معاملات کاغذی یا Paper Tading هم می‌تواند برای کاربران مبتدی و هم برای کاربران کاملا حرفه‌ای مناسب باشد به این صورت که به عنوان یک شبیه سازی برای انجام معاملات واقعی شکل می‌گیرد. در واقعا معامله کاغذی یک آزمایش است که نشان می‌دهد بر روی معاملات واقعی چه اتفافاتی خواهد و چگونه انجام خواهد شد. با کمک این روش شما مجبور نیستید برای انجام هیچ معاملاتی سرمایه و دارایی را بر روی آن قرار بدهید و به صورت مجازی انجام می‌پذیرد. همان طور که گفتیم این استراتژی می‌تواند هم برای افراد تازه کار که آموزش لازم را در این خصوص ندیده‌اند و قصد دارند تا بیشتر بر روی این معاملات تمرین کنند بدون اینکه ضرر مالی به آن‌ها برسد مناسب باشد و هم برای افراد کاملا حرفه‌ای که نیاز دارند تا استراتژی‌های خود را بر روی معاملات کاغذی بیشتر تست کنند و اطلاعات خود را در این زمینه افزایش بدهند مناسب می‌باشد. ما در این مقاله قصد داریم تا به صورت کامل به توضیح پیپر تریدینگ بپردازیم و در خصوص مزایا و معایب آن نیز بیشتر توضیح بدهیم. با ما در ادامه مقاله همراه باشید:
همان طور که گفتیم معامله کاغذی را می‌توان به عنوان یک روش و راهکار برای انجام تست‌های بیشتر بر روی بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد بدون این که نیاز باشد تا شما سرمایه و یا پول واقعی را وارد آن کنید. افراد مبتدی به طور قطع آشنایی کامل با ابزار و متدهای خرید و فروش، درخواست سفارش و یا حتی خرید ندارند و ممکن است در صورتی که بدون آگاهی وارد این بازار شوند با ضرر بسیاری مواجه گردند. از این رو این استراتژی می‌تواند برای آن‌ها یک روش مطمئن برای داشتن آموزش‌های بیشتر و به دست آوردن اطلاعات و آگاهی بالاتر در مورد تحلیل‌ها مانند تحلیل قیمت بیت کوین باشد.
همان طور که می‌دانید برای اینکه بتوانید در بازار ارزهای دیجیتال به صورت موفق عمل کنید و به سودآوری دست پیدا کنید نیاز است تا استراتژی مناسب و درستی را برای انجام معاملات خود در نظر بگیرید. این استراتژی مبتنی بر شرایط کاربر و نیازهایی که از انجام آن دارد، میزان خطرپذیری، میزان سرمایه گذاری بر روی ارزها و موارد دیگری باشد که توسط خود شخص ایجاد شده و به آن ها پایبند باشد. یکی از قسمت‌های بسیار ضروری که در زمان چیدن استراتژی باید به آن توجه بسیار ویژه‌ای داشته باشید، تعیین کردن حد ضرر و حد سود است تا متحمل ضرر فراوان نشوید.
افراد مبتدی برای اینکه بتوانند معاملات خود را قبل از اینکه به صورت واقعی انجام بدهند آن‌ها را تست نمایند، بایستی از استراتژی معاملات کاغذی استفاده کنند تا با استفاده از آن و به وسیله استراتژی‌های مختلف میزان سود و ضرر خود را به دست آورند. پس از انجام این کار می‌توانند در دنیای واقعی و با وارد کردن دارایی و سرمایه خود با اطمینان خاطر بیشتری برای انجام معاملات بر روی بازار ارزهای دیجیتال اقدام نمایند.
البته معمولا معاملات کاغذی برای افرادی که به صورت روزانه به انجام ترید می‌پردازند بسیار اجباری و حیاتی است و می‌تواند تاثیر بسیاری در روند به دست آوردن نتیجه عالی از انجام معاملات خود داشته باشند.
