

استراتژیاستراتژی معاملاتیبورس
ابوالفضل نظاره، مدیر سایت تحلیل برتر، معامله گر بازار بورس و کارشناس ارشد مدیریت مالی
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید