شاخصهای اصلی بورس آمریکا روز جمعه با رشد جزئی معاملات را به پایان رساندند. شاخص S&P 500 با افزایش 0.05 درصدی، شاخص صنعتی داوجونز با رشد 0.10 درصدی و شاخص نزدک 100 با افزایش 0.18 درصدی بسته شدند. قراردادهای آتی E-mini S&P مارس 0.03 درصد و قراردادهای آتی E-mini نزدک مارس 0.14 درصد رشد کردند.
تأثیر دادههای تورم بر بازارها
شاخصهای سهام پس از ضررهای اولیه روز جمعه، توانستند بازیابی کنند و با رشد معاملات را پایان دهند. کاهش بازدهی اوراق قرضه عاملی مثبت برای سهام محسوب شد، زیرا نرخ تورم مصرفکننده ژانویه آمریکا کمتر از انتظارات اعلام شد که ممکن است فدرال رزرو را ترغیب به ادامه کاهش نرخ بهره کند. بازدهی اوراق خزانه 10 ساله به پایینترین سطح خود در 2.25 ماه گذشته یعنی 4.05 درصد رسید.
همچنین، بهبود سهام شرکتهای نرمافزاری از کل بازار حمایت کرد. با این حال، شرکتهای فلزی به دلیل گزارشهایی مبنی بر تلاش دولت ترامپ برای محدود کردن تعرفههای فولاد و آلومینیوم، عقبنشینی کردند.
نگرانیهای مربوط به هوش مصنوعی
سهام در ابتدای روز کاهش یافتند و شاخصهای S&P 500 و نزدک 100 به کمترین سطح یک هفتهای خود رسیدند. نگرانیها درباره هوش مصنوعی بر سهام سایه انداخت و احساسات بازار را تضعیف کرد. این نگرانیها از این موضوع ناشی میشود که آخرین ابزارهای منتشر شده توسط گوگل، Anthropic و سایر استارتاپهای هوش مصنوعی، به اندازه کافی قدرتمند هستند تا بسیاری از بخشهای اقتصاد از جمله امور مالی، لجستیک، نرمافزار و حملونقل را مختل کنند.
آمار اقتصادی مهم
شاخص قیمت مصرفکننده ژانویه آمریکا 2.4 درصد رشد سالانه داشت که کمتر از انتظار 2.5 درصد بود و کمترین نرخ رشد در 7 ماه گذشته محسوب میشود. شاخص قیمت مصرفکننده هستهای ژانویه 2.5 درصد رشد سالانه داشت که دقیقاً برابر با انتظارات بود و کمترین نرخ رشد در 4.75 سال گذشته به شمار میرود.
فصل گزارشدهی سود سهماهه چهارم
فصل گزارشدهی سود سهماهه چهارم در اوج فعالیت قرار دارد، زیرا بیش از دو سوم شرکتهای S&P 500 نتایج سود خود را اعلام کردهاند. سودها عامل مثبتی برای سهام بودهاند، به طوری که 76 درصد از 371 شرکت S&P 500 که گزارش دادهاند، انتظارات را پشت سر گذاشتهاند. طبق گزارش Bloomberg Intelligence، رشد سود S&P در سهماهه چهارم 8.4 درصد پیشبینی میشود که دهمین سهماهه متوالی رشد سالانه خواهد بود.
بازارهای بینالمللی و اوراق قرضه
بازارهای سهام خارجی روز جمعه با کاهش بسته شدند. شاخص Euro Stoxx 50 با کاهش 0.43 درصدی، شاخص ترکیبی شانگهای چین با افت 1.26 درصدی و شاخص نیکی ژاپن با کاهش 1.21 درصدی معاملات را پایان دادند.
اوراق خزانه 10 ساله مارس روز جمعه 12 تیک افزایش یافت. بازدهی اوراق خزانه 10 ساله 4.2 واحد پایه کاهش یافت و به 4.056 درصد رسید. این اوراق به بالاترین سطح 2.25 ماه گذشته صعود کردند.
حرکت سهام منتخب
سهام نرمافزاری روز جمعه رشد کردند و به بهبود کل بازار کمک کردند. سهام Crowdstrike Holdings بیش از 4 درصد و ServiceNow بیش از 3 درصد افزایش یافتند. همچنین سهام مرتبط با ارزهای دیجیتال پس از رشد بیش از 16 درصدی بیتکوین افزایش یافتند.
در مقابل، شرکتهای فلزی به دلیل گزارشهای مربوط به محدود شدن تعرفهها عقبنشینی کردند. Century Aluminum بیش از 7 درصد و Steel Dynamics بیش از 4 درصد کاهش یافتند.
بازارها در حال حاضر احتمال 10 درصدی برای کاهش 25 واحد پایهای نرخ بهره در جلسه بعدی سیاستگذاری 17-18 مارس را در نظر میگیرند.
