شروع معاملات بورس در ابتدا این طور به نظر می رسد که باید کار آسانی باشد.مطابق بازه قیمتی روز وارد سهم می شوید سپس اندکی سود کسب می کنید و فردا این روند را تکرار می کنید. متأسفانه خطرات و مشکلات زیادی در کمین معامله گران روزانه وجود دارد . اکثر معامله گران روزانه که عمدتا جدیدالورود هستند از این خطرات آگاه نیستند .
در این مقاله ، گروه مالی سهام سازان مروری بر مصائب معامله گران روزانه داریم تا بدین شکل بتوانیم از مشکلات رایج بیشتر معامله گران جلوگیری کنیم.
بزرگترین خطر معامله گران روزانه جدیدالورود عدم وجود پروتکل های مدیریت ریسک و یا داشتن استراتژی ناقص مدیریت ریسک است. معمولاً معامله گران تازه وارد نسبت به وجود مهارت در معاملات خود خوشبین هستند لذا با این طرز فکر معاملات خود را شروع می کنند، اما این کار می تواند به نادیده گرفتن مدیریت ریسک در معاملات سوق دهد.
در اینجا چند گام برای ایجاد استراتژی اساسی در جهت مدیریت ریسک برداشته شده است.
با قرار دادن دستور توقف ضرر در هر معامله ای که انجام می دهید ، ریسک خود را در معاملات کنترل کنید. هنگام شروع به کار به عنوان یک معامله گر روزانه ، ریسک معاملاتی شlا نباید از یک درصد مانده حساب نزد کارگزارتان تجاوز کند. میزان ریسک را به تفاوت بین قیمت ورود و قیمتی که انتظار پایین آمدن آن را دارید می گویند و از حاصل ضرب اختلاف به دست امده در تعداد سهامی که خریداری کرده اید به دست می آید.
کنترل ریسک در هر تجارت شروع خوبی است ، اما اگر به صورت روزانه معاملات زیادی انجام می دهید محدودیت ضرر روزانه می تواند به شما در حفظ کل سرمایه گذاریتان کمک کند. به طور معمول ، حد مجاز توقف ضرر نباید بیش از 3 درصد از مانده حساب شما باشد. اگر در روزانه از 3 درصد بیشتر ضرر کردید ، برای آن روز معامله را متوقف کنید.
با کسب تجربه و به دست آوردن سود، می توانید حد ریسک روزانه خود را معادل سودآوری متوسط خود تنظیم کنید. با اعمال محدودیت روزانه ، هر گونه ضرر و زیان ناشی از معاملات گذشته به راحتی قابل جبران است.
بسیاری از معامله گران روزانه مشتاقانه به استفاده از استراتژی های متفاوت می پردازند ، این دسته از معامله گران بدون استراتژی مشخص وارد سیستم واقعی معاملات می شوند و هر روز در شرایط مختلف بازار استراتژی متفاوتی را برمی گزینند در صورتی که باید قبل از استفاده از استراتژی معاملاتی باید از نقاط قوت و ضعف آن آگاهی کامل را داشته باشند.
برای بررسی استراتژی باید حداقل بین 3 تا 6 ماه با استفاده از شبیه سازهای موجود باید اقدام به بررسی آن کنید. در زمان طراحی استراتژی های باید زمان ورود و خروج از معاملات را تعیین کنید. باید بدانید که در استراتژی شما در زمان هایی که وضعیت بازار متغیر ، بی ثبات یا در آرامش به سر می برد، باید تعیین کنید این استراتژی چگونه عمل می کند. با آزمایش استراتژی خود در برابر شرایط مختلف بازار ، هنگامی که این شرایط تحقق یابد ، می توانید استراتژی خود را به طور موثرتری پیاده سازی کنید.
کارگزار شما مهم ترین بخش فرآیند انجام معاملات می باشد. همه سرمایه گذاران بدون هیچ گونه پرس و جو در خصوص کارگزاری اقدام به تعریف حساب معاملات می کنند و تا زمانی که برایشان مشکلی پیش نیاید زحمت تحقیق در مورد کارگزار را نمی دهند.
