مس در طول سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۴ درصد رشد داشت و از کفهای اوایل سال در محدوده ۸,۱۰۵ دلار به سطحهای بالای ۱۲,۰۰۰ دلار رسید. بازار جهانی مس با کمبود عرضه در سطح بینالمللی مواجه است و همین عامل، فشار صعودی بر قیمت را دوچندان میکند. به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، در دسامبر ۲۰۲۵ قیمت مس در بورس فلزات لندن (LME) به حدود ۱۱,۸۸۱ دلار برای هر تن متریک رسیده بود.
در ایران نیز با توجه به فضای تورمی و نیاز سرمایهگذاران به ابزارهای متنوع برای حفظ ارزش دارایی، مس به یک گزینه جذاب تبدیل شده است. اما چگونه میتوان در ایران بهصورت آنلاین مس خرید؟ بهترین پلتفرمها کداماند و هرکدام چه ویژگیهایی دارند؟ این راهنمای جامع پاسخ این سؤالها را میدهد.
در ایران برای سرمایهگذاری روی مس چند روش اصلی وجود دارد که هر کدام مزایا و محدودیتهای خاص خود را دارند:
قدیمیترین و ملموسترین روش، خرید مستقیم شمش یا کاتد مس است. شمشهای مس معمولاً در وزنهای ۱۵ تا ۶۰ کیلوگرمی تولید میشوند. این روش دارای چالشهای مهمی مانند هزینه نگهداری و انبارداری، مشکلات امنیتی، نقدشوندگی پایینتر و نیاز به سرمایه اولیه بالا است.
بورس کالای ایران امکان خرید گواهی سپرده مس کاتد را فراهم کرده است. هر واحد گواهی سپرده کالایی معادل یک کیلوگرم مس کاتد الکترولیت با عیار ۹۹.۹۹۴ درصد است. برای انجام این معاملات، داشتن کد بورسی و ثبتنام در سامانه EBGO الزامی است.
مشخصات گواهی سپرده مس در بورس کالا:
نماد معاملاتی: CopperCthd
روزهای معاملاتی: شنبه تا چهارشنبه
ساعت معاملات: ۱۲:۰۰ تا ۱۸:۰۰ (با پیشگشایش از ۱۱:۴۵)
محدودیت هر سفارش: ۱۰۰۰ گواهی (معادل یک تن)
محدوده نوسان: مثبت و منفی ۱۰ درصد
معافیت مالیاتی: خرید و فروش گواهی سپرده مس معاف از مالیات است
این روش برای سرمایهگذاری در بازههای زمانی مشخص و کسانی که میخواهند تحویل فیزیکی دریافت کنند مناسب است، اما محدودیت ساعت معاملات و نیاز به کد بورس کالا ممکن است برای برخی کاربران دشوار باشد.
شبیه به پلتفرمهای خرید طلا و نقره آبشده، پلتفرمهایی وجود دارند که امکان خرید و فروش مس بهصورت آنلاین و لحظهای را فراهم کردهاند. این روش سادهترین، سریعترین و در دسترسترین راه برای اغلب کاربران ایرانی است.
نوعی ارز دیجیتال است که ETF معروف COPX در بورس آمریکا را توکنیزه میکند. این روش سرمایهگذاری غیرمستقیم روی مس است و برای کاربران آشنا با دنیای ارز دیجیتال مناسبتر است؛ اما توجه داشته باشید که این توکن معادل مستقیم مس نیست، بلکه سرمایهگذاری در سهام شرکتهای استخراج مس محسوب میشود.
از طریق کد بورسی معمولی و بازار سهام ایران، میتوان سهام شرکتهای معدنی فعال در حوزه مس را خریداری کرد. این روش ساده است اما رابطه مستقیمی با قیمت فیزیکی مس ندارد و تحت تأثیر عوامل بنیادی شرکتها قرار میگیرد.
پلتفرم گرمی (gerami.com) یک سامانه معاملات آنلاین مس و نقره است که با هدف سادهسازی سرمایهگذاری در فلزات صنعتی برای عموم کاربران ایرانی با هر میزان سرمایهای راهاندازی شده است. این پلتفرم در سال ۱۴۰۴ تأسیس شده و زیرمجموعه هلدینگ اسپرلوس قصر آریا و صرافی معتبر کیف پول من فعالیت میکند. پشتیبانی فنی و زیرساختهای سایت بر عهده شرکت دادهپردازان آتی پروژه (آسام) است که نشاندهنده پشتوانه سیستمی قدرتمند است.
