استراتژی معاملاتی یک روش سیستماتیک است که برای خرید و فروش در بازارهای اوراق بهادار و ارز دیجیتال استفاده می شود. استراتژی معاملاتی بر اساس قوانین و معیارهای از پیش تعریف شده ای است که هنگام تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می شود، مشخص می‌شود. یا به عبارتی یک استراتژی معاملاتی روشی است که برای خرید و فروش در بازارهای سهام استفاده می شود و بر اساس دستورالعمل های از پیش تعیین شده ای عمل می نماید که برای تصمیم گیری های مرتبط با تجارت استفاده می شود.
یک استراتژی تجاری شامل یک سرمایه گذاری دقیق و همچنین یک برنامه تجاری است که تحمل ریسک، افق زمانی، اهداف سرمایه گذاری و پیامدهای مالیاتی را فهرست می کند. بهترین شیوه ها و ایده ها باید حتما تحقیق و اجرا شوند. برنامه ریزی تجاری شامل توسعه روش هایی مانند خرید/فروش اوراق قرضه، سهام، ETF، ترید ارز دیجیتال یا سایر انواع سرمایه گذاری است.
یک استراتژی معاملاتی ممکن است ساده یا پیچیده باشد و شامل ملاحظاتی مانند سبک سرمایه‌گذاری (به عنوان مثال: ارزش در مقابل رشد)، ارزش بازار، شاخص‌های تکنیکال، تحلیل بنیادی، بخش صنعت، سطح تنوع پرتفوی، افق زمانی یا دوره نگهداری، تحمل ریسک، اهرم، ملاحظات مالیاتی و غیره باشد. نکته کلیدی این است که یک استراتژی معاملاتی با استفاده از داده ها و تجزیه و تحلیل عینی تنظیم شود و با جدیت به آن پایبند باشد. در عین حال، یک استراتژی معاملاتی باید به صورت دوره‌ای مجدداً ارزیابی و با تغییر شرایط بازار یا اهداف فردی تغییر یابد. در این مقاله از آکوچین به بررسی کامل استراتژی معاملاتی می پردازیم.
یک استراتژی معاملاتی شامل یک برنامه سرمایه گذاری و معاملاتی است که به دقت در نظر گرفته شده است که اهداف سرمایه گذاری، تحمل ریسک، افق زمانی و پیامدهای مالیاتی را مشخص می کند. همان طور که پیش تر ذکر شد ایده ها و بهترین شیوه ها باید مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند و سپس به آنها پایبند بمانند. برنامه‌ریزی برای معاملات شامل توسعه روش‌هایی است که شامل خرید یا فروش سهام، اوراق قرضه، ETF یا سایر سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود و ممکن است به معاملات پیچیده‌تر مانند اختیار معامله یا معاملات آتی گسترش یابد.
انجام معاملات به معنای کار با یک کارگزار یا فروشنده و شناسایی و مدیریت هزینه های معاملاتی از جمله اسپرد، کمیسیون و کارمزد است. پس از اجرا، موقعیت های معاملاتی از جمله تعدیل یا بسته شدن آنها در صورت لزوم نظارت و مدیریت می شوند. ریسک و بازده و همچنین اثرات معاملات و پیامدهای مالیاتی اندازه‌گیری می‌شوند.
توسعه یک استراتژی معاملاتی
انواع مختلفی از استراتژی های معاملاتی وجود دارد، اما آنها عمدتا بر اساس تکنیک ها یا اصول بنیادی هستند. موضوع مشترک این است که هر دو بر اطلاعات قابل اندازه گیری تکیه می کنند که می توانند از نظر صحت مورد آزمایش مجدد قرار گیرند. استراتژی های معاملاتی فنی، برای تولید سیگنال های تجاری بر اندیکاتور های تکنیکال اتکا می کنند. معامله گران فنی بر این باورند که تمام اطلاعات مربوط به یک اوراق بهادار معین در قیمت آن موجود است و این اوراق در روندها حرکت می کند. برای مثال، یک استراتژی معاملاتی ساده ممکن است یک متقاطع میانگین متحرک باشد که به موجب آن میانگین متحرک کوتاه مدت از بالاتر یا پایین تر از میانگین متحرک بلندمدت عبور می کند.