مطلب ویژه: برای انتخاب شرکت کارگزاری می توانید مطابق دستورالعمل آموزش انتخاب شرکت کارگزاری توسط گروه مالی سهام سازان را مطالعه نمایید.
مشکل مشترک اکثر شرکت های کارگزاری در ایران عدم وجود سامانه معاملاتی با امکانات کاربردی و مناسب می باشد که در اکثر موارد معامله گران را دچار مشکل می کند. معامله گران روزانه نیاز به دسترسی سریع به هسته معاملات دارند تا بتوانند در سریع ترین زمان ممکن دستور سفارش خود را به هسته معاملات بورس برسانند. امکان کلاهبرداری از سوی کارگزاری های بورس در کشور کم می باشد چرا که کلیه شرکت های کارگزاری زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کنند و کانون کارگزاری بورس بر نحوه عملکرد کلیه شرکت های نظارت مستمر دارند. در بورس های خارجی مانند معاملات فارکس احتمال وجود کارگزاری های کلاهبردار وجود دارند. بنابراین قبل از انتخاب کارگزار باید با جستجو در شکبه های اجتماعی و انجمن های اینترنتی اقدام به بررسی مشکلات عمده ای که کارگزار انتخابی تان دارد کنید.
در اکثر شرکت های کارگزاری خارجی امکان بررسی و آزمایش سامانه معاملاتی وجود دارد اما در کشور ما هیچ یک از سامانه های معاملاتی چنین قابلیتی ندارند اما سعی کنید در زمان تشکیل حساب معاملاتی از سایر افراد باتجربه در کارگزاری در خصوص امکانات ساامنه معاملاتی سوالاتی بپرسید. یک کارگزار ممکن است خدمات عالی ارائه دهد ، اما اگر سامانه های نرم افزاری آنها خوب نباشد ، انجام معاملات سریع دشوار خواهد بود.
در انتخاب کارگزار فاکتورهای دیگری نیز باید مورد توجه قرار گیرد که برخی از آنها در 5 مرحله برای یافتن یک کارگزار معاملاتی بیان شده است.
بیایید با آن روبرو شویم ، مشکلات فناوری برای هر کسی ممکن است رخ دهد و می تواند یکی دیگر از خطرات پنهان بورس باشد. اگر کامپیوتر شما خراب شود چه اتفاقی می افتد؟ اگر سرعت اینترنت تان کم شود چه می کنید؟ اگر سرورهای سخت افزاری کارگزار شما خراب شود و امکان برقراری ارتباط با سیستم معاملات را نداشته باشید، چه می کنید؟ فناوری با همه مزایایی که برای ما به ارمغان آورده در این موارد می تواند جزء خطرات بورس باشد.
در صورت عدم وجود سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مناسب، راهی برای خارج شدن از ضرر در معاملات وجود ندارد ، به همین دلیل لازم است که حد ضرر را در سفارشات خود تعیین کنید.
شرکت کارگزاری شما باید دارای خطوط تلفن ثابت و همراه باشد تا در صورت نیاز بتوانید سریعاً با آنها تماس بگیرید. اگر سرعت اینترنت تان پایین بیاید ، ممکن است از طریق نسخه موبایل بتوانید به سامانه معاملاتی کارگزارتان در تلفن هوشمند خود دسترسی داشته باشید.
مطلب ویژه: با توجه به عدم امکان استفاده آزمایشی از سامانه های معاملات بورس گروه مالی سهام سازان در مقاله ای با عنوان بررسی امکانات سامانه معاملات برخط کارگزاری های بورس اقدام به بررسی کلیه سیستم های نرم افزاری نموده است .
و اگر با هیچ یک از سامانه های معاملات بورس در ایران آشنایی ندارید پیشنهاد می کنیم در دو بخش اول و دوم معرفی جامعی از سامانه های معاملاتی بورس ایران را مطالعه کنید.
سعی کنید حتما انواع سفارشات بازار را بشناسید در غیر اینصورت معاملات بی هدف را به سوی هسته معاملات روانه خواهید کرد . اشتباه دیگری که می تواند در معاملات رخ دهد اما ممکن است بر اثر ترکیبی از اشتباهات، نماد مورد نظرتان را به اشتباه انتخاب کنید یا حتی ممکن است بازه قیمتی نماد را در اثر خطای دید به اشتباه انتخاب کنید.