دفتر مرکزی گرمی در تهران، خیابان کریمخان، تقاطع حافظ، مجتمع الماس کریمخان واقع شده و کاربران امکان مراجعه حضوری نیز دارند. شماره تماس پشتیبانی این پلتفرم ۰۲۱۹۱۰۹۰۰۹۰ است.
یکی از مهمترین معیارها برای انتخاب یک پلتفرم آنلاین، داشتن مجوزهای قانونی است. گرمی دارای طیف گستردهای از مجوزها و تأییدیهها است:
اینماد (نماد اعتماد الکترونیکی): تأیید درگاه پرداخت و فرآیند تسویه تحت نظارت نهادهای قانونی
پروانه کسب خردهفروشی طلای آبشده
مجوز نقره و صنف صنایع دستی
مجوز سامانه معاملات آنلاین نقره آبشده
تأییدیه انجمن فینتک ایران
مجوز سازمان نظام صنفی رایانهای کشور
موافقت اصولی پذیرش در سندباکس وزارت صمت
مجوز اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه
مجوز اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران
وجود همه این مجوزها از نهادهای دولتی و صنفی معتبر، ریسک کلاهبرداری را به حداقل میرساند و امنیت سرمایهگذاری در این پلتفرم را تضمین میکند.
قیمتگذاری لحظهای و شفاف
قیمت مس در پلتفرم گرمی مستقیماً بر اساس نرخ روز بازار مشخص میشود و بهصورت لحظهای تغییر میکند. در زمان تهیه این مقاله، قیمت لحظهای مس در این پلتفرم ۲,۴۵۵ تومان به ازای هر گرم بود. این قیمتگذاری شفاف و بدون هزینه پنهان یکی از مزیتهای کلیدی گرمی است.
حداقل خرید بسیار پایین
با شروع از ۱ گرم و حداقل مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ تومان میتوان در گرمی مس خرید. این ویژگی امکان سرمایهگذاری خرد را برای اقشار مختلف جامعه فراهم کرده است.
معامله ۲۴ ساعته
برخلاف بورس کالا که محدودیت ساعت دارد، بازار معاملات گرمی بهصورت ۲۴ ساعته و هفت روز هفته فعال است. کاربران در هر زمان از شبانهروز میتوانند مس بخرند یا بفروشند.
امنیت چندلایه
رمزنگاری پیشرفته اطلاعات کاربران
احراز هویت دقیق برای جلوگیری از سوءاستفاده
ثبت و پیگیری کامل تراکنشها
زیرساخت پایدار و قابل اعتماد
امکان تحویل فیزیکی
تمام دارایی کاربران در گرمی دارای پشتوانه واقعی است. در صورتی که موجودی مس کاربر به حداقل ۳۰ کیلوگرم برسد، میتواند درخواست تحویل فیزیکی ثبت کند و دارایی خود را در قالب ورق کاتد مس تحویل بگیرد. مس معاملهشده در گرمی دارای خلوص استاندارد صنعتی است.
کارمزد شفاف
کارمزد معاملات در پلتفرم گرمی ۱.۵ درصد است. هیچ هزینه پنهانی در ثبت سفارش وجود ندارد و کارمزد قبل از تأیید نهایی بهصورت شفاف نمایش داده میشود.
نقدشوندگی بالا
کاربران میتوانند در هر زمان، حتی در شبهای تعطیل، دارایی مس خود را بفروشند و به ریال تبدیل کنند. این ویژگی نقدشوندگی بسیار بالاتری نسبت به خرید فیزیکی شمش مس دارد.
یکی از سؤالات رایج این است که چرا مس را بخریم و نه طلا؟ سایت گرمی در این خصوص توضیح میدهد:
مس ارزش پایینتری نسبت به طلا دارد و قیمت آن بیشتر به نیاز کارخانهها و صنایع دنیا گره خورده است
میتوان با سرمایه بسیار کمتری وارد بازار مس شد
نوسانات مس میتواند فرصتهای معاملاتی بیشتری ایجاد کند
مس گزینهای مناسب برای تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری است
مرحله اول: نصب اپلیکیشن یا ورود به سایت
به آدرس gerami.com مراجعه کرده یا اپلیکیشن گرمی را از مایکت دانلود کنید. این اپلیکیشن برای سیستمعامل اندروید، iOS و همچنین بهصورت وباپلیکیشن (PWA) در دسترس است.
