پیش بینی قیمت آهن و میلگرد در دولت جدید
محرک های بازار میلگرد و آهن در سال جدید همچون 1 - افزایش هزینه های تولید اعم از افزایش حامل های انرژی، افزایش حقوق و دستمزد، افزایش هزینه های حمل، 2 - کاهش یا توقف تولید برخی واحدهای خصوصی ذوب به دلیل زیان ناشی از تولید و افزایش صادرات محصول شمش شرکت های دولتی و کمبود عرضه محصول میانی به بازار داخل، 3 - افزایش تقاضای صادراتی میلگرد در کشورهای همسایه به خصوص ترکیه و عراق با گسترش واکسیناسیون عمومی علیه کرونا و با توجه به رنج جذاب قیمت میلگرد صادراتی ایران که پایین تر از قیمت شمش صادراتی است 4 - لغو برخی محدودیت های صادراتی و تسهیل در صادرات فولاد با توجه به اشباع بازار داخلی و نیاز کشور به ارز و زیاندهی برخی واحدهای تولیدی فولاد در سال جدید منجر به تحریک تقاضای میلگرد در سال جدید گشته است. با این حال برگزاری انتخابات و تغییر دولت جدید می تواند بر روند این تقاضا و قیمت محصولات تاثیرگذار باشد. در ادامه برای درک بهتر بازار، طبق معمول عوامل حقیقی و روانی اثر گذار فعلی بر بازار و قیمت آهن و میلگرد را بررسی می کنیم:
قیمت های Cis:
شیب بلند مدت افزایش هم چنان ادامه دارد. آخرین تغییرات این حوزه، شمش ۶۲۰ دلاری و قیمت میلگرد ۷۲۰ دلاری را نشان می دهد.
قیمت های جهانی:
همه شواهد حاکی از ادامه روند افزایشی کامودیتی ها، سنگ آهن و زغال سنگ و ادامه روند افزایشی نفت و انرژی در بلند مدت حکایت دارد. این روند افزایشی تا قبل از ورود به یک بحران مالی ادامه خواهد داشت (مانند بحران ۲۰۰۸). کارشناسان یک بحران مالی جدید را زیاد جدی نمی دانند قیمت زغال سنگ در بنادر چین به عدد عجیب ۳۰۸ دلار رسیده و تحلیل گران افق نفت ۱۰۰ دلاری را ترسیم می کنند. این روند افزایشی قیمت تمام شده محصول را افزایش خواهد داد.
تورم:
روند فعلی از ادامه شیب تورم در آمریکا، اروپا و چین خبر می دهد، تورم حاکم باعث افزایش هزینه های تولید خواهد شد.
دلار نیما:
برخلاف ماه های قبل که شاهد ورودی خوب دلار به سامانه بودیم، به دلیل اوج گرفتن مجدد کرونا ناامنی در افغانستان قرار گرفتن عراق در ماه های گرم و... شاهد کاهش صادرات غیر نفتی و کاهش ورودی دلار به سامانه نیما هستیم. وارد کنندگان از طولانی شدن پروسه ثبت سفارش و تخصیص ارز به بیش از ۳ ماه می گویند. همین طولانی شدن زمان، تقاضا در سامانه نیما را کاهش داده و اکثر تقاضا روی سامانه سنا ثبت می شود که باعث افزایش بیشتر قیمت اسکناس و افزایش غیر معقول قیمت بین دو سامانه نیما و سنا شده است. به عبارتی قیمت فعلی نیما یک قیمت غیر واقعی و غیر کاربردی است.
عوامل روانی:
که مهمترین آن توقف مذاکرات و ناامیدی کلی آحاد جامعه از ایجاد گشایش اقتصادی و سیاسی از مسیر برجام است که در حال تغییر سمت و سوی انتظارات تورمی است.
نتیجه:
علت توقف بازار مقاطع در کانال های فعلی و رکود فراگیر چند عامل است
اول: قیمت غیر واقعی نیما
دوم: قفل شدن بازار مسکن و کاهش تقاضای موثر
سوم: انتظار مصرف کنندگان برای تعیین تکلیف برجام و کاهش احتمالی قیمت میلگرد و آهن آلات. اما این عوامل به تنهایی نمی توانند مانع رشد مجدد قیمت ها شوند. حالا نکته جالب اینکه بازار داخلی با توجه به نرخ های فعلی cis و نیما هم حداقل دارای حباب منفی هزار تومانی است.
