نکات کلیدی روانشناسی بازار سرمایه مجموعه پندهای معامله گری می باشد که هر سرمایه گذاری پس از ورود به بازار سرمایه باید بر انها مسلط شده و از تک تک آنها در معاملات خود استفاده کند. عواملی مانند حرص، ترس و طمع که در مقالات روانشناسی بسیاری در خصوص آن توضیح داده شده است بیشتر جنبه فردی داشته که هر سرمایه گذاری باید ان را رعایت کند ولی در این مقاله قصد داریم پندهای معامله گری را بیان کنیم که لازمه موفقیت هر سرمایه گذار است. موضوعاتی که در ادامه در خصوص آن بحث می شود در قالب تجربه های معامله گری می باشد. با من تا انتهای مقاله همراه باشید.
در ادامه برخی از نکات کلیدی روانشناسی بازار سرمایه را بیان کرده و سعی می کنیم آن را به صورت کاربردی توضیح دهیم. توجه کنید که در انتهای هر یک از موضوعات یک مقاله معرفی شده است که به صورت کامل موضوع را تشریح میکند.
نکته کلیدی اول : مدیریت سرمایه داشته باشید
یکی از مهم ترین نکات کلیدی روانشناسی بازار سرمایه این است که مدیریت سرمایه مناسبی داشته باشیم که این مدیریت سرمایه هم در خصوص توزیع نقدینگی در بازار های مختلف و در یک اشکل کوچک تر ترکیب بهینه ای از سهام مختلف می باشد. زمانی که قصد مدیریت دارایی خود را داریم باید به این نکته توجه کنیم که چشم انداز بازارها در اینده چگونه است و چند درصد دارایی خود را در کدام بازار سرمایه گذاری کنیم. سرمایه گذاری در سکه، سرمایه گذاری در بورس، سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و … بخشی از انواع سرمایه گذاری ها می باشد.
یکی از نکات مهم در مدیریت سرمایه این است که چند درصد از دارایی خود را در هر صنعت و سهم سرمایه گذاری کنیم. یکی از بحث های علمی که در این خصوص وجود دارد نسبت n/1 می باشد. یعنی باید دارایی خود را به صورت مساوی بین تعداد سهامی که قصد خرید ان را داریم تقسیم کنیم. یعنی اگر۵۰ میلیون پول داشته باشیم و قصد خرید ۱۰ شرکت را داشته باشیم باید در هر شرکت ده میلیون تومان سرمایه گذاری کنیم. از طرفی هم باید به دنبال صنایعی برویم که چشم انداز مناسبی هم داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مدیریت سرمایه پیشنهاد میکنم مقاله “مدیریت سرمایه در بورس” را مطالعه کنید.
نکته کلیدی دوم: سبد سهام تشکیل دهید
از دیگر نکات کلیدی در روانشناسی بازار سرمایه تشکیل سبد سهام می باشد. معمولا یک ضعف اساسی در بیشتر سرمایه گذاران برای انتخاب صنعت و سهام مناسب برای سرمایه گذاری وجود دارد که البته داشتن سواد تحلیلی در این زمینه کمک بسیاری میکند. در کنار این موضوع عمده سرمایه گذاران با هر میزان دارایی که دارند اقدام به خرید تعداد زیادی سهام میکنند و به همین دلیل تمکر کافی برای مدیریت سهام خود ندارند و این یکی مشکلات اساسی در بیشتر سرمایه گذاران می باشد. در خصوص تعداد سهام مناسب در پرتفو سرمایه گذاری عدد دقیقی وجود ندارد ولی هر سرمایه گذاری با توجه به میزان سرمایه خود باید بین ۵ تا ۱۰ سهم در پرتفو داشته باشد.
نکته کلیدی سوم: یک سیستم معاملاتی طراحی کنید.
داشتن یک سیستم معاملاتی در بازار سرمایه می تواند کمک بسیاری به سرمایه گذار کند. یعنی سرمایه گذار بداند هر سهمی را در چه قیمتی خریداری کند، به چه تعداد خریداری کند، حد سود سرمایه گذار چقدر باشد، حد زیان سهم چند تومان باشد و باقی موارد. داشتن یک سیستم معاملاتی مناسب به ذهن سرمایه گذار نظم داده و سرمایه گذار میداند در هر موقعیت چه کاری انجام دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص بهتر استا مقاله ” طراحی سیستم معاملاتی ” را مطالعه کنید.
?
نکته کلیدی چهارم: دیدگاه سرمایه گذاری خود را تعیین کنید.
دیدگاه سرمایه گذاران به سه دسته دیدگاه کوتاه مدت، دیدگاه میان مدت و دیدگاه بلند مدت تقسیم بندی می شود. بازه زمانی دیدگاه کوتاه مدت معمولا تا یک ماه می باشد. از طرفی سرمایه گذارانی که به دنبال نوسان گیری در بازار سرمایه هستند دیدگاه کوتاه مدت دارند. سرمایه گذارانی که از تحلیل تکنیکال در معاملات خود استفاده میکنند دارای دیدگاه کوتاه مدت می باشد و یا افرادی که از تابلو خوانی و تکنیک های معاملاتی در بازار سرمایه استفاده میکنند و اصطلاحا day trading می باشند دیدگاه کوتاه مدتی دارند که ممکن است سهم را ابتدای صبح خریداری کنند و در اوایل بازار با کسب سود حداقلی به فروش برسانند. بازه زمانی دیدگاه میان مدت تا ۱ سال می باشد و سرمایه گذارانی که از تحلیل بنیادی در معاملات خود استفاده میکنند دارای این دیدگاه می باشند. به عنوان مثال اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۳ ماهه شرکتی منتشر شده است و سرمایه گذاری با استفاده از دیتاهای موجود سهم را تحلیل میکند و انتظارش این است که با خرید و نگهداری سهم تا انتهای سال بازده مناسبی را کسب کند پس این سرمایه گذار دارای دیدگاه میان مدت در سرمایه گذاری می باشد و باید هر بار با ارائه گزارش های جدید از شرکت به دنبال تعیین سود و ارزشگذاری مجدد آن شرکت می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص کتاب ” سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار ” را مطالعه کنید.
نکته کلیدی پنحم: حجم معاملات و ورود نقدینگی به سهم
یکی از نکات کلیدی روانشناسی بازار سرمایه تشخیص ورود پول هوشمند به سهم با استفاده از حجم معاملات می باشد. فرض کنید که حجم معاملات سهم در طی بک هفته گذشته به صورت میانگین معادل ۲ میلیون برگ سهم باشد. به یکباره مشاهده میکنید که حجم معاملات یک روز به ۸ میلیون رسیده است. اینجا برایتان سوال می شود سهمی که قبلا معادل ۲ میلیون در روز معامله می شده چگونه به یکباره ۸ میلیون معامله شده است و در سهم شاهد چه اتفاقی هستیم. در این حالت میتوان گفت که شاهد ورود نقدینگی به سهم و یا خروج نقدینگی از سهم هستیم و این یک الارم برای سرمایه گذار می باشد که باید به بررسی بیشتر سهم بپردازد. در این حالت باید وضعیت تکنیکالی سهم را بررسی کند که به لحاظ تکنیکال در حمایت قراد دارد یا مقاومت. در مرحه بعدی هم باید قدرت خریدار به فروشنده را بررسی و در نهایت رفتار قیمتی سهم را رصد کند و به این نتیجه برسد که آیا شاهد ورود نقدینگی بوده ایم یا خروج نقدینگی. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ورود نقدینگی به سهم مقاله ” ورود پول هوشمند در سهم ” را مطالعه کنید.