مرحله دوم: ثبتنام با شماره موبایل
شماره موبایلی که دقیقاً به نام خودتان است را در کادر ثبتنام وارد کنید. پس از دریافت کد تأیید پیامکی، حساب اولیه شما در چند دقیقه ساخته میشود.
مرحله سوم: احراز هویت
برای تکمیل فرآیند احراز هویت که برای شروع معامله الزامی است، به موارد زیر نیاز دارید:
کد ملی و تاریخ تولد
شماره موبایل به نام کاربر
شماره شبا (به نام خود کاربر)
در برخی موارد، تصویر کارت ملی
مرحله چهارم: افزودن کارت بانکی
کارت بانکیتان که باید به نام خودتان باشد را اضافه کنید. کارت بانکی مورد استفاده حتماً باید به نام شخص کاربر باشد.
مرحله پنجم: واریز تومان
از بخش واریز و برداشت، حساب خود را از طریق درگاه بانکی شارژ کنید. حداقل مبلغ برای شروع خرید مس ۲۰۰,۰۰۰ تومان است.
مرحله ششم: خرید مس
به بخش خرید و فروش بروید، گزینه مس را انتخاب کنید، مقدار ریالی یا وزن دلخواه را وارد کنید و دکمه تأیید خرید را بزنید.
مرحله هفتم: مشاهده دارایی
مس خریداریشده در کیف پول شما ثبت میشود. میتوانید موجودی، ارزش لحظهای و تاریخچه معاملات را از پنل کاربری بررسی کنید.
بورس کالا یک بستر رسمی و دولتی برای معامله مس کاتد است. هر گواهی سپرده معادل یک کیلوگرم مس کاتد الکترولیت با عیار استاندارد ۹۹.۹۹۴ درصد است. خرید و فروش گواهی سپرده مس در این بستر معاف از مالیات است.
مزایای بورس کالا:
زیرساخت قانونی و دولتی قوی
معافیت مالیاتی
قیمتگذاری شفاف و رقابتی
امکان تحویل فیزیکی از انبارهای بورس
معایب بورس کالا:
نیاز به کد بورس کالای جداگانه و ثبتنام در سامانه EBGO
ساعت معاملات محدود (۱۲:۰۰ تا ۱۸:۰۰)
حداقل تحویل فیزیکی ۲۰ تن (که برای سرمایهگذاران خرد مناسب نیست)
پیچیدگی فرآیند برای تازهکاران
نحوه خرید گواهی سپرده مس در بورس کالا:
دریافت کد بورسی از طریق سامانه سجام
ثبتنام در سامانه EBGO به آدرس ebgo.ir
قبول قرارداد با کارگزاری منتخب
گذراندن دو آزمون آنلاین
دریافت نام کاربری و رمز عبور سامانه معاملاتی
واریز وجه و شروع معامله
متال آنلاین یک سامانه اطلاعرسانی و استعلام قیمت مس، سرب، روی و سایر فلزات صنعتی در ایران است. این سایت قیمتهای لحظهای مس کاتد، مس جهانی و سایر آلیاژها را ارائه میدهد. متال آنلاین بیشتر یک ابزار اطلاعرسانی است تا یک پلتفرم معاملاتی و برای خریدوفروش مستقیم مناسب نیست.
شرکت مس آنلاین یک بستر B2B (کسبوکار به کسبوکار) برای خرید مس است که عمدتاً خدمات مشاوره تخصصی در تمام مراحل خرید مس از آغاز تا تحویل و تسویه را ارائه میدهد. این شرکت با شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت دنیای مس کاشان، شرکت آلومتک و سیم و کابل دماوند همکاری دارد. این گزینه بیشتر برای خریداران صنعتی و شرکتهای تولیدی مناسب است، نه سرمایهگذاران خرد.
