معاملات خودکار یک روش معاملاتی است که به دلیل استفاده از سیستم خودکار برای اجرای سفارشات معاملاتی، با سرعت عمل می‌کند. شما با تخصص خود در حوزه مالی، می‌توانید به جای اجرای دستی معاملات، اجرای معاملات خود را خودکار کنید.
معاملات خودکار از کامپیوترها برای تولید سیگنال‌های معاملاتی، ارسال سفارش و مدیریت پورتفولیو با استفاده از الگوریتم‌ها با یا بدون دخالت انسان استفاده می‌کند.
بازارهای الکترونیکی پیچیده، توسط الگوریتم‌ها برای معامله به روش مشابهی که در معاملات الکترونیکی انجام می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این نوع از معاملات به شیوه‌ای ساده و سیستماتیک کار می‌کنند که کاملاً براساس دستورات/دستورالعمل‌ها/پارامترهای تعیین شده توسط معامله‌گر انجام می‌شوند. اما این سیستم‌ها چگونه کار می‌کنند:
تفاوت معاملات خودکار و معاملات الگوریتمی شامل موارد زیر است:
در معاملات خودکار
در معاملات الگوریتمی
در معاملات خودکار، سفارشات به صورت الکترونیکی و با توجه به پارامترها و دستورالعمل‌های تعیین شده اجرا می‌شوند. به عنوان مثال، این معاملات با دستورالعمل‌های دقیق مربوط به قیمت، حجم و غیره کار نمی‌کند. این سیستم می‌تواند به صورتی تنظیم شود که در ساعت ۲ بعد از ظهر وارد معامله شود و در ساعت ۳ بعد از ظهر خارج شود.
در حالی که، در معاملات الگوریتمی، شما می‌توانید مجموعه‌ای از قوانین و شرایط را از طریق الگوریتم ایجاد کنید. به عنوان مثال، شما می‌توانید الگوریتمی ایجاد کنید که در صورتی که قیمت کمتر از ۵۰ دلار باشد وارد معامله شود یا از معامله خارج شود. بنابراین، تصمیمات را می‌توان با در نظر گرفتن جزئیات مربوط به قیمت، اندازه موقعیت و غیره در نظر گرفت.
پیش نیازهای اجرای این معاملات عبارت است از:
اگر در حال حاضر یک معامله‌گر دستی هستید یا دانش خوبی از بازارهای مالی دارید، مسیر تبدیل شدن به یک معامله‌گر خودکار برای شما هموارتر است؛ زیرا معاملات خودکار مستلزم این است که معامله‌گر، اجرای سفارش معاملات را براساس درک بازار خودکار کند.
به عنوان مثال، اگر تجربه معامله‌گری داشته باشید، می‌توانید تجزیه و تحلیل کنید که آیا خرید یک سهام خاص در یک قسمت خاص منجر به بازده مطلوب خواهد شد یا خیر. بعد از تصمیم‌گیری، شما می‌توانید سیستم را براساس آن خودکار کنید.
پیش‌نیاز دیگر برای شروع معامله خودکار دانستن فرآیند ایجاد استراتژی است. تمام معاملات باید با استراتژی درست (براساس وضعیت بازار و عملکرد سهام، کالا و غیره) برای بهترین نتیجه اجرا شوند.
تجربه کدنویسی خوب برای این نوع از معاملات ضروری است؛ زیرا پس از آن، می‌توانید تمام استراتژی‌ها را از طریق الگوریتم‌ها خودکار کنید. امروزه، زبان پایتون به عنوان محبوب‌ترین زبان برنامه‌نویسی در نظر گرفته می‌شود.
با یادگیری اصول اولیه برنامه‌نویسی پایتون، می‌توانید کد نوشتن برای مسیر معاملاتی خود را تمرین کنید. علاوه بر این، تمرین خوب می‌تواند به شما کمک کند تا در برنامه‌ریزی استراتژی‌های تجاری خودکار خود بهتر شوید.
این معاملات روشی است که سریع‌تر و کارآمدتر از معاملات دستی است. مزایای آن عبارتند از:
این نوع از معامله، اجازه می‌دهد که بک تست انجام شود که یک گام مهم برای یک استراتژی معاملاتی موفق با نتایج مطلوب است. با بک تست، متوجه می‌شوید که آیا این استراتژی بر اساس داده‌های تاریخی مناسب است یا خیر. با کمک نتایج داده‌های گذشته، استراتژی که ساخته‌اید برای داده‌های فعلی اعتبار سنجی می‌شود؛ در نتیجه نتایج بهتری به دست میآید.
احساسات کمتر نقش بزرگی در معاملات بازی می‌کنند. احساساتی مانند ترس، حرص و طمع و غیره، تصمیمات معاملاتی شما را در یک رویکرد دستی برای معاملات هدایت می‌کنند. در حالی که، در معاملات خودکار، احساسات در امان می‌مانند؛ زیرا سیستم کامپیوتری، از معاملات بر اساس اولویت‌های تعیین شده توسط شما مراقبت می‌کند.
رویکرد منظم‌تری در این نوع از معاملات دیده می‌شود؛ زیرا در معاملات دستی، همیشه برای انسان‌ها امکان پیروی از الگوی منظم‌تر به دلیل موقعیت‌هایی مانند نوسان در بازارها وجود ندارد.
در طول نوسان، ممکن است معمله‌گران دستی بر اساس انتظارات نادرست از سقوط یا افزایش بازار در آینده تصمیم‌گیری کنند. اما، با یک برنامه معاملاتی یا دستورالعمل معاملاتی داده‌شده به سیستم خودکار، فرد می‌تواند یک رویکرد منظم را حفظ کند.
این رویکرد منظم به شما این امکان را می‌دهد که معاملات را با بک تست و یک استراتژی معاملاتی مناسب انجام دهید.
علاوه بر این، شما با کمک معاملات خودکار می‌توانید در زمان خود صرفه‌جویی کنید؛ زیرا این سیستم با سرعت می‌تواند بازار را رصد کند (سریع‌تر از آنچه برای هر انسانی ممکن است). این کار به پیدا کردن بهترین فرصت‌ها بدون هدر دادن وقت زیاد کمک می‌کند.
