شرکت بیتدیر تکنولوژیز گروپ، یکی از شرکتهای فعال در حوزه استخراج بیتکوین و خدمات ابری هوش مصنوعی، اعلام کرد که قصد دارد از طریق عرضه سهام و انتشار اوراق قرضه مجموعاً حدود ۵۳۶ میلیون دلار جذب سرمایه کند. این خبر باعث سقوط ۲۳ درصدی سهام این شرکت در معاملات پیش از بازار شد و قیمت آن به ۱۰.۷۵ دلار رسید.
بر اساس اعلام شرکت، بیتدیر قصد دارد ۱۰.۷ میلیون سهم عادی کلاس A را با قیمت ۱۳.۹۴ دلار به ازای هر سهم عرضه کند که این مبلغ حدود ۱۴۸.۴ میلیون دلار درآمد خواهد داشت. همچنین این شرکت مستقر در سنگاپور، اوراق قرضه تبدیلپذیر ارشد با نرخ بهره ۴ درصد و سررسید سال ۲۰۳۱ به ارزش اسمی ۴۰۰ میلیون دلار منتشر خواهد کرد که درآمد خالص آن حدود ۳۸۸ میلیون دلار خواهد بود.
نرخ تبدیل اولیه این اوراق قرضه ۵۶.۲۶۳۵ سهم عادی کلاس A به ازای هر ۱۰۰۰ دلار ارزش اسمی تعیین شده که معادل قیمت تبدیل اولیه حدود ۱۷.۷۷ دلار به ازای هر سهم است.
بیتدیر اعلام کرده که از درآمد حاصل از این جذب سرمایه برای پرداخت هزینههای مربوط به معاملات کپ کال که با یکی از خریداران اولیه یا شرکت وابسته آن و سایر مؤسسات مالی منعقد کرده، و همچنین برای بازخرید اوراق قرضه سررسید ۲۰۲۹ خود استفاده خواهد کرد.
سهام این شرکت که تا پایان روز چهارشنبه با قیمت ۱۳.۹۴ دلار بسته شده بود، از ابتدای سال تاکنون ۳۶ درصد کاهش یافته است.