از آنجایی که در گذشته برای اینکه کاربران ارزهای دیجتال استراتژی معاملات خود و میزان حد ضرر و سود آن‌ها را تست نمایند استراتژی‌های خود را بر روی کاغذ ثبت می‌کردند، به همین دلیل به این معاملات معاملات کاغذی و یا Paper Trading گفته می‌شود. این افراد با دنبال کردن ارزش و قیمت یک ارز دیجیتال مورد نظر به عنوان مثال قیمت بیت کوین سعی می‌کردند تا میزان سود و زیان خود را به دست آوردند.
امروزه معامله‌های کاغذی جای خود را به معاملات آنلاین و مجازی داده2اند و کاربر می‌تواند به راحتی از طریق آن‌ها استراتژی‌های معاملاتی خود را تست نماید.
دلایل مختلفی هستند که کاربران به خاطر آن‌ها بهتر است به سمت این گونه از معاملات روی آوردن و قبل از وارد کردن پول واقعی و سرمایه و دارایی خود استراتژی‌های مورد نظر خود را تست کنند. برخی از این دلایل به شرح زیر می‌باشد:
• به دست آوردن تجربه اولیه برای کاربران مبتدی
زمانی که یک کاربر مبتدی و جدید قضد انجام معاملات بر روی بازار ارزهای دیجیتال را دارد، از آنجایی که اطلاعات زیادی در این خصوص به دست نیاورده است در نتیجه نیاز دارد تا تمرین زیادی را بر روی استراتژی‌های مختلف این بازار داشته باشد. از جمله مواردی که در این زمینه باید یک کاربر کم تجربه بیاموزد می‌توان به پیدا کردن استراتژی مناسب برای خود، اسکن کردن فرصت‌های معاملاتی، وارد کردن سفارشات، مدیریت معاملات برنده ضررها و ... اشاره کرد.
معاملات کاغذی این امکان را در اختیار کاربران جدید قرار می‌دهد تا اطلاعات دقیق‌تر و انواع سفارشات و یا حتی نحوه ورود صحیح به این گونه از معاملات را به صورت کامل بیاموزد و تست و خطاهای بسیاری را در این مسیر انجام بدهد. علاوه بر این می‌توانند به نحوه ورود خود به بازار ارزهای دیجیتیال و اجرای استراتژی مورد نظر خود بیشتر واقف شوند.
از آنجایی که برای انجام این معاملات نیازی به وارد کردن هیچ گونه دارایی و یا سرمایه‌ای از سمت کاربر وجود ندارد در نتیجه به عنوان یک راهکار کاملا بدون ریسک و بدون خطر محسوب می‌شود.
• تست استراتژی‌ها و انجام تنظیمات جدید
در صورتی که شما قصد دارید تا بر روی هر معامله‌ای که انجام می‌دهید مقداری ریسک کنید و به بهترین روشی که انتخاب کرده‌اید کاملا امیدوار می‌باشید، می‌توانید این کار را با استفاده از معاملات کاغذی و انجام آزمایش‌های بیشتر بر روی استراتژی‌های مورد نظر خود مطمئن‌تر انجام بدهید.
معامله گران تستی را با عنوان تست جلو انجام می‌دهند، به معنی که آن‌ها از استراتژی عادی خود استفاده می‌کنند و پول واقعی را برای انجام معاملات مصرف می‌کنند و این در حالی است که کاغذ می‌تواند تنظیمات جدید را معامله کند. در صورتی که از تنظیمات جدیدی که انجام داده‌اید رضایت دارید می‌توانید آن را برای مدت زمان بیشتری با روش‌های معامله کاغذی معامله کنید. این کار را می‌توانید تا زمانی که مطمئن شوید که روش مناسب و ایذه آلی برای شما محسوب می‌شود ادامه بدهید.
