کپی تریدینگ به چه معناست و چگونه انجام می شود؟
کپی تریدینگ شیوه ای از سرمایه‌گذاری است که در آن از معاملات سایر معامله‌گران تقلید می‌شود.
اگر قصد دارید معاملات خود را با کپی کردن از بهترین تریدرهای بازار، به صورت معامله به معامله و به شکل خودکار، انجام دهید در این صورت کپی تریدینگ بهترین گزینه برای شماست. همانطور که ممکن است تا به الان حدس زده باشید، کپی تریدینگ امکان کپی از معامله‌گران حرفه‌ای را فراهم می‌کند، بدون این که مجبور باشید بازار را خودتان تحلیل کنید.
کپی تریدنیگ فرمی از سرمایه‌گذاری است که در آن از معاملات سایر معامله‌گران تقلید می‌شود که سابقه‌ی آن به سال 2005 برمی‌گردد. امروزه بسیاری از کارگزاران بازارهای مالی کپی تریدینگ را با امکانات مختلف برای مشتریان فراهم می‌کنند. کپیتو اینوست با بروزترین و مدرن ترین پلتفرم امکان سرمایه گذاری ایمن در کپی ترید را برای شما فراهم کرده است.
در کپی تریدینگ تنها کاری که لازم است انجام دهید یافتن یک تریدر سودآور است. اکثر پلتفرم‌ها راهکار ساده‌ای برای فیلتر کردن نتایج معاملات تریدرهای باتجربه ارائه می‌دهند که موجب می‌شود به آسانی تریدری را که بیشترین مطابقت با سبک معامله و میزان ریسک مجاز برای شما دارد، بیابید.
وقتی که تریدر مرجع‌تان معامله‌ای باز می‌کند، پلتفرم کپی تریدینگ همین معامله را، در لحظه و به صورت خودکار در حساب شما نیز باز می‌کند. در ضمن می‌توانید کل ریسک به ازای هر معامله همچنین سرمایه‌ای که به تریدر می‌خواهید اختصاص دهید را تعیین کنید.
برای مثال، اگر یک تریدر با 5٪ از حجم حساب معاملاتی خود موقعیت خریدی در حوزه‌ی طلا ایجاد کند، همین معامله در حساب معاملاتی شما نیز ظاهر خواهد شد. در صورتی که ریسک‌گریزی شما بیش از تریدر مرجع‌تان باشد، می‌توانید ریسک به ازای هر معامله را به مقداری که می‌خواهید تغییر دهید.
کپی تریدینگ انواع مختلفی دارد، از جمله میرور تریدینگ (mirror trading) و سوشال تریدینگ (social trading) ، در ادامه شباهت‌ها و تفاوت‌های هریک از آنها را بررسی می‌کنیم.
مقایسه میرور تریدینگ (mirror trading) با کپی تریدینگ
میرور تریدینگ را می‌توان زیرمجموعه‌ای معاملات کپی در نظر گرفت. برخلاف کپی تریدینگ، در میرور تریدینگ، یکی از استراتژی های معامله‌ای خاص کپی می‌شود که اغلب در قالب الگوریتم‌های معامله خودکار صورت می‌گیرد.
ممکن است در پس یک استراتژی معامله‌ی خودکار، مجموعه‌ای بزرگ از تریدرها باشند. در برخی از موارد، ممکن است صدها تریدر حرفه‌ای در تدوین استراتژی خودکار مرجع‌تان مشارکت داشته باشند. بجای آن که از معاملات فردی تقلید کنید، از استراتژی الگوریتمی که پشت این معاملات قرار دارد تقلید می‌کنید.
اتوماتیک بودن: میرور تریدینگ دقیقا مثل کپی تریدینگ به صورت کاملاً خودکار انجام می‌شوند.
