مارجین در فارکس معمولا به عنوان یک درصد بیان می شود، مارجین در بازار فارکس معمولا از حدود 3.3٪ در انگلستان برای جفت ارزهای اصلی شروع می شود. مارجین مورد نیاز کارگزار میزان اهرمی را نشان می دهد که می توانید هنگام معامله فارکس، از آن استفاده کنید.
مارجین مقدار پولی است که یک معامله گر باید برای باز کردن یک معامله ارائه دهد. هنگام معامله در فارکس با مارجین، فقط باید درصدی از ارزش کامل موقعیت را بپردازید تا معامله را باز کنید. مارجین یکی از مهمترین مفاهیمی است که باید در مورد معاملات فارکس درک کرد و باید فهمید که مارجین، هزینه معامله نیست.
مارجین درصدی از ارزش کامل یک پوزیشن معاملاتی است که باید برای باز کردن معامله خود ارائه دهید. مارجین به معامله گران این امکان را می دهد که حضور خود را در بازار افزایش دهند. این بدان معنی است که هم سود و هم زیان افزایش می یابد.
مارجین در معاملات فارکس، معامله گران را قادر می سازد تا اندازه پوزیشن های خود را افزایش دهند. مارجین به معامله گران این امکان را می دهد تا پوزیشن های معاملاتی سنگین تری را باز کنند و با استفاده از سرمایه اولیه کمتر، معاملات بزرگتری داشته باشند، مارجین می تواند یک شمشیر دو لبه باشد زیرا هم سود و هم ضرر را بزرگ می کند.
اهرمی که در اختیار معامله‌گر قرار می‌گیرد به سود کارگزار یا محدودیت‌های اهرمی که توسط نهاد نظارتی مربوطه، برای مثال ESMA، تعیین شده است، بستگی دارد.
الزامات مارجین بسته به کارگزاران فارکس و منطقه ای که حساب شما در آن است، متفاوت است، اما معمولاً برای محبوب ترین جفت ارزها از حدود 3.3٪ در بریتانیا شروع می شود. به عنوان مثال، اگر یک کارگزار فارکس نرخ مارجین 3.3٪ را ارائه دهد و یک معامله گر بخواهد پوزیشنی به ارزش 100,000 دلار باز کند، فقط 3,300 دلار به عنوان سپرده برای ورود به معامله مورد نیاز است. 96.7 درصد باقیمانده توسط کارگزار ارائه خواهد شد. اهرم در معامله فوق 30:1 است. با افزایش اندازه معاملات، میزان مارجین مورد نیاز نیز افزایش می یابد. اگر شما به عنوان مشتری حرفه ای، طبقه بندی می شوید، شروط مارجین نیز می تواند متفاوت باشد.
داشتن درک خوب از مارجین در هنگام شروع در بازار ارز خارجی اهرمی بسیار مهم است. مهم است بدانید که مارجین در معاملات می تواند منجر به کسب سود بیشتر، و یا ضرر بیشتر شود، بنابراین میزان ریسک را افزایش می دهد. معامله گران همچنین باید خود را با سایر اصطلاحات مرتبط مانند سطح مارجین (margin level) و مارجین کال (margin call) آشنا کنند.
هنگامی که یک معامله گر فارکس یک پوزیشن را باز میکند، سپرده اولیه معامله گر برای آن معامله به عنوان وثیقه توسط کارگزار برداشته می شود. مقدار کل پولی که کارگزار برای باز نگه داشتن پوزیشن های معامله گر قفل کرده است، به عنوان مارجین استفاده می شود. همانطور که پوزیشن های بیشتری باز می شوند، بیشتر وجوه در حساب معامله گر تبدیل به مارجین و استفاده می شود. مقدار وجوهی که یک معامله گر برای باز کردن پوزیشن های بیشتر در دسترس قرار داده است، به عنوان سهام موجود نامیده می شود که می تواند برای محاسبه سطح مارجین استفاده میشود.
بنابراین سطح مارجین، نسبت اکوئیتی (موجودی شناور در حساب) به مارجین استفاده شده است، که به عنوان درصد بیان می شود.
فرمول محاسبه سطح مارجین به شرح زیر است:
سطح مارجین = (اکوئیتی / مارجین استفاده شده ) 100x
به عنوان مثال، بیایید بگوییم که یک معامله گر 10,000 دلار در یک حساب فارکس قرار می دهد و دو معامله فارکس را باز می کند. کارگزار برای باز نگه داشتن این دو موقعیت به مارجین 2,500 دلار نیاز دارد ، بنابراین مارجین استفاده شده 2,500 دلار است. در این سناریو، سطح مارجین (10,000 دلار / 2500 دلار) × 100 = 400٪ است. هر چه سطح مارجین بالاتر باشد، پول نقد بیشتری برای استفاده برای معاملات اضافی در دسترس است. زمانی که سطح مارجین به 100% کاهش یابد، تمام مارجین موجود در حال استفاده است و بنابراین، معامله‌گر نمی‌تواند معامله دیگری انجام دهد.