برای سرمایهگذارانی که با ارزهای دیجیتال آشنایی دارند، صرافی بیتپین امکان خرید توکن COPXon را فراهم کرده است. این توکن دارایی توکنیزهشده ETF آمریکایی COPX است که بر روی شرکتهای استخراج مس سرمایهگذاری میکند. این روش ۲۴ ساعته و هفت روز هفته فعال است، نقدشوندگی بالا دارد، اما همگرایی قیمتی کامل با مس فیزیکی ندارد.
ویژگیگرمیبورس کالامس آنلاینتوکن COPXonنوع داراییمس آبشدهگواهی سپرده کاتدمس فیزیکیتوکن صندوق سهامحداقل خرید۱ گرم۱ کیلوگرمحجم بالابدون محدودیت خاصساعت معامله۲۴ ساعته۱۲ تا ۱۸ساعات اداری۲۴ ساعتهسادگی ثبتنامبسیار آسانمتوسطدشوارآسانکارمزد۱.۵٪کارمزد کارگزاریمتغیرمتغیرمعافیت مالیاتینداردداردنداردنداردتحویل فیزیکیاز ۳۰ کیلوگرماز ۲۰ تنداردنداردمناسب برایسرمایهگذار خردسرمایهگذار متوسطصنعتیآشنا به کریپتوریسک اعتمادکمبسیار کممتوسطمتوسط
طراحی اپلیکیشن و سایت گرمی بهگونهای است که حتی افراد مبتدی بدون هیچ دانش تخصصی میتوانند در آن فعالیت کنند. فرآیند ثبتنام از ورود تا اولین خرید در کمتر از ۵ دقیقه انجام میشود.
با تنها ۲۰۰,۰۰۰ تومان میتوان سرمایهگذاری در مس را شروع کرد. این به معنای دسترسی همگانی به بازار مس است که در روشهای سنتی ممکن نبود.
در مقایسه با بورس کالا که ساعت معاملاتی محدودی دارد، گرمی در هر ساعت از شبانهروز و در هر روز هفته فعال است. این ویژگی برای مدیریت فعال سبد سرمایه اهمیت زیادی دارد.
تیم پشتیبانی گرمی بهصورت ۲۴ ساعته و در تمام روزهای هفته از طریق چت آنلاین، تلفن (۰۲۱۹۱۰۹۰۰۹۰) و ایمیل (info@gerami.com) آماده پاسخگویی است.
تمام معاملات مس در گرمی با شفافیت کامل انجام میشود و مشخصات دارایی قابل مشاهده و پیگیری است. مسی که در گرمی خرید و فروش میشود دارای خلوص استاندارد صنعتی و پشتوانه فیزیکی واقعی است.
کاربران متعددی رضایت خود را از این پلتفرم ابراز کردهاند:
«برای تنوع سبد سرمایهگذاری مس خریدم و تجربه کار با پلتفرم خیلی ساده و شفاف بود.»
«قیمتها لحظهای بود و خرید خیلی سریع انجام شد.»
«پشتیبانی سریع پاسخ داد و روند معامله خیلی راحت بود.»
مس فلزی پرنوسان است و ممکن است نوسانات بزرگتری نسبت به طلا داشته باشد. عوامل متعددی میتوانند بر قیمت مس تأثیر منفی بگذارند:
رکود اقتصادی جهانی: تقاضا برای مس به شدت به وضعیت اقتصاد جهانی وابسته است
سیاستهای صنعتی چین: چین بزرگترین مصرفکننده مس جهان است و تغییر سیاستهای آن میتواند قیمت را تغییر دهد
افزایش ظرفیت تولید: رشد ظرفیت استخراج جهانی ممکن است بر قیمت فشار نزولی وارد کند
تغییر در سرعت تحول انرژی: هرگونه کُندی در گذار به انرژیهای تجدیدپذیر میتواند رشد تقاضا را کاهش دهد
تنوعبخشی: مس را بهعنوان بخشی از یک سبد سرمایهگذاری متنوع در نظر بگیرید، نه تنها دارایی
افق زمانی: مس برای سرمایهگذاری میانمدت تا بلندمدت مناسبتر است
تحقیق پیش از سرمایهگذاری: درباره اعتبار هر پلتفرم قبل از واریز پول تحقیق کنید
مدیریت ریسک: هرگز بیش از آنچه توان از دست دادنش را دارید سرمایهگذاری نکنید
آیا میتوان مس خریداریشده را در گرمی در هر زمان فروخت؟
بله. بازار معاملات گرمی بهصورت ۲۴ ساعته فعال است و میتوانید هر زمان دارایی خود را بفروشید.