تنوع‌بخشی: از آنجا که راهبردهای معامله‌ی الگوریتمی به گونه‌ای طراحی می‌شوند که از مجموعه ورودی‌های وسیع پیروی کنند، آنها را در عرض چند میلی‌ثانیه پردازش کنند و سیگنال معاملاتی را تولید کنند، می‌توانند تنوع بیشتری در سبد معاملات شما نیز ایجاد کنند. علاوه بر این، بسیاری از راهبردهای الگوریتمی در بیش از یک بازار معامله انجام می‌دهند.
مقایسه‌ی سوشال تریدینگ (social trading) با کپی تریدینگ
سوشال تریدینگ یکی دیگر از انواع رایج کپی تریدینگ هستند. در سوشال تریدینگ، به صورت خودکار معاملات سایر تریدرها را کپی نمی‌کنید، بلکه ایده‌ها و سیگنال های معاملاتی را با دیگران به اشتراک می گذارید و با آنها تبادل نظر می‌کنید که می‌تواند منجر به سود در معاملات شخصی شما شود.
پلتفرم‌های سوشال تریدینگ یکی از راه‌های عالی برای یادگیری معاملات از تریدرهای باتجربه هستند. این فرصت را پیدا می‌کنید که متوجه شوید چرا آنها برخی از معاملات را انجام می‌دهند، چگونه بازار را تحلیل می‌کنند و معاملات خود را چگونه مدیریت می‌کنند.
با این حال، در کنار این مزایا، یک عیب بزرگ نیز وجود دارد: سوشال تریدینگ به صورت خودکار انجام نمی‌شوند. بلکه پلتفرمی برای تبادل دانش، تحقیقات و ایده‌ها هستند ولی لازم است معاملات را به صورت دستی باز کنید.
زمان‌بر بودن: سوشال تریدینگ نسبت به هردو شیوه کپی تریدینگ و میرور تریدینگ زمان‌برتر است.
آموزش: با استفاده سوشال تریدینگ، می‌توانید متوجه شوید چرا یک تریدر حرفه‌ای یک معامله را دقیقاً به چه دلایلی انجام می‌دهد.
کپی تریدینگ در حوزه‌ی رمزارز به چه صورت عمل می‌کند؟
کپی تریدینگ در تمامی بازارهای مالی کاربرد دارد. چه در فارکس معامله کنید چه بازار رمزارز، فلزات، کالا یا سهام، در هر صورت می‌توانید معاملات خود را با کپی تریدینگ انجام دهید.
اکثر معامله‌گرانی که خواهان کپی کردن معاملات سایر تریدرها هستند در درجه‌ی اول به عملکرد معاملاتی که برای‌شان قابل دستیابی است علاقه دارند، و نه به بازاری که در آن معامله می‌کنند. با این حال، اگر می‌خواهید معاملات کپی خود را صرفا به بازار رمزارزها محدود کنید، امکان انجام این کار را دارید.
رمزارزها حوزه‌ای نسبتاً جدید در دنیای مالی هستند و تریدرهای حرفه‌ای که اکوسیستم رمزارز را دنبال می‌کنند معمولاً دانش فنی عمیقی از این محصولات دارند. کپی کردن معاملات تریدرهای کریپتو کاملاً منطقی است، به ویژه اگر تجربه‌ی لازم برای معامله کردن آنها به شکل مستقل را نداشته باشید.
کپی تریدینگ چه مزایا و معایبی دارد؟
با توجه به اینکه کپی تریدینگ می‌توانید به طور خودکار معاملات تریدرهای حرفه‌ای را بدون آنکه کار خاصی انجام دهید همانندسازی کنید و از نتایج معاملاتی آن بهره‌مند شوید شیوه ای شگفت‌انگیز در سرمایه گذاری به حساب می آید. با این حال، گاهی اوقات، امکان کسب سود در بازار به این سادگی امکان پذیر نیست. در ادامه مزایا و معایب اصلی کپی تریدینگ را بررسی می کنیم.