استراتژی های معاملاتی بنیادی عوامل بنیادی را در نظر می گیرند. برای مثال، یک سرمایه‌گذار ممکن است مجموعه‌ای از معیارهای غربالگری برای ایجاد فهرستی از فرصت‌ها داشته باشد. این معیارها با تجزیه و تحلیل عواملی مانند رشد درآمد و سودآوری ایجاد می شوند.
نوع سومی از استراتژی معاملاتی وجود دارد که در زمان های اخیر شهرت یافته است. این استراتژی یک استراتژی معاملاتی شبیه به ترید تکنیکال است زیرا از اطلاعات مربوط به سهام برای رسیدن به تصمیم خرید یا فروش استفاده می کند. با این حال، ماتریس عواملی که برای رسیدن به تصمیم خرید یا فروش در نظر می‌گیرد در مقایسه با تحلیل تکنیکال بسیار بزرگ‌تر است. یک معامله گر کمی از چندین نقطه داده استفاده می کند – تجزیه و تحلیل رگرسیون نسبت های معاملاتی، داده های فنی، قیمت – برای سوء استفاده از ناکارآمدی در بازار و انجام معاملات سریع با استفاده از فناوری انجام می‌شود.
استراتژی های معاملاتی برای جلوگیری از سوگیری های مالی رفتاری و اطمینان از نتایج ثابت به کار گرفته می شوند. برای مثال، معامله‌گرانی که قوانین مربوط به زمان خروج از معامله را رعایت می‌کنند، کمتر تسلیم اثر انحراف می‌شوند، که این امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران سهامی را که ارزش خود را از دست داده‌اند نگه دارند و سهام‌هایی را که ارزششان افزایش یافته است بفروشند. استراتژی‌های معاملاتی را می‌توان تحت شرایط مختلف بازار برای اندازه‌گیری ثبات مورد آزمایش استرس قرار داد.
مثلا، یک معامله گر ممکن است منحنی یک استراتژی معاملاتی را با داده های بک تست خاص منطبق کند، که باید توجه داشت این امر ممکن است باعث ایجاد اطمینان کاذب شود. این استراتژی ممکن است در تئوری بر اساس داده‌های بازار گذشته به خوبی عمل کرده باشد، اما عملکرد گذشته موفقیت آینده را در شرایط بازار بلادرنگ تضمین نمی‌کند، که ممکن است به طور قابل‌توجهی با دوره آزمایشی متفاوت باشد.
استراتژی های معاملاتی با استفاده از روش های زیر توسعه می یابند: ۱. تجارت خودکار ۲. توسعه بصری ۳. برنامه نویسی
استراتژی های معاملاتی را می توان از طریق معاملات خودکار یا معامله گر (تعداد اختیاری) اجرا کرد. تجارت اختیاری هم به نظم و هم مهارت نیاز دارد.
یک استراتژی معاملاتی قادر است تمام یا بخشی از سبد سرمایه گذاری شما را خودکار کند. یک مدل معاملاتی کامپیوتری را می توان برای هر دو سبک معاملاتی تهاجمی و محافظه کار اصلاح کرد.
نکات برجسته استراتژی های معاملاتی:
همان طور که در ابتدا گفتیم استراتژی معاملاتی در جهان ارز دیجیتال روش یا تکنیکی است که برای کمک به معامله گر برای کسب سود از خرید و فروش دارایی های رمزنگاری شده (ارز دیجیتال) طراحی شده است. استراتژی های معاملاتی مختلفی وجود دارد و هر استراتژی به معامله گر و ترجیح او وابسته است.
برای یک تریدر جدید، مهم است که به درستی هدف خود را از معاملات، میزان تحمل ریسک را بر اساس شخصیت تجاری اش، تعیین و ترسیم کند. در نظر داشتن این موضوع هنگام انتخاب معامله به شما کمک می کند تا به راحتی بدانید که چه سبک معاملاتی با هدف شما مطابقت دارد.
با این حال، این بدان معنا نیست که شما باید فقط به یک استراتژی معاملاتی پایبند باشید. نکته مهم این است که درک کنید هر استراتژی که می خواهید از آن استفاده نمایید چگونه به شما کمک می کند تا به اهداف تجاری خود برسید.
