اولین قدم، همکاری با مدیریت برای ایجاد یک استراتژی مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) است که از اهداف اصلی کسب‌وکار سازمان پشتیبانی کند. شرکت‌ها می‌خواهند در پروژه‌هایی با ریسک پایین و تاثیر بالا سرمایه‌گذاری کنند که نتایج قابل اندازه‌گیری را به طور مستقیم با شاخص‌های کلیدی عملکردشان (KPI) مرتبط می‌کند.
به بخش‌های کسب‌وکاری که پیشرفت آنها در دستیابی به اهداف شرکت کند شده یا متوقف شده است، توجه کنید. با دسته‌بندی فعالیت‌های تجاری مرتبط به یکی از سه نوع اصلی مدیریت فرآیند کسب‌وکار، به طور کلی تعریف کنید که چه چیزی و چگونه باید بالقوه تغییر کند.
مدیریت فرآیند کسب‌وکار انسان محور (Human-centric BPM): فرآیندی که عمدتاً فاقد اتوماسیون است و بر محور انسان می‌چرخد. تصمیم‌گیری‌های خاص، تاییدیه‌ها و سایر وظایف، فرآیندهایی هستند که منحصرا توسط انسان باید انجام شوند. در این موارد، مدیریت فرآیند کسب‌وکار (BPM) باید افراد را با رابط‌های کاربردی، اعلان‌ها و توابع ردیابی به خوبی طراحی‌شده توانمند سازد.نمونه‌هایی از مدیریت فرآیند کسب‌وکار انسان‌محور شامل فرآیندهای استخدامی است که در آن پرسنل بخش منابع انسانی با مدیران برای انتشار آگهی‌های استخدام، غربالگری کارجوها، درخواست معرفی‌نامه و مصاحبه با آنها همکاری می‌کنند. نمونه‌ی دیگر فرآیندهای رسیدگی به شکایات مشتری است که توسط نمایندگان خدمات مشتریان انجام می‌شود.
مدیریت فرآیند کسب‌وکار مبتنی بر سند (Document-centric BPM): فرآیندهایی که شامل اسناد کاغذی و الکترونیکی هستند و باید با دقت و مطابق با الزامات شرکت، صنعت و مقررات رسیدگی شوند. مدیریت فرآیند کسب‌وکار مبتنی بر سند (Document-centric BPM) اغلب از اتوماسیون گردش کار برای ارتقای کارایی و دقت و در عین حال حفظ انطباق استفاده می‌کند.نمونه‌هایی از مدیریت فرآیند کسب‌وکار مبتنی بر سند را می‌توان در بخش‌های حقوقی، مالی، خرید و سایر بخش‌هایی یافت که قراردادها و توافق‌نامه‌ها را برای بررسی و امضای چندین نفر ارسال می‌کنند. نمونه‌ی دیگر سازمان‌های پزشکی هستند که پرونده‌های بهداشتی الکترونیکی را نگهداری می‌کنند.
مدیریت فرآیند کسب‌وکار یکپارچه (Integration-centric BPM): این دسته بر ادغام و خودکارسازی سیستم‌هایی مانند نرم‌افزارهای مدیریت منابع سازمانی (ERP)، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و سیستم‌های مدیریت منابع انسانی (HRMS) تمرکز دارد. مدیریت فرآیند کسب‌وکار یکپارچه (Integration-centric BPM) به افراد امکان دسترسی سریع به برنامه‌ها، داده‌ها و خدمات از طریق اتصال‌دهنده‌ها و APIها را می‌دهد و بدین ترتیب بهره‌وری و رضایت کاربر را افزایش می‌دهد.نمونه‌هایی از مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) یکپارچه شامل تیم‌های بازاریابی و فروش است که از ابزارهای به هم پیوسته‌ی کمپین، تحلیل لید و CRM برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات دقیق در مورد مشتریان بالقوه و موجود استفاده می‌کنند.
