بازارهای سهام آسیا روز جمعه در حالی معاملات را با رشد به پایان رساندند که اثر مثبت صعود شبانه وال استریت همچنان در معاملات دیده میشد. در همین حال، ین ژاپن پس از تصمیم بانک مرکزی این کشور برای افزایش نرخ بهره، به ضعیفترین سطح خود در سه دهه اخیر رسید؛ تصمیمی که پیام روشنی درباره ادامه سیاستهای انقباضی ارسال کرد.
بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را به 0.75 درصد افزایش داد؛ اقدامی که پیش از این نیز تا حد زیادی توسط بازارها پیشبینی شده بود. واکنش اولیه بازار، فروش ین بود و نگاه معاملهگران اکنون به کنفرانس خبری کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، دوخته شده تا سرنخهای بیشتری از مسیر آینده سیاست پولی دریافت کنند.
پیش از این تصمیم، بازارها تنها یک افزایش دیگر نرخ بهره در سال آینده تا سطح 1.0 درصد را قیمتگذاری کرده بودند، در حالی که اوئدا محدوده نرخ خنثی را بین 1.0 تا 2.5 درصد اعلام کرده است. همین اختلاف باعث شده سرمایهگذاران با احتیاط بیشتری دنبال نشانههایی باشند که آیا امکان بیش از یک افزایش نرخ در سال 2026 وجود دارد یا خیر.
آبهیجیت سوریا، اقتصاددان ارشد آسیا اقیانوسیه در کپیتال اکونومیکس، معتقد است که با وجود افزایش اخیر، نرخهای بهره واقعی در ژاپن همچنان بهشدت منفی هستند و همین موضوع احتمال ادامه سیاست انقباضی را تقویت میکند. به گفته او، دادههای اقتصادی آینده احتمالا فراتر از انتظارات ظاهر خواهند شد و نرخ بهره میتواند تا سال 2027 به حدود 1.75 درصد برسد.
آمارهای منتشرشده نشان داد شاخص قیمت مصرفکننده اصلی ژاپن در ماه نوامبر رشد سالانه 3.0 درصدی داشته که تغییری نسبت به ماه قبل نداشته است. در بازار ارز، دلار با رشد 0.3 درصدی به 156.03 ین رسید و یورو نیز 0.3 درصد افزایش یافت و در سطح 182.96 معامله شد. بازده اوراق قرضه 10 ساله ژاپن در 1.975 درصد باقی ماند؛ عددی که فاصله اندکی با بالاترین سطح 18 سال اخیر دارد.
شاخص نیکی ژاپن با رشد 1.3 درصدی، همسو با وال استریت صعود کرد. بازار سهام کره جنوبی 0.8 درصد و بورس تایوان که تمرکز بالایی بر فناوری دارد 1.3 درصد رشد کردند؛ رشدی که تحت تاثیر گزارش قوی شرکت میکرون تکنولوژی رقم خورد. شاخص MSCI از سهام آسیا اقیانوسیه به جز ژاپن 0.7 درصد افزایش یافت و سهام چین نیز 0.6 درصد رشد کرد.
در تحولی دیگر، شرکت بایت دنس، مالک چینی تیک تاک، از توافق با سه سرمایهگذار بزرگ برای تشکیل یک سرمایهگذاری مشترک جهت اداره تیک تاک در آمریکا خبر داد؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از ممنوعیت احتمالی این اپلیکیشن انجام شده است.
در بازارهای اروپایی، قراردادهای آتی یورو استاکس 50 و FTSE هر کدام 0.3 درصد افت کردند و آتی DAX نیز 0.2 درصد کاهش یافت. در آمریکا، آتی S&P 500 بدون تغییر بود اما آتی نزدک 0.2 درصد رشد کرد.
احساسات بازار از کاهش غیرمنتظره تورم مصرفکننده آمریکا به 2.7 درصد حمایت شد، هرچند تحلیلگران هشدار دادند که این دادهها به دلیل تعطیلی دولت ممکن است تصویر دقیقی از روند واقعی تورم ارائه ندهند.
احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ژانویه تنها 27 درصد برآورد میشود، در حالی که احتمال کاهش در ماه مارس به 58 درصد افزایش یافته است. بازده اوراق 10 ساله خزانهداری آمریکا در 4.126 درصد تثبیت شد که پایینتر از اوج 4.209 درصدی اخیر قرار دارد.
در بازار کالاها، قیمت طلا 0.3 درصد کاهش یافت و به 4319 دلار در هر اونس رسید که همچنان پایینتر از رکورد اکتبر باقی مانده است. نقره پس از جهش شدید اخیر وارد فاز شناسایی سود شد، در حالی که پالادیوم و پلاتین همچنان با تقاضا مواجه بودند.
در بازار نفت، نگرانیها درباره تحریمهای احتمالی جدید آمریکا علیه روسیه و ریسکهای عرضه ناشی از محاصره نفتکشهای ونزوئلا از قیمتها حمایت کرد. با این حال، نفت برنت 0.2 درصد کاهش یافت و به 59.71 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا نیز با افت 0.3 درصدی در سطح 56.00 دلار معامله شد.