به عنوان یک معامله گر تازه وارد ، خطر پنهان دیگری که در کمین است خودتان هستید. هنگام شروع کار ، با توجه به ماهیت استرس زا بودن بازار احتمالا دچار ناراحتی خواهید شد که این ناراحتی ممکن است منجر به اخذ تصمیمات اشتباه گردد.
مطلب ویژه: برای جلوگیری از اشتباهات پیشنهاد می کنیم تا دستورالعمل طراحی فضای کاری مختص معاملات در منزل را مطالعه کنید.
در معاملات روزانه شما می توانید در هر زمان سهام بخرید و بفروشید ، و هیچ کس اهمیتی نمی دهد که شما برنده شوید یا از دست بدهید (به جز خودتان). این نوع از آزادی در خرید و فروش برای اکثر مردم خطرناک و ناخوشایند است ، به همین دلیل بیشتر افرادی که در تجارت روزانه هستند پول خود را از دست می دهند.
وقتی معاملات بورس را شروع کنید، نمی دانید چگونه تحت فشارهای مختلف واکنش نشان خواهید داد. آیا استراتژی معاملاتی خود را رها خواهید کرد؟ آیا تصمیم می گیرید استراتژی مدیریت ریسک خود را عملی نکنید؟ آیا بازار را مقصر می دانید و خود را مسئول این وضعیت نمی دانید؟ آیا شما می توانید در ساعات معاملات چند ساعتی تمرکز خود را حفظ کنید؟ بسیاری از مردم فکر می کنند می توانند متمرکز بمانند ، اما حواس پرتی مداوم ، آنها را از تجارت موثر باز می دارد.
تا آنجا که ممکن است، تمام مراحل بالا را طی کنید تا در صورت واکنش منفی بازار بتوانید خسارت را به حداقل برسانید. همچنین،به شخصیت خود دقت کنید. ببینید در کدام بخش کاستی هایی وجود دارد و برای ساختن صفات تجارت حرفه ای روی خود کار کنید.
نتیجه گیری
اگر شروع به کار در معاملات بازار کرده اید و تعدادی کتاب هم در این خصوص خوانده اید ، برخی از فیلم های دنیای تجارت را تماشا کرده اید و در حال طی گذراندن دوره آزمایشی معاملات خود هستید بدانید که همه اینها همچنان خطرناک هستند.
برای کمک به حداقل رساندن خطر از دست دادن پول و سرمایه ، یک استراتژی مدیریت خطر برای هر معامله به صورت روزانه طراحی کنید. قبل از استفاده از سرمایه واقعی در معاملات، استراتژی خود را در شرایط متنوع بازار آزمایش و تمرین کنید. سریعا به کارگزار خود اعتماد نکنید ، زیرا با توجه به ارسال حجم زیادی از پول برای شرکت کارگزاری یکی از بزرگترین معامله هایی است که تا به حال انجام داده اید.استفاده از فناوری نوین همیشه عالی است ، اما اشکالاتی نیز دارد. سعی کنید حداقل با دو کارگزار متفاوت قرارداد حساب معاملاتی عقد کنید تا در صورت قطع شدن ارتباط با سیستم یک کارگزاری ،امکان دسترسی به بازار برقرار باشد، با این کار حداقل یک سیستم معاملاتی اضافی در کنار خود خواهید داشت.
انواع سفارشات به همراه نحوه تعیین اعتبار هر سفارش را آن قدر خوب بشناسید تا در حین انجام معامله سطح استرس تان بالا نرود. سرانجام ، درک کنید که بزرگترین خطر برای سرمایه تان خود شما هستید که باید استراتژی معاملاتی خود را به درستی پیاده سازی و اجرا کنید. روی توسعه صفات تجاری خوب در معاملات بازار سرمایه کار کنید و راهکارهایی را برای تغییر مشکلات و خطرات بورس درنظر داشته باشید.
منبع: سهام سازان
