در مقاله‌ی روش‌های مدیریت پرتفوی به معرفی مختصر سبدگردانی پرداختیم. در این مقاله سبدگردانی را به طور مفصل توضیح داده و به پاسخ دادن سوالات مهم درباره‌ی آن می پردازیم.
سبدگردان در واقع شخصی حقوقی است که طبق یک قرارداد مشخص، در ازای دریافت سودی توافقی، به نیابت از سرمایه‌گذاران، تصمیم به خرید و فروش سهام گرفته و پرتفوی سرمایه‌داران را مدیریت میکند. هر فرد پس از دریافت کد بورسی می‌تواند شخصا اقدام به خرید و فروش در بورس کند یا اینکه سرمایه و کدبورسی خود را به شرکت‌های سبدگردانی بسپرد تا افرادی آگاه با اطلاعات و شناختی کامل از بازار سرمایه بورس، اقدام به معامله کرده و تصمیمات درست‌تری برای پرتفوی شخص بگیرند. سبدگردانان در ازای کاری که انجام می‌دهند مبلغی هزینه دریافت می‌کنند. لازم به ذکر است که هیچ سبدگردانی نمی‌تواند هیچ درصدی از سود را برای سرمایه‌گذار تضمین کند.
استفاده از مشاوره و اطلاعات سبدگردانان دارای مزایایی به شرح زیر است:
می‌توان گفت که در فرایند سبدگردانی،هزینه به صورت کارمزد مبتنی برعملکرد دریافت می‌شود. بدین معنا که تمامی هزینه‌های جانبی مدیریت دارایی بر عهده شرکت سبدگردان بوده و شرکت سبدگردان برای هر دوره سبدگردانی، یک کارمزد ثابت ( هزینه‌ی ناچیزی بابت مدیریت سبد) و کارمزد متغییر (هزینه‌ی وابسته به سوددهی سبد) دریافت میکند. روش مبتنی برکارمزد بسیار منصفانه به نظر می‌رسذ چرا که سرمایه‌گذار هزینه اصلی را بر اساس سود عاید شده پرداخت میکند.
در حال حاضر تنها ۲۸ شرکت سبدگردانی فعال، دارای مجوز رسمی بوده و به صورت قانونی کار می‌کنند. شما می‌توانید با مراجعه به وبسایت و برقراری ارتباط با این شرکت‌ها بر اساس برخی معیارها، گزینه‌ی مناسب خود را بیابید. در انتخاب سبدگردان باید توجه داشته باشید که سابقه سبدگردان در مدیریت دارایی‌ها و میزان بازدهی کسب شده در آن‌ها چگونه بوده است؟ آیا این سبدگردان ساختار سبدگردانی و تیم تحلیل دارد؟ مقدار منابع در اختیار چه قدر است و حسن شهرت سبدگردان در بازار سرمایه به چه صورت است؟
لیست سبدگردان‌های دارای مجوز بورس به این ترتیب است:
۱- سبدگردان آرمان اقتصاد ۲- سبدگردان آسمان ۳- سبدگردان اقتصاد بیدار ۴- سبدگردان الماس
۵- سبدگردان امید نهایت‌نگر ۶- سبدگردان انتخاب مفید ۷- سبدگردان ایساتیس پویا کیش
۸- سبدگردان پاداش سرمایه ۹- سبدگردان سرآمد بازار ۱۰- سبدگردان سرمایه ایرانیان
۱۱- سبدگردان کاریزما ۱۲- سبدگردان مدبر آسیا ۱۳- سبدگردان نو ویرا
۱۴- سبدگردان نوین نگر آسیا ۱۵- سبدگردان هدف ۱۶- سبدگردان آبان ۱۷- سبدگردان آسال
۱۸- سبدگردان آگاه ۱۹- سبدگردان آمیتیس ۲۰- سبدگردان اعتبار ۲۱- سبدگردان الگوریتم
۲۲- سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان ۲۳- سبدگردان توسعه فیروزه ۲۴- سبدگردان داریک پارس
۲۵- سبدگردان سهم آشنا ۲۶- سبدگردان سینا ۲۷- سبدگردان کوروش ۲۸- سبدگردان مانی
پس از انتخاب شرکت سبدگردانی مناسب و مراجعه به بخش سبدگردانی، می بایست مدارکی از جمله اصل شناسنامه و کارت ملی را ارائه کرده و فرم های مربوطه را تکمیل نموده و امضا کنید. پس از آنکه سبدگردان وضعیت سرمایه گذاری و میزان ریسک‌پذیری شما را ارزیابی نمود، نوبت به واریز وجه و ارائه اصل یا تصویر گواهینامه های مربوط به نقل و انتقال سهام می‌رسد و سپس بایست قرارداد سبدگردانی و قرارداد امین تنظیم گردد. پس از آن، مدارک تکمیل شده جهت دریافت کد سبد، به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌شود. پس از دریافت کد سبد، سبدگردانان به صورت اختصاصی برای شما سبد تشکیل داده و آن را با توجه به تحلیل های کارشناسانه مدیریت می‌کنند. باید بدانید که سبدگردانان موظفند، به صورت ماهانه به سازمان و سرمایه‌گذار گزارش ارائه کنند. در صورت نیاز به هرگونه واریز، برداشت، فسخ و تمدید قراداد، بایستی متمم قرارداد تنظیم شود.
شما می‌توانید برای یافتن پاسخ سوالات بورسی خود، سایر مقالات نمادبان را بخوانید. همچنین پیشنهاد میکنیم برای اطلاع از گزیده اخبار بورس ایران، مشاهده آخرین اطلاعات نمادهای بورسی‌تان و همچنین استفاده از سبد مجازی حرفه‌ای جهت رصد بازدهی سرمایه‌تان و تشکیل سبدهای مختلف اپلیکیشن نمادبان را نصب نمایید.