همانطور که به عنوان یک معامله گر پیشرفت می کنید، درک و پذیرش سایر سبک های معاملاتی برای شما آسان تر می شود، اما در ادامه این مقاله از آکوچین، ما سه سبک معاملاتی را به اشتراک می گذاریم که هرکسی می تواند بدون در نظر گرفتن سطح معامله، آنها را عملی کند.
استراتژی پوزیشن تریدینگ
استراتژی پوزیشن تریدینگ یک استراتژی تجاری بلند مدت است. معامله گران یا تریدرها را ملزم می‌کند که دارایی ها را خریداری کرده و برای دوره های طولانی (یک ماه یا حتی ۶ ماه یا بیشتر) نگهداری نمایند. هدف این است که با فروش آن دارایی ها در زمانی که قیمت آن ها بالا می رود، سود به دست بیاورید.
تریدری که استراتژی پوزیشن تریدینگ را انتخاب و اجرا می کند به روندها و معکوس شدن روند دارایی ها می پردازد. استراتژی پوزیشن تریدینگ ساده ترین شکل معامله و ایده آل برای مبتدیان است، اما نظم و انضباط زیادی را نیز می طلبد.
یک مثال عالی از استراتژی پوزیشن تریدینگ این است که با قیمت ۳۰۰۰۰ دلار وارد بازار بیت کوین شوید و با قیمت ۳۷۰۰۰ دلار موقعیت فروش آن را داشته باشید بدون توجه به نوسانات قیمت در این بین که ممکن است افزایش یا کاهش یابد. یک تریدر با استراتژی پوزیشن تریدینگ، روند نزولی و صعودی ارزش دارایی‌اش را تحمل می‌کند.
آنچه معاملات پوزیشن را از معاملات نوسانی بلندمدت متمایز می کند، منطق پشت اجرای معاملات آنهاست.
استراتژی اسکالپینگ تریدینگ در مورد انجام معاملات سریع پشت سر هم یا در یک بازه زمانی مشخص است. هدف این سبک از معاملات کسب سود ثابت در بازه های زمانی کوتاه می باشد.
یک تریدر با استراتژی اسکالپینگ تریدینگ که به او اسکالپر نیز می‌گویند، تلاش می کند از نوسانات قیمت دارایی های ارز دیجیتال استفاده کند. اغلب، تریدر در عرض چند دقیقه (یا حتی چند ثانیه) به موقعیت‌ها وارد و از آن خارج می‌شود. در بیشتر موارد، یک اسکالپر یک معامله را با استفاده از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی حرکت قیمت انجام می دهد.
با توجه به بازه های زمانی کوتاه، سبک تجارت اسکالپر، اسکالپرها اغلب درصد کمی از سود را به دست می آورند. اما استراتژی اسکالپینگ تریدینگ تماماً به اعداد مربوط می شود، بنابراین سود مکرر که ممکن است اندک به نظر برسد، به عنوان چرخش در پایان معامله عمل می کند.
استراتژی ترید روزانه شامل اجرای معاملات با ورود به بازار و بستن معاملات در همان روز است. در استراتژی ترید روزانه، یک معامله گر معامله خود را با تکیه بر تحلیل تکنیکال برای تعیین دارایی معاملاتی خود انجام می دهد. سود در دوره های کوتاه مانند این می تواند حداقل باشد، بنابراین معامله گران با استراتژی ترید روزانه اغلب چندین بازار یا طیف وسیعی از دارایی ها را معامله می کنند. شما همچنان از استاپ ضرر و مقیاس درون و بیرون پوزیشن ها استفاده می نمایید، اما در هر ترید به دنبال سود کمی بیشتر از سود یک اسکالپر هستید.
از آنجایی که هر استراتژی معاملاتی می تواند سودآور باشد، یک سبک استراتژی ترید روزانه با ریسک همراه است و مدیریت ریسک مناسب از مهارت های مورد نیاز می باشد که با تمرین و کسب تجربه به دست می آید.
برای اینکه استراتژی خود را به یک استراتژی سودآور تبدیل کنید، باید به نکاتی توجه نمایید. در ادامه به شرح و بررسی عواملی که باید در هنگام ایجاد استراتژی معاملاتی خود در نظر بگیرید می پردازیم.
