برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق، چندین عنصر حیاتی وجود دارد و داشتن استراتژی معاملاتی، قطعا یکی از مهمترینها است. استراتژی مانند یک قطب نما یا مسیریاب عمل میکند و شما را در مسیر کسب سود پیش میبرد. بدون استراتژی نظمی در مجموعه فعالیتهایتان وجود نخواهد داشت و مسیر مشخصی را دنبال نخواهید کرد. بدون استراتژی، مسیر را بر اساس حس خود دنبال میکنید، بارها تغییر جهت میدهید و در نهایت سردرگم میشوید.
البته همه استراتژیهای معاملاتی هم لزوما موفق نیستند. به همین خاطر باید آنها را با دقت بررسی کنیم و با در نظر گرفتن جمیع جوانب، بهترین گزینه را انتخاب کنیم. در هر صورت، حتی یک استراتژی نه چندان خوب نیز بهتر از معامله کردن بدون استراتژی است. در نظر داشته باشید که برنامه معاملاتی شما باید ساده و روشن باشد و الزام است تا حد ممکن به آن پایبند باشید. با این حال، این الزام است دائما عملکرد استراتژی خود را تحت نظر داشته باشید و در صورت لزوم آن را بهبود ببخشید.
یک معامله گر حرفه ای برای تغییرات و رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از پیش تعیین شده ای دارد و میتواند هر رفتار غیر قابل پیش بینی را مدیریت کند. به زبان ساده میتوان گفت استراتژی معاملاتی مجموعه قوانین حاکم بر روش کلی معامله گر در هنگام معامله در بازارهای مالی است که معامله گر از طریق آن به خرید و فروش سهام میپردازد.
یک معامله گر، تنها با داشتن استراتژی معامالتی مناسب قادر به حفظ سرمایه خود خواهد بود. در غیر این صورت ممکن است به دلیل هیجانی بودن جو بازار، کل سرمایه خود را از دست دهد؛ بنابراین داشتن یک استراتژی مدون و مکتوب به تمام فعالیتهای معامله گر نظم میدهد. همچنین این مسئله، از تأثیر عوامل منفی بر روحیه سرمایه گذار جلوگیری خواهد کرد و به او کمک میکند تا با اتکا به استراتژی شخصی خود به معامله بپردازد و دچار احساساتی چون ترس، طمع و .... نشود.
مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق برای رسیدن به یک استراتژی معاملاتی موفق، الزام است معامله گران مواردی را در نظر بگیرند و مراحلی را طی کنند. فهرست زیر میتواند در این زمینه کمک کننده باشد:
تفاوت میان سرمایه گذاران موفق با دیگران، عالوه بر دانش و آگاهی باال و استفاده از روشهای تحلیلی و ...، داشتن یک چارچوب ذهنی حرفه ای است. برای موفقیت در هر بازاری باید عواطف و احساسات (ترس، طمع، غرور، خشم و...) خود را بشناسیم، عقایدی را که بر نحوه معامالت ما تأثیر میگذارند شناسایی کنیم و با اصلاح این موارد، یک چارچوب ذهنی حرفه ای بسازیم. به کارگیری عوامل روانشناختی میتواند کمک مؤثری در اتخاذ نوع استراتژی معاملاتی داشته باشد.
یکی از مراحل تدوین استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی مورد نظر سرمایه گذار، منجر به ایجاد انواع مختلفی از سبکهای معاملاتی می شود. برخی از سرمایه گذاران ترجیح میدهند در بازه های زمانی کوتاه مدت فعالیت کنند و برخی بازه زمانی میان مدت و بلندمدت را ترجیح میدهند.
بنابراین سرمایه گذاران باید با تسلط بر عواطف و احساسات خود، به اتخاذ سبک معاملاتی خاص بپردازند. به عنوان مثال اگر معامله در بازار بورس به عنوان شغل دوم یک فرد است، قطعاً نمیتواند چارت را دائم بررسی کند. در این صورت بهتر است استراتژی خود را در بازه های زمانی بزرگتر تعیین کند. از آن جاییکه یک استراتژی در دو بازه زمانی نتایج متفاوتی خواهد داشت، اهمیت بازه زمانی و انتخاب سبک معاملاتی برای سرمایه گذاران مشخص‌تر میشود.
توانایی تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی، معموال دشوار است و سرمایه گذاران تنها با به کارگیری ابزارهایی مانند تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال قادر به انجام آن هستند. با کسب مهارت در این زمینه ها میتوان تشکیل و شروع روند در بازار را تشخیص داد. به عنوان مثال در تحلیل تکنیکال برای شروع روند صعودی، سقفها بالاتر و کفها بالاتر و در روند نزولی سقفها پایین تر و کفها پایین تر میشود. به طور کلی دیدگاه سرمایه گذاران مبنی بر این است که یک روند غالب در بازار وجود دارد که موجب ایجاد نظم در معاملات شده و همین امر، منجر به شکل گیری معامالت موفق تری در بازار میشود.
تعیین نقطه ورود و خروج مناسب از سهم (زمان مناسب خرید و فروش سهم) در سودآوری معاملات بسیار مؤثر است. برای تعیین قیمت خرید و فروش یک سهم، داشتن برنامه یا استراتژی معامالتی ضروری است. هر چقدر هم که یک سهم ارزنده باشد، ورود و خروج از سهم می بایست بر اساس استراتژی معاملاتی تعیین شود.
به عنوان مثال تحلیلگر تکنیکالی را در نظر بگیرید که بر اساس حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی 4 اقدام به خرید و فروش میکند. این تحلیلگر زمانی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را میخرد. به نظر میرسد تعیین یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفا با تحلیل تکنیکال صورت بگیرد و در کنار آن می بایست روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان نیز در نظر گرفته شود تا تأییدی برای خرید صحیح سهم باشد. همچنین برای تعیین قیمت فروش هم میتوان از مقاومتهای استاتیک و داینامیک در بازار استفاده کرد؛ یعنی هنگام رویارویی با یک مقاومت، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان بررسی شود تا بتوان تصمیم درست اتخاذ کرد.
عده ای از سرمایه گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پلهای و عدهای هم از تکنیک تریل کردن استفاده میکنند. تعیین حد سود و ضرر این مرحله وابسته به مرحله نقطه ورود و خروج از سهم است. حد سود به محدودهای از قیمت گفته میشود که سرمایه گذار بر اساس تحلیلی که روی سهم انجام میدهد، آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم، مناسب پیشبینی میکند. همچنین محدوده قیمتی را که معاملهگر برای خروج از سهم پیشبینی کرده است، 5 حد ضرر میگویند. پایبندی به این حدود موجب پیشگیری از تصمیمات احساسی میشود و جلوی ضرر و زیان را میگیرد.
به این نکته دقت کنید که تریل کردن استاپ لاس همیشه خوب نیست و باید با توجه به استراتژی معاملاتی‌یتان انجام گیرد در غیر این صورت یا باعث میشود که زود از معامله خارج شوید و سود‌های بزرگ را از دست بدهید یا اینکه در جهت معکوس استاپ لاس‌تان را تریل کنید و متحمل ضرر‌هایی به مراتب سنگین‌تر شوید.
منبع:کارگزاری آگاه و موسسه تجارت موفق(successtrade.ir)