مشکلات اقتصادی و صنعتی در ماه های آخر دولت
اول: واگذاری ۶ هزار معدن در ماه آخر از سوی وزارت صمت در ماه آخر فعالیت دولت برخی اعتراضات را به دنبال داشته است. مقتدایی نماینده اصفهان می گوید این نوعی معدن پاشی برای قشر خاص در ماه آخر است که در برخی موارد حتی اصول مزایده هم رعایت نمی شود. اسماعیلی معاون قبلی وزرات می گوید حدود ۷۵۰۰ معدن در لیست جدید نیست و در لیست اولیه ارسالی از وزرات حدود ۱۳۵۰۰ حوزه معرفی شده است. معاون جدید می گوید ۷۵۰۰ واحد معارض دولتی دارد و قابل مزایده نیست. ظاهرا واگذاری براساس پهنه اکتشافی انجام می شود و ابهامات زیادی دارد.
دوم : اوضاع بازار سیمان هم چندان روبه راه نیست. علی رغم فعالیت حدود ۷۲ واحد با ۹۲ خط و تولید ۷۵ میلیون تن سیمان و تولید بیش از نیاز داخل و در حالی که مصرف داخلی فقط حدود ۸۵ میلیون تن با سرانه حدود ۷۲۴ کیلو می باشد و در حالی که ایران چهارمین تولید کننده و ششمین مصرف کننده سیمان در جهان است. متاسفانه سیستم معیوب توزیع و عرضه در این بخش، باعث نارضایتی مصرف کنندگان داخلی است. وضعیت تولید و عرضه سیمان در کنار افزایش قیمت حدود سه برابری دو نهاده اصلی ساختمان یعنی فولاد و سیمان، بخش تولید مسکن در سال های پیش رو را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
سوم: نتایج مطالعات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نشان می دهد که اصفهان نماد فرونشست زمین در کشور شناخته شده است چرا که بالاترین نرخ فرونشست دشت اصفهان به سالی ۱۹ سانتی متر رسیده و بیشتر این فرونشست ها در حاشیه ها و درون مناطق شهری و جمعیتی و زیرساختی رخ داده است. آیا این حجم از فرونشست زمین در کنار مشکلات متعدد خشکسالی و کمبود آب، برق برای دو بخش مسکن و صنعت (در اصفهان قطب صنعت ایران به خصوص فولاد) نگران کننده نیست و زیر ساخت های اقتصادی را تهدید نمی کند؟
مشکلات پیش روی دولت جدید و تاثیر بر قیمت آهن آلات
اخیراً دکتر مسعود نیلی در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد ضمن تشریح ابعاد مختلف ابرچالش مالی، چهار مسیر، پیش روی دولت سیزدهم ترسیم کرده است. چهار مسیری که انتخاب هرکدام، برای آینده کشور هزینه زیادی خواهد داشت.
مسیر اول این است که سیاست مدار در حوزه دیپلماسی و سیاسی، تصمیم های بزرگ بگیرد. یکی از این تصمیم ها این است که برجام احیا شده و با حل مشکلات تحریم و برقراری مجدد امکان صادرات نفت، حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار به منابع کشور تزریق شود.
مسیر دوم این است که سیاست مدار در حوزه اقتصاد تصمیم های بزرگ بگیرد و تن به اصلاحات اقتصادی دهد. یعنی برای ابرچالش مالی بودجه را اصلاح کند، نظام بانکی را در مسیر اصلاح قرار دهد.
سومین راه پیش رو این است که دولت سیزدهم از مردم استمداد بطلبد که یکی دو سال شرایط سخت فعلی را تحمل کنند چون دولت ناچار است از هزینه های خود به میزان زیادی بکاهد.
گزینه چهارم این است که دولت سیزدهم هیچ کدام از گزینه های مطرح شده را نپذیرد و اقتصاد را در تله «هدایت نقدینگی» گرفتار کند. یعنی به گونه ای سیاست گذاری صورت گیرد که افزایش قابل ملاحظه نقدینگی منجر به ایجاد تورم های بالا در اقتصاد کشور شود. یعنی دولت تصور کند با سرازیر کردن سیل نقدینگی به سمت تولید، مشکل تامین مالی بنگاه ها برطرف شده و تولید راه می‌افتد که در این صورت، دولت سیزدهم کبریت تورم را در مخزن بزرگ نقدینگی مشتعل خواهد کرد و بدون شک اقتصاد ایران در معرض ونزوئلایی شدن قرار می‌گیرد.
انتخاب هریک از راه های پیش رو تاثیر مستقیمی بر آینده حوزه های مالی و صنعت کشور و به دنبال آن صنعت آهن و قیمت آهن آلات و میلگرد خواهد داشت. باید دید در روزهای آینده دولت جدید چه تصمیمی برای رفع مشکلات صنعت کشور خواهد گرفت.
در نهایت این تحلیل ها را به هیچ عنوان پالس خرید و فروش تلقی نکنید. شرایط اقتصاد ما شکننده و به شدت تابعی از اخبار سیاسی است. این متن فقط توضیح شرایط بازار است. تحلیل بیشتر و تصمیم گیری به عهده مخاطب گرامی است.