• لمس بازار
علاوه بر افراد مبتدی، کسانی که کاملا حرفه‌ای هستند و تجربه بسیار بالایی در انجام این چنین معاملاتی را دارند می‌توانند از معاملات کاغذی برای تست روش‌های خود استفاده کنند. هر معامله گر و یا تریدر ممکن است در یک دوره زمانی به ضرر و از دست دادن سرمایه خود برسد که این نیز کاملا سخت بوده و باعث می‌شود تا اعتماد به نفس معامله گر به شدت کاهش پیدا کند و در نهایت احساس خود نسبت به بازار را از دست می‌دهد.
دلیل از دست دادن سرمایه می‌تواند برای افراد مختلف متفاوت باشد، برخی از کاربران ممکن است به دلیل حواس پرتی این اتفاق برای آن ها رخ بدهد و نتوانند تمرکز کافی بر روی بازار داشته باشند. برخی دیگر ممکن است به دلیل تغییر ناگهانی بازار دچار چنین ضررهایی شوند و باعث شود تا راه اندازی‌های جدید شما بر روی آن کارساز نباشد. در ای زمان است که شما نیاز دارید تا به جریان عمل بر روی قیمت و ارزش ارزهای دیجیتال بازگردید.
در این صورت بهتر است برای مدت زمانی از انجام معاملات بر روی این بازار فاصله بگیرید و یا اینکه برای لمس دوباره بازار و ارزش قیمتی آن از معامله کاغذی استفاده کنید.
• معاملات کاغذی در مقابل معاملات واقعی
یکی از مهم ترین ویژگی‌ها و خصوصیات بارز این معاملات این است که می‌توانید بر روی معاملات کاغذی به هر اندازه که می‌خواهید ریسک کنید و استراتژی‌های خود را مورد آزمایش قرار بدهید، بدون اینکه حتی به میزان بسیار کمی دچار ضرر و یا از دست دادن سرمایه و پول واقعی خود شوید.
باید این مسئله را بپذیریم که به دست آوردن نتیجه ایده آل از انجام معاملات، مستلزم به دست آرودن تجربه بسیار بالا در این زمینه است اما چگونه می‌توانیم بدون اینکه ریسک کنیم و یا خطری پول واقعی ما را مورد تهدید قرار بدهید به این میزان از تجربه دست پیدا کنیم؟ پیپر تریدینگ می‌تواند به راحتی این امکان را برای معامله گران فراهم نماید تا بدون اینکه دچار ضرر و یا زیان سنگینی شوند به این میزان از تجربه در حوزه بازار ارزهای دیجیتال دست پیدا کنند.
همچنین بخوانید:
مهمترین شاخص هایی که سرمایه گذاران رمزارز باید در زمان ترید به آن توجه کنند!
البته باید در نظر داشته باشید که، از آنجایی که این حساب‌ها واقعی نیستند می‌تواند باعث شود تا از نیاز احساسات معامله گران برای مدیریت احساسات بکاهد. احساسات به عنوان یک عنصر کاملا جدید باعث می‌شود تا تصمیم گیری‌های شما به دشت تحت تاثیر آن قرار بگیرد. این احساسات نیز می‌توانند باعث شوند تا شما به زمینه و حوزه‌هایی که هیچ تجربه‌ای بر روی آن ندارید ورود پیدا کنید و این باعث شود تا شما را از برنامه‌های معاملاتی که به مدت زمان بیشتری نیاز دارند بترساند.
زمانی که شما از پول واقعی و سرمایه خود برای انجام معاملات استفاده می‌کنید، باعث می‌شود تا خطر و ریسکی آن‌ها را تهدید نماید و این امر موجب به خطر افتادن احساسات شما می‌گردد. این احساسات می‌توانند به سرعت کنترل شوند و در نهایت با به دست آوردن تجربه در این زمینه تنظیمات جدید برای انجام این کار نیز راه اندازی گردد.