مزایا:
معاملات خودکار: مزیت اصلی کپی تریدینگ قابلیت خودکارسازی معاملات‌تان با پیروی از سایر تریدرهای حرفه‌ای است. تنها زحمتی که باید به خودتان بدهید پیدا کردن یک تریدر سودآور با نتایج معاملاتی مناسب و بازبینی دوره‌ای عملکرد این تریدر است.
یافتن تریدرها: سهولت در پیدا کردن تریدرهای سودآور مزیت بعدی کپی تریدینگ است. اکثر پلتفرم‌های کپی تریدینگ امکان فیلتر کردن معیارهای مختلف در وب‌سایت‌شان را فراهم می‌کنند، از جمله نتایج معاملات، سود و زیان، حجم متوسط معاملات سودآور و زیان‌دهی، ریسک متوسط به ازای هر معامله، نسبت ریسک به ریوارد (پاداش) و غیره.
هیجانی نبودن: اگر به تازگی وارد عرصه‌ی معامله گری شده‌اید، شاید تاثیر عمیق هیجانات بر نتایج معاملات خود را لمس کرده باشید. با استفاده از کپی تریدینگ، اقدام هیجانی به خاطره‌ها می‌پیوندد. از آنجا که مجبور نیستید خودتان بازار را تحلیل کنید و در آن معامله کنید، هیچ هیجانی در کار نیست.
معایب:
ریسک: همان‌گونه که احتمالاً حدس زدید، عیب اصلی کپی تریدینگ این است که عملکرد معاملاتی به طور کامل وابسته به نتایج معاملات تریدرهای مرجع‌تان است. اگر آنها معامله‌ی بدی انجام دهند، این معامله‌ی بد در حساب معاملاتی شما ظاهر خواهد شد. برای اجتناب از این عیب بزرگ، پلتفرم‌های کپی تریدینگ این امکان را برای شما فراهم می‌کنند که میزان سرمایه اختصاصی به هر تریدر واحد را مشخص کنید و از قبل تعیین کنید چقدر حاضرید بابت هر معامله‌ی واحد زیان بدهید. همچنین اگر احساس می‌کنید معامله‌ی کپی شده به اندازه‌ی کافی مناسب نیست می‌توانید دخالت کنید و به صورت دستی معامله را ببندید.
آیا کپی تریدینگ سودآور محسوب می‌شود؟
در کپی تریدینگ، نتایج معاملات شما به طور کامل وابسته به عملکرد معاملاتی تریدرهای مرجع‌تان است. به عبارت دیگر، اگر تریدری را دنبال می‌کنید که سابقه‌ی طولانی از معاملات خوب دارد، در این صورت عملکرد شما نیز احتمالاً خوب خواهد بود. در ادامه برخی از ریسک‌هایی را که به هنگام کپی تریدینگ در معرض آنها قرار می‌گیرید، آورده ایم.
ریسک بازار
قابل توجه‌ترین ریسک کپی تریدینگ را ریسک بازار تشکیل می‌دهد. هر معامله‌ی واقعی بدون شک تحت تاثیر عوامل مختلف بازار است که در نهایت نتیجه‌ی آن را تعیین می‌کنند. در کپی تریدینگ، ریسک بازار یعنی ریسک تغییر قیمت‌ها در فارکس، سهام، نرخ بهره و سایر دارایی‌هایی که می‌توانند تاثیر منفی بر معاملات کپی‌شده‌ی شما بگذارند.
ریسک بازار را با ضعف در معامله اشتباه نگیرید. تمام تریدرهای حرفه‌ای بدون شک با ریسک بازار مواجه می‌شوند که می‌تواند زیان معاملاتی را به همراه داشته باشد. با این حال، تریدرهای حرفه‌ای اغلب با عوامل عمده‌ی بازار آشنا هستند و تلاش می‌کنند ریسک بازار را تا حد ممکن به حداقل برسانند.
