راهنمای برگزاری جلسات بازبینی پرتفوی سرمایه گذاری

جلسات بازبینی پرتفو در زمینه سرمایه‌گذاری خطرپذیر، شامل نشست­هایی است که در آن اعضای تیم سرمایه‌گذاری و مدیریت پرتفو، در یک شرکت سرمایه‌گذاری جهت هماهنگی درباره آخرین تغییرات گرد هم می­آیند. اهداف دیگر این جلسات عبارتند از: تبادل و درک مسائل و عملکرد بخشهای مختلف بین اعضای تیم و نیز هماهنگی جهت ارائه بهترین راهکارها در راستای حمایت از شرکت‌های موجود در پرتفوی سرمایه گذاری

چه کسی معمولاً جلسات را برگزار می‌کند؟
جلسات بازبینی پرتفو می‌توانند توسط هرشخصی در شرکت برگزار شوند، اما به‌دلیل اینکه این جلسات در بیشتر موارد بر روی بروزرسانی‌ تغییرات مرتبط با شرکت‌های پرتفو متمرکز هستند، لذا معمولاً توسط شخصی که مسئول جمع‌آوری این اطلاعات است، برگزار می‌شود. در شرکت‌های کوچک، این شخص ممکن است یک مشاور باشد اما در شرکت‌های بزرگتر سرمایه‌گذاری، این شخص معمولاً با عنوان مدیر پلتفرم یا مدیر عملیات و یا یکی از نفرات بخش مالی فعالیت می‌کند. در نهایت، این امر باید توسط فردی که دیدگاه گسترده‌ای از وضعیت پرتفو دارد، اجرا گردد.

دفعات برگزاری جلسات
طبق یک نظرسنجی انجام شده، بیشتر سرمایه‌گذاران خطرپذیر (50% از شرکت‌های شرکت کننده در نظرسنجی) جلسات بازبینی پرتفو را بصورت سه ‌ماه یک بار برگزار می‌کنند (سایر شرکت کنندگان در نظرسنجی: 29% هفتگی و 14% ماهانه این کار را انجام می­دهند).
اما باید به این موضوع توجه داشت که تعداد این جلسات بطور قابل توجهی به تعداد تیم های پرتفوی شما و نحوه تعامل شما با شرکت‌هایتان وابسته است.

عوامل موثر در برگزاری جلسات
·      اطلاعات بروز و دقیق از شرکت‌های پرتفو: بیشتر سرمایه‌گذاران در بازه‌های سه‌ماهه از شرکت‌ها شاخص هایی را جمع‌آوری می‌کنند. این شاخص‌ها شامل شاخص‌های کمی و کیفی هستند.
·      تصویرسازی‌ با قابلیت شخصی‌سازی: تمرکز برروی نقاط داده‌ای خام شرکت‌ها، تا حدود زیادی خسته‌کننده خواهد بود. برای جذابیت بیشتر در جلسات بازبینی پرتفو، تصویرسازی های جذاب و بصری به گونه ای که مسیر رشد شرکت‌هایتان را به وضوح نشان دهند ایده مناسبی است.
·      یادداشت‌برداری و ثبت موارد: بهتر است که یادداشت‌ها و موارد عملیاتی را در همان لحظه‌ی که در جلسه عنوان می­شوند، ثبت کنید، در این صورت می‌توانید در جلسات آینده به همان یادداشت‌ها مراجعه کنید.