آیا امکان تحویل فیزیکی مس وجود دارد؟
بله، در صورتی که موجودی مس به حداقل ۳۰ کیلوگرم برسد، میتوان درخواست تحویل فیزیکی بهصورت ورق کاتد مس ثبت کرد.
قیمت مس در گرمی چگونه تعیین میشود؟
قیمت مس در گرمی مستقیماً بر اساس نرخ روز بازار داخلی/اتحادیه تعیین شده و بهصورت لحظهای در پلتفرم نمایش داده میشود.
حداقل مبلغ برای شروع خرید چقدر است؟
۲۰۰,۰۰۰ تومان.
آیا سرمایهگذاری در مس مناسب است؟
مس گزینه مناسبی برای تنوع دادن به سبد سرمایه است. از آنجا که قیمت آن با رشد صنایع جهانی ارتباط دارد، اضافه کردن آن به سبد دارایی میتواند در کنار خریدهای دیگر، تعادل خوبی برای حفظ ارزش ایجاد کند.
بانک آمریکا برای سال ۲۰۲۶ پتانسیل قیمت مس را حدود ۱۲,۰۰۰ دلار در هر تن پیشبینی کرده است. مؤسسه کاری (Citi Group) نیز پیشبینی مشابهی برای قیمت مس در سطح ۱۲,۰۰۰ دلار دارد و این افزایش قیمت را به تقاضای بالا از سمت انقلاب انرژی سبز نسبت میدهد. در شرایط بهبود قوی اقتصادی، برخی تحلیلگران انتظار دارند قیمت مس حتی به ۱۵,۰۰۰ دلار هم برسد.
طبق پیشبینی بانک سرمایهگذاری RBC Capital Markets، انتظار میرود حجم تقاضای جهانی برای مس رشد حدود ۲.۹ درصدی داشته باشد. افزایش تقاضا از بازارهای غیر چینی و رشد پروژههای زیرساختی در کشورهای در حال توسعه از محرکهای اصلی این رشد هستند.
برای سرمایهگذاران ایرانی، افزایش قیمت جهانی مس در کنار تورم داخلی میتواند بازدهی قابل توجهی به همراه داشته باشد. پلتفرمهایی مانند گرمی این فرصت را برای کاربران عادی با سرمایههای کوچک هم فراهم کردهاند.
خرید آنلاین مس در ایران از طریق روشهای مختلفی از جمله پلتفرمهای آنلاین، بورس کالا، صرافیهای ارز دیجیتال و خرید فیزیکی امکانپذیر است. هر روش مزایا و محدودیتهای خاص خود را دارد.
برای سرمایهگذاران خرد و تازهکار که میخواهند با حداقل سرمایه و بدون پیچیدگی وارد بازار مس شوند، پلتفرم گرمی (gerami.com) بهترین گزینه است. این پلتفرم با ترکیبی از سادهبودن، امنیت بالا، مجوزهای قانونی معتبر، کارمزد شفاف، معامله ۲۴ ساعته و پشتیبانی قوی، تجربهای حرفهای و بدون دغدغه برای سرمایهگذاری در مس فراهم کرده است.
برای سرمایهگذاران حقوقی و کسانی که حجمهای بالای مس میخواهند، بورس کالای ایران با معافیت مالیاتی و زیرساخت دولتی قوی گزینه مطلوبتری است. کاربران آشنا با ارزهای دیجیتال نیز میتوانند از طریق توکن COPXon در صرافیهای معتبر بهصورت غیرمستقیم روی مس سرمایهگذاری کنند.
فارغ از روش انتخابی، مهمترین توصیه این است که پیش از هر اقدامی، درباره اعتبار پلتفرم تحقیق کنید، ریسکهای بازار را بپذیرید و هرگز تمام سرمایه خود را در یک دارایی قرار ندهید. مس میتواند مکمل خوبی برای سبد داراییهای شما باشد، به شرطی که با آگاهی کامل وارد این بازار شوید.