استفاده از معاملات کاغذی به شما این اجازه را می‌دهد تا مسیر و مدت زمان یادگیری خود را بر روی بازارهای مالی بسیار کوتاه کنید. اما این مسئله نباید باعث شود که شما فکر کنید چون بر روی معاملات کاغذ توانسته‌اید به موفقیت‌های بسیاری دست پیدا کنید در نتیجه این دلیلی برای رسیدن به سود فراوان از انجام استراتژی‌های خود است. این گونه از معاملات با اینکه می‌تواند مزیت‌های بسیاری را برای کاربران به همراه داشته باشد اما با معایبی نیز همراه است.
از مزیت اصلی این معاملات می‌توان به این اشاره کرد که، از آنجایی که کاربر از هیچ نوع پول واقعی برای انجام معاملات خود استفاده نمی‌کند در نتیجه هیچ ریسکی را برای انجام این استرتژی‌ها متحمل نمی‌شود. با استفاده از پیپر تریدینگ می‌توانید اشتباهات بسیاری را مرتکب شوید بدون اینکه ضرری به دارایی و سرمایه اصلی شما وارد شود و به تجزیه و تحلیل در مورد راهکار و استراتژی‌های خود بپردازید تا متوجه شوید که کدام استراتژی می‌تواند برای شما بهتر عمل کند.
این کار نیز می‌تواند به شما در افزایش اعتماد به نفس خود برای ورود به این حوزه و یا بازارهای مالی بسیار کمک کند و با این کار نیز می‌توانید استراتژی‌های مختلفی را برای رسیدن به یک تریدر روزانه بسیار موفق تست و آزمایش کنید. علاوه بر این به دلیل عدم داشتن ریسک در مورد پول واقعی شما می‌تواند استرس ناشی از انجام معاملات را به مرور زمان کاملا از بین ببرد و شما می‌توانید در یک محیط آرام به تست روش‌های خود بپردازید و احساسات خود را بر روی معاملات کاملا کنترل نمایید.
اما از نظر معایب پیپر تریدینگ می‌توان به این مسئله اشاره کرد که، سرمایه گذاران و معامله گران در زمانی که از پول و سرمایه واقعی خود برای انجام معاملات روزانه استفاده می‌کنند به طور قطع از احساسات مختلف و متفاوتی نسبت به انجام معاملات بر روی پیپر تریدینگ برخوردار هستند. در واقع این احساسات یکی از مهم ترین فاکتورهای تعیین کننده برای تصمیم گیری‌های افراد در زمان انجام معاملات است که نمی‌توان آن را با کمک معاملات کاغذی کنترل کرد و یا به چالش کشید.
علاوه بر این در این گونه از معاملات شما تاثیر کازمزدها را بر روی تراکنش‌های خود متوجه نمی‌شوید و نمی‌توانید اثر کمیسیون‌ها را نیز بسنجید.
از این رو باید حتما به این مسئله توجه داشته باشید که در صورتی که یک معامله بر روی معامله کاغذی برای شما عملکرد بسیار خوبی را به همراه داشت باید بدانید که این راهکار می‌تواند بر روی معاملات واقعی دقیقه به همان صورت عمل نکند، زیرا پیپر تریدینگ‌ها شبیه سازی شده معاملات هستند و در دنیای واقعی بایستی احساسات خود را کاملا کنترل نمایید.
نکات بسیار مهمی که در زمینه انجام معاملات بر روی پیپر تریدینگ باید به آن توجه داشته باشید به صورت زیر می‌باشد:
اولین نکته که باید در رعایت کردن آن بسیار دقت کنید این است که، آزمایش استراتژی‌های مورد نظر خود در بازه‌های زمانی طولانی مدت بایستی انجام گیرد و به هیچ عنوان به نتایجی که در مدت زمان بسیار کوتاهی به آن دست پیدا می‌کنید اکتفا نکنید. به عنوان مثال می‌توان به برخی از استراتژی‌هایی اشاره کرد که تنها ممکن است در بازارهای گاوی به نتایج خوبی دست پیدا کنند و استفاده از آن استراتژی‌ها بر روی بازارهای نزولی ممکن است نتایج کاملا منفی برای شما به دست آورد.
