شرکت Queue Ventures Ltd. اعلام کرد که Custom FundCo Inc. اولین بستهبندی تأمین مالی خصوصی خود را با موفقیت تکمیل کرده است. این معامله که بخشی از استراتژی ادغام تجاری بزرگتری محسوب میشود، نشاندهنده پیشرفت قابل توجهی در مسیر تبدیل شدن به یک شرکت عمومی است. جزئیات تأمین مالی و ساختار معامله در این مرحله اول، Custom FundCo Inc. تعداد ۱,۲۰۰,۰۰۰ رسید اشتراک (Subscription Receipt) با قیمت ۸ دلار آمریکا به ازای هر رسید منتشر کرد که در مجموع ۹,۶۰۰,۰۰۰ دلار آمریکا درآمد ناخالص ایجاد کرد. این تأمین مالی تحت نظارت دو شرکت کارگزاری مطرح، Stifel Nicolaus Canada Inc. و Bloom Burton Securities Inc. به عنوان نمایندگان اصلی و مدیران مشترک دفتر انجام شد. رسیدهای اشتراک بر اساس توافقنامهای که در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۲۵ امضا شده، منتشر گردیدند. طبق شرایط این توافقنامه، در صورت برآورده شدن شرایط آزادسازی ضمانت تا ۳ ژوئن ۲۰۲۶، هر رسید اشتراک به طور خودکار و بدون پرداخت هزینه اضافی به یک سهم عادی Custom FundCo تبدیل خواهد شد. نقش شرکتهای کارگزاری و کمیسیونها بر اساس توافقنامه نمایندگی، در صورت برآورده شدن شرایط آزادسازی ضمانت، کارگزاران کمیسیون نقدی معادل ۶ درصد از درآمد ناخالص دریافت خواهند کرد که برای اولین بستهبندی معادل ۵۷۶,۰۰۰ دلار آمریکا است. همچنین، آنها تعداد ۳۶,۰۰۰ اختیار خرید جبرانی دریافت خواهند کرد که معادل ۳ درصد از تعداد رسیدهای اشتراک منتشر شده است. این اختیارات خرید به مدت ۲۴ ماه قابل اعمال بوده و به دارندگان اجازه خرید سهام Custom FundCo با قیمت تأمین مالی را میدهد. پس از تکمیل معامله ادغام، هر اختیار خرید جبرانی Custom FundCo با یک اختیار خرید جبرانی شرکت نتیجه تبادل خواهد شد. مکانیزم ضمانت و حفاظت از سرمایهگذاران درآمد ناخالص تأمین مالی، پس از کسر هزینههای کارگزاران، در حساب ضمانت نگهداری میشود تا شرایط آزادسازی برآورده شود. در صورتی که شرایط آزادسازی تا موعد مقرر برآورده نشود، رسیدهای اشتراک لغو شده و وجوه ضمانتشده به دارندگان بازگردانده خواهد شد. این مکانیزم حفاظت مهمی برای سرمایهگذاران فراهم میکند. درباره Custom Health و مدل تجاری آن Custom Health یک پلتفرم مراقبتهای بهداشتی یکپارچه و فناوریمحور است که داروخانه، تکنولوژی و مراقبتهای بالینی از راه دور را ترکیب میکند. این شرکت با استفاده از پلتفرم اختصاصی AdhereNet، داروخانههایی در کانادا و آمریکا اداره میکند و از اتوماسیون و یکپارچگی دادهها برای بستهبندی، تأیید و تحویل دقیق داروها استفاده میکند. Shane Bishop، مدیرعامل Custom Health، در این خصوص اظهار داشت: "تکمیل اولین بستهبندی این تأمین مالی نشاندهنده دستیابی به نقطه عطف مهم دیگری در مسیر تبدیل شدن به شرکت عمومی است. حمایتی که از سوی سرمایهگذاران دریافت میکنیم، بازتاب رشد شناخت ارزشی است که مدل مراقبت فناوریمحور ما برای بیماران، ارائهدهندگان و پرداختکنندگان ایجاد میکند." چشمانداز آینده و برنامههای توسعه با این سرمایه، Custom Health قصد دارد گسترش خود را در سراسر آمریکای شمالی تسریع بخشد و به ساخت پلتفرمی مقیاسپذیر که نتایج سلامت را بهبود میبخشد، ادامه دهد. Queue Ventures که در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۱ در بریتیش کلمبیا تأسیس شده، فعالیتهای تجاری ندارد و تنها دارای وجه نقد است. هشدارهای قانونی و ریسکها این اوراق بهادار تحت قانون اوراق بهادار آمریکا ثبت نشدهاند و نمیتوانند در ایالات متحده عرضه یا فروخته شوند. تکمیل معامله منوط به برآورده شدن شرایط متعددی است و هیچ تضمینی وجود ندارد که معامله طبق پیشنهاد یا اصلاً تکمیل شود. سرمایهگذاران باید نسبت به اطلاعات آیندهنگر احتیاط کنند زیرا نتایج واقعی ممکن است به طور قابل توجهی با انتظارات متفاوت باشد.