توجه به سطح مارجین بسیار مهم است زیرا معامله گر را قادر می سازد تا ببیند آیا وجوه کافی در حساب فارکس خود برای باز کردن پوزیشن های جدید در دسترس است یا خیر. حداقل مقدار ایکوییتی که باید در حساب یک معامله گر برای باز نگه داشتن پوزیشن آنها نگهداری شود، مارجین نگهداری نامیده می شود. بسیاری از کارگزاران فارکس به حداقل سطح مارجین، 100% نیاز دارند.
وقتی یک معامله گر پوزیشن هایی دارد که منفی هستند، سطح مارجین در حساب کاهش می یابد. اگر سطح مارجین معامله گر به زیر 100 درصد برسد، به این معنی است که مقدار پول موجود در حساب دیگر نمی تواند مارجین مورد نیاز معامله گر را پوشش دهد. ارزش ایکوییتی به زیر مارجین استفاده شده سقوط کرده است. در این سناریو، یک کارگزار به طور کلی درخواست میکند که سهام معامله‌گر اضافه شود و معامله‌گر یک کال مارجین دریافت میکند.
وقتی این اتفاق می‌افتد، اگر معامله‌گر نتواند حساب خود را تامین کند، ممکن است برخی یا همه پوزیشن های باز معامله‌گر منحل شوند. معامله گران باید به هر قیمتی از کال مارجین اجتناب کنند. با نظارت منظم بر سطح مارجین، استفاده از دستورات توقف ضرر در هر معامله برای مدیریت ضرر و حفظ منابع مالی کافی حساب خود، از کال مارجین جلوگیری می شود.
معاملات مارجینی در طیف وسیعی از گزینه ها و محصولات سرمایه گذاری در دسترس است. می‌توان در طیف گسترده‌ای، از جمله فارکس، سهام، شاخص‌ها، کالاها و اوراق قرضه، جایگاهی را در نظر گرفت.
محاسبه میزان مارجین مورد نیاز در یک معامله با یک ماشین حساب مارجین فارکس آسان تر است. اکثر کارگزاران در حال حاضر ماشین حساب های مارجین فارکس را ارائه می دهند یا مارجین مورد نیاز را به صورت خودکار بیان می کنند، به این معنی که معامله گران دیگر مجبور نیستند مارجین فارکس را به صورت دستی محاسبه کنند. برای محاسبه مارجین فارکس با ماشین حساب مارجین فارکس، یک معامله گر به سادگی جفت ارز، ارز تجاری، اندازه معامله در واحدها و اهرم را در ماشین حساب وارد می کند.
سپس ماشین حساب مارجین فارکس مقدار مارجین مورد نیاز را محاسبه می کند. به عنوان مثال، فرض کنید یک کارگزار فارکس برای EUR/USD نیاز به مارجین 3.3 درصدی دارد و یک معامله گر می خواهد یک پوزیشن 100,000 واحدی باز کند. جفت ارز در 1.1500 معامله می شود و ارز حساب معامله گر USD است. هنگامی که این جزئیات در یک ماشین حساب مارجین فارکس وارد می شود، محاسبه می کند که مارجین مورد نیاز 3,795 دلار است. به عبارت دیگر، 3,795 دلار برای انجام معامله مورد نیاز است.
ماشین حساب های مارجین فارکس برای محاسبه مارجین مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن های جدید مفید هستند. آنها همچنین به معامله گران کمک می کنند تا معاملات خود را مدیریت کرده و اندازه و سطح اهرم موقعیت بهینه را تعیین کنند. مدیریت اندازه پوزیشن از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا می تواند به معامله گران کمک کند تا از کال مارجین جلوگیری کنند.
قبل از شروع معاملات در بازارهای ارز، درک بهتر تحلیل تکنیکال و همچنین مدیریت ریسک کمک میکند تا بتوانید عملکرد قیمت را بهتر تجزیه و تحلیل کنید و از خود در برابر حرکات ناگهانی بازار محافظت کنید.
در معاملات اهرمی فارکس، مارجین یکی از مهمترین مفاهیمی است که باید درک کرد. مارجین اساساً مقدار پولی است که یک معامله گر برای انجام معامله و حفظ موقعیت باید ارائه دهد. مارجین یک هزینه تراکنش نیست، بلکه یک سپرده امنیتی است که کارگزار در زمانی که معامله فارکس باز است نگه می دارد.
تجارت فارکس در مارجین یک استراتژی محبوب است، زیرا استفاده از اهرم برای گرفتن موقعیت های بزرگتر می تواند سودآور باشد. با این حال، درک این نکته مهم است که ضررها نیز با معامله بر روی مارجین بزرگتر می‌شوند. معامله گران باید قبل از معامله با استفاده از اهرم در بازار ارز، برای درک نحوه عملکرد مارجین وقت بگذارند. داشتن درک خوب از مفاهیمی مانند سطح مارجین، مارجین نگهداری و کال مارجین مهم است.
معامله گران باید بدانند که اگر سطح مارجین آنها کمتر از حداقل سطح مورد نیاز باشد، پوزیشن های فارکس آنها می تواند منحل شود. اگر تمایل دارید که اطلاعات بیشتری در مورد بازار فارکس کسب کنید به شما پیشنهاد می کنیم با ما در بخش آکادمی کپیتو اینوست همراه شوید.