برای مثال، تریدر حرفه‌ای ممکن است تصمیم بگیرد در زمان انتشار اخبار پرتأثیر یا در ساعاتی که نقدینگی بازار فارکس پایین است از انجام معامله خودداری کند. بازارها معمولاً در زمان انتشار اخبار مهم، مثل تصمیمات سیاست پولی در زمینه‌ی دستمزد بخش‌های غیرکشاورزی، به شدت پرنوسان هستند.
ریسک نقدشوندگی
یکی از ریسک‌هایی که اغلب در کپی تریدینگ نادیده گرفته می‌شود ریسک نقدشوندگی است. از آنجا که قدرت کنترل مستقیمی بر معاملاتی که تریدر مرجع‌تان باز می‌کند ندارید، به ناچار با ریسک نقدشوندگی مواجه خواهید شد.
ریسک نقدشوندگی به این معناست که شما (یا تریدرهای مرجع‌تان) نتوانید معامله را با قیمتی مشخص و در بازه زمانی منطقی ببندید. در صورتی که فروشنده‌ای در بازار نباشد، قادر به خرید نخواهید بود. در مقابل اگر خریداری هم در بازار نباشد، قادر به فروش نخواهید بود.
ریسک نقدشوندگی اغلب در زمان معامله‌ی ابزارهای غیرنقدشونده، مثل جفت‌ارز های اگزوتیک فارکس، رمزارزهای اگزوتیک یا سهام با ارزش بازاری پایین، به وجود می‌آید. همچنین، انجام معامله بلافاصله بعد از گشایش بازار یا قبل از پایان کار بازار می‌تواند ریسک نقدشوندگی را به همراه داشته باشد، چون تعداد فعالان بازار در این ساعات هم‌چنان پایین است.
ریسک سیستماتیک
آخرین ریسکی که دست کمی از ریسک‌های قبلی ندارد ریسک سیستماتیک است که می‌تواند تاثیری منفی بر معاملات‌تان بگذارد. ریسک سیستماتیک بخشی لاینفک از کل بازار است، به این معنا که نمی‌توان آن را از طریق متنوع‌سازی کاهش داد.
یک نمونه از ریسک سیستماتیک، خبری ناگهانی و غیرمنتظره است که باعث غافلگیر شدن بازار می‌شود. در سال 2015، بانک ملی سوئیس نظام ارزی ثابت 1.20 فرانک به ازای هر یورو را کنار گذاشت که بازارها را شوکه کرد. پیش‌بینی این رویدادهای به اصطلاح «قوی سیاه» تقریباً غیرممکن است و می‌تواند خسارات بزرگی به حساب معاملاتی وارد کند.
نحوه‌ی انجام معاملات کپی
هر کسی می‌تواند کپی تریدینگ را با باز کردن حساب در یکی از پلتفرم های کپی تریدینگ، انتخاب تریدر و سپس با افزودن به پورتفو، شروع کند. در ادامه نکاتی برای شروع کار به سریع‌ترین شکل ممکن آماده است.
1. باز کردن حساب تریدینگ - باز کردن حساب لایو در یکی از پلتفرم های کپی تریدینگ اولین گام در کپی تریدینگ است. این فرآیند نسبتا ساده و سرراست است. فرم ثبت‌نام را پر کنید، واریزی اولیه را انجام دهید و بعد از تایید حساب‌تان می‌توانید کپی کردن تریدرهای سودآور را شروع کنید.
2. انتخاب تریدر - حالا که حساب معاملاتی‌تان فعال شده است، وقت آن است که تریدری را برای کپی کردن انتخاب کنید. این بخش معمولاً زمان‌بر‌ترین قسمت کپی تریدینگ است، ولی خوش‌بختانه پلتفرم کپی تریدینگ کپیتو امکان فیلتر سریع نتایج از طریق معیارهای معاملاتی مهم و انتخاب بهترین تریدرها در پایگاه داده‌شان را فراهم می‌کنند.