و اما نکته بعدی که در این زمینه باید به آن توجه داشته باشید این است که، معاملات کاغذی را برای همیشه در کنار تریدهای واقعی خود استفاده کنید و آن‌ها را به عنوان به دست آوردن تجربه در یک مدت زمان محدود در نظر نگیرید. این عبارت به این معنی است که نباید فکر کنید که چون شما کاملا حرفه‌ای شده‌اید دیگر احتیاجی به انجام استراتژی‌های خود بر روی پیپر تریدینگ‌ها را نداید و بهتر است این کار برای تریدرهای روزانه به صورت کاملا منظم استفاده گردد تا بتوانند با استفاده از ویژگی‌های معاملات کاغذی استراتژی‌های خود را آزمون و خطا کنند.
در واقع یک اشتباه کوچک برای یک تریدر روزانه که بر روی ده‌ها هزیار دلار در صدها معاملات ریسکی معامله انجام می‌دهد می‌تواند بسیار پر ریسک و پرهزینه باشد، از این رو بهتر است از این تکنیک همیشه و به صورت مداوم استفاده نمایید.
1_ چگونه می‌توانیم معامله کاغذی را به صورت صحیح انجام بدهیم؟
بری انجام اینکار باید چند نکته را در نظر داشته باشید تا بتوانید معاملات خود را بر روی پیپر تریدینگ به صورت کاملا صحیح انجام بدهید. اول این که واقع بین باشید و سعی کنید دقیقا استراتژی که برای معاملات با پول واقعی خود را انجام می‌دهید بر روی پیپر تریدینگ نیز انجام بدهید. سعی کنید برای یادگیری بهتر و بررسی خطاهای خود تمامی اطلاعات مرتبط با میزان سود و یا ضررها، کارمزدها و یا حتی هزینه آن‌ها را نیز به درستی ثبت نمایید.
پس از اینکه تجربه خوبی از انجام معامله بر روی پیپر تریدینگ به دست آوردید بهتر است آن را به درستی تجزیه و تحلیل کنید، تا بتوانید ایده‌های بهتری از چگونگی عملکرد استراتژی خود به دست آورید.
بهتر است انتظارات خود را نسبت به میزان سودی که می‌خواهید به دست آورید کاهش بدهید، به عنوان مثال می‌توان نصف سودی که انتظار به دست آوردن آن را دارید در نظر بگیرید تا بتوانید عملکرد بهترین نسبت به استراتژی خود داشته باشید.
حال اگر توانسته‌اید تا اکنون استراتژی‌هایی که انجام می‌دهید را به نتایج ایده آل خود نزدیک کنید، پس شما به اندازه‌ای از توانایی‌های دست یافته‌اید که می‌توانید با اطمینان خاطر بر روی پول واقعی و سرمایه و دارایی‌های خود معاملات واقعی نیز انجام بدهید. حال زمانی که استراتژی خود را بر روی پول و معاملات واقعی پیاده سازی کردید بهتر است نتایجی که از آن به دست آورده‌اید را با معاملات کاغذی خود مقایسه نمایید و در صورت وجود اختلاف بزرگی در بین آن‌ها یعنی شما کار خود را به درستی انجام نداده‌اید و باید زمان بیشتری را برای آزمون و خطا بر روی معاملات کاغذی صرف کتید.
2_ چه پلتفرم‌هایی برای انجام معاملات رایگان بر روی پیپر تریدینگ وجود دارد؟
صرافی و یا بروکرهای بسیار هستند که خدمات پیپر تریدینگ را به صورت رایگان در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند که از جمله آن‌ها می‌توان به تردینگ ویو، بیتسگپ، eToro، crypto Parrot، cryptohopper اشاره کرد.
منبع: insights.glassnode