در زمان انتخاب تریدر، خیلی راحت ممکن است به اشتباه تمرکز بیش از حدی بر عملکرد تریدر کنیم. عوامل دیگری را نیز باید در نظر داشته باشید مثل ریسکی که تریدر برای تحقق نتایج خود متحمل می‌شود، بازارهای ترید شده، متوسط معاملات سودده و ضررده، درصد سودآوری و غیره.
1. فالو کردن تریدر - بعد از یافتن تریدر مورد نظرتان، کپی کردن معاملات او به سادگی فشردن دکمه‌ی «افزودن به پورتفو» است.
استراتژی کپی تریدینگ
در زمان کپی تریدینگ، نیازی به داشتن استراتژی معاملاتی فردی نیست. با این حال، داشتن استراتژی معاملاتی می‌تواند در انتخاب بهترین تریدرها جهت کپی کردن کمک کند. در ادامه نکات اصلی برای داشتن استراتژی معاملاتی قدرتمند ذکر شده است.
بازارهای معامله‌پذیر همه‌ی تریدهایی که تریدر مرجع‌تان انجام می‌دهد به صورت خودکار در حساب معاملاتی شما کپی خواهد شد. دانستن این که این تریدر در کدام بازار بیشترین معاملات را انجام می‌دهد و آیا این معاملات مطابق سبک و اهداف معاملاتی شما هستند می‌تواند راهگشا باشد.
برای مثال، تریدرهایی که بیشتر برروی سهام شرکت های فعال در حوزه فناوری معامله می‌کنند می‌توانند در معرض ریسک‌های مرتبط با بخش فناوری قرار بگیرند. تریدرهایی که رمزارز معامله می‌کنند ممکن است، با توجه به نوسانات قوی قیمت در رمزارزها، شاهد تلاطم بیشتر در عملکرد معاملاتی خود باشند. تریدری را انتخاب کنید که در بازارهای مورد علاقه‌ی شما معامله می‌کنند.
ریسک‌ها: حاضرید چقدر در زمینه‌ی کپی تریدینگ ریسک کنید؟پلتفرم کپی تریدینگ کپیتو امکان تعیین حداکثر زیان یا تخصیص درصدی از حساب معاملاتی‌تان به یک تریدر واحد را فراهم می‌کنند.
آنالیز بازار: در صورتی که معاملات یک تریدر مبتدی و یا کم سابقه را کپی می کنید ، بهتر است که همیشه معاملات کپی‌شده‌تان را بررسی کنید و در صورت تغییر شرایط بازار اصلاحات لازم را انجام دهید.
اهرم معاملاتی: لوریج می‌تواند هم سودهایتان را و هم زیان‌های‌تان را چند برابر کند. هیچ وقت بیش از ظرفیت زیان‌تان سرمایه‌گذاری نکنید.
چرا کپی تریدینگ را با کپیتو اینوست انجام بدهیم؟
کپیتو ارائه‌دهنده‌ی خدمت کپی تریدینگ با بهره گیری از تجارب تریدرهای حرفه ای است. الگوریتم کپی تریدینگ کپیتو نه تنها امکان فالو کردن موفق‌ترین تریدرها را برای شما فراهم می‌کند بلکه امکان یادگیری و کسب تجربه در حین سرمایه گذاری را نیز ایجاد می کند.
کپی تریدینگ با KOPITO سریع و آسان است و به هیچ گونه تجربه‌ی معاملاتی قبلی احتیاج ندارد. کافی است که حساب لایو باز کنید، یک تریدر سودآور را انتخاب کنید و کار را شروع کنید. همچنین فیلترهای قوی بر اساس کل سود هر تریدر، ضررهای احتمالی گذشته، درصد برد، مقدار پیپ بدست آمده و ... می‌تواند به محدود کردن نتایج جستجوی تریدرهای موفق کمک کند.
کپیتو اینوست امکان دسترسی به طیفی وسیعی از بازارهای مالی را برای کپی تریدینگ از جمله فارکس، رمزارز، شاخص‌های سهام و فلزات گرانبها را فراهم می‌کند.
