چگونه تریدر شویم؟ | نقشه راه تریدر شدن

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چرا با وجود دسترسی گسترده به اینترنت و فرصت های تجاری، تنها تعداد کمی از مردم به عنوان معامله گر در بازارهای مالی رشد می کنند؟

جذابیت کار مستقل از خانه، کنترل برنامه خود، و به دست آوردن سود قابل توجه، تقریباً همه سرمایه گذاران را به آرزوی تبدیل شدن به معامله گران موفق ترغیب می کند. با این حال، در حالی که بسیاری این جاه طلبی را در سر می پرورانند، تنها تعداد کمی از آنها موفق به تحقق آن می شوند.

این مقاله به طور جامع فرآیند دستیابی به موفقیت به عنوان یک معامله گر را بررسی می کند. درک عملکرد درونی معاملات برای هر کسی که به دنبال قدم زدن در این مسیر است ضروری است.

نقشه راه یک تریدر چیست؟

یک تریدر روزانه در معاملات خرید و فروش متعدد در بازارهای مالی در طول روز شرکت می کند و اطمینان حاصل می کند که همه موقعیت ها قبل از پایان بازار بسته می شوند. این آنها را از معامله گرانی که برای روزها موقعیت دارند یا سرمایه گذاران بلند مدت متمایز می کند. علاوه بر این، معامله گران روزانه از اهرم در معاملات خود استفاده می کنند.

1-خودتان را ارزیابی کنید و بفهمید که چه کسی هستید

تبدیل شدن به یک معامله گر روزانه موفق شامل کسب دانش و مهارت های معاملاتی، توسعه ویژگی های یک معامله گر موفق و پذیرش سبک زندگی یک معامله گر است.

برای سنجش سطح خودآگاهی خود، این سوالات را در نظر بگیرید:

- آیا در محاسبات و آنالیز ریاضی مهارت دارید؟

- چقدر در زمینه مالی مطالعه کرده اید تا دانش مالی خود را ارتقا دهید؟

- آیا با روانشناسی رفتاری (چه در خود و چه در دیگران) آشنایی دارید؟

- آیا شجاعت کارآفرین بودن را دارید؟

تبدیل شدن به یک معامله گر روزانه موفق مستلزم:

- ساعات طولانی کار

- حداقل زمان مرخصی از محل کار

- آموزش مستمر خودگردان

- تمایل به ریسک کردن

- تعهد تزلزل ناپذیر به فعالیت های روزانه بازار

چگونه یک معامله گر شویم؟

مهمتر از همه، داشتن طرز فکر صحیح به عنوان اولین قدم برای تبدیل شدن به یک معامله گر روزانه بسیار مهم است. اگر آماده نیستید که زمان کافی را به تجارت اختصاص دهید، به طور مداوم خود را در مورد روش های معاملاتی آموزش دهید، از نظر ذهنی برای ریسک پذیری و ضررهای احتمالی آماده شوید، در این صورت ممکن است این حرفه برای شما مناسب نباشد.

برای کسانی که علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملات روزانه و انجام خودارزیابی هستند، مطالب توصیه شده عبارتند از Trade Your Way to Financial Freedom نوشته Van K. Tharp و The Psychology of Trading نوشته Brett N. Steenbarger.

2-تامین مالی کافی برای معاملات

سودآوری ثابت در بازارهای مالی تضمین نمی شود و معامله گران روزانه ممکن است رگه های زیان طولانی را تجربه کنند. به عنوان مثال، یک معامله گر می تواند در هشت معامله متوالی متحمل ضرر شود، اما سپس در نهمین معامله سود قابل توجهی برای جبران زیان قبلی داشته باشد.

برای کاهش این خطرات، معامله گران باید سرمایه کافی داشته باشند. به گفته Van K. Tharp، نویسنده کتاب Trade Your Way to Financial Freedom:

شروع معامله با وجوه ناکافی دستور شکست است!

سرمایه تجاری مناسب

Tharp توصیه می کند قبل از انتقال به تجارت تمام وقت از یک حرفه دیگر، حداقل 10000 دلار را به عنوان سرمایه اولیه تجارت کنار بگذارید. مبتدیان می توانند با مبالغ کمتری بر اساس استراتژی معاملاتی، فراوانی معاملات سایر هزینه ها و ضررهای مرتبط شروع کنند. برای دنبال کردن تجارت به عنوان یک شغل، توصیه می شود حداقل25000 دلار در حساب معاملاتی خود داشته باشید.

3- شناخت جامعی از بازار به دست آورید

به منظور هدایت موثر بازار، معامله گران باید پایگاه دانش و اطلاعات قوی در مورد عملیات آن کسب کنند. این شامل جزئیات اساسی (مانند ساعات معاملات بهینه و تعطیلات) و جنبه های پیچیده تر (از جمله تأثیر اخبار بر بازار، ابزارهای مجاز قابل معامله و حاشیه ها) است که در مجموع به درک کاملی از پویایی بازار کمک می کند.

۴- با اوراق بهادار و نکات ظریف آن آشنا شوید

معامله در سهام، قراردادهای آتی، اختیار معامله، صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) و صندوق های سرمایه گذاری مشترک، هر کدام به رویکردهای مجزایی نیاز دارند. تلاش برای شرکت در معاملات بدون درک واضح از این عناصر احتمالاً منجر به شکست می شود. به عنوان مثال، معامله گران باید بدانند که الزامات مارجین به طور قابل توجهی بر سرمایه تجاری آنها در هنگام معامله با معاملات آتی، اختیار معامله یا کالاها تأثیر می گذارد.

عدم آگاهی در مورد این جنبه ها می تواند منجر به زیان های مالی شود. بنابراین، کسانی که مشتاق معامله در این بازارها هستند، باید خود را به طور کامل با انواع معاملات اوراق بهادار آشنا کنند.

5- یک استراتژی معاملاتی مناسب ایجاد کنید

معامله‌گران مبتدی که وارد دنیای تجارت می‌شوند ممکن است در ابتدا به دو استراتژی تجاری متمایز به عنوان محافظی در برابر شکست‌های احتمالی یا فرصت‌های معاملاتی محدود اعتماد کنند. با کسب تجربه، می توانند به سمت استراتژی های پیچیده تری پیش بروند که پشتیبانی بیشتری را در تلاش های تجاری آنها ارائه می دهد.

6- رویکرد و استراتژی های معاملاتی خود را طوری تنظیم کنید که مکمل یکدیگر باشند

برای رونق در بازار، نه تنها انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب، بلکه در نظر گرفتن عناصر زیر هنگام طراحی یک برنامه معاملاتی خاص بسیار مهم است:
اجرای استراتژی (استراتژی ورود یا خروج)
کل سرمایه مورد استفاده
تعهد مالی برای هر معامله
دارایی های مورد معامله
فراوانی معاملات

7- به مدیریت ریسک توجه کافی داشته باشید و به آن پایبند باشید

تصور کنید که موجودی حساب معاملاتی شما 100000 دلار است و یک استراتژی معاملاتی عالی با نرخ موفقیت 70 درصد دارید که نشان می دهد از هر 10 معامله 7 معامله سودآور است. چه مقدار سرمایه باید برای معامله اولیه اختصاص دهید؟ اگر سه معامله اول شما منجر به ضرر شد، چه اقداماتی باید انجام دهید و چگونه باید ادامه دهید؟ اگر میانگین میزان موفقیت (یعنی 7 معامله از 10 معامله) حفظ نشود، چگونه آن را مدیریت خواهید کرد؟ چگونه سرمایه خود را برای مارجین مورد نیاز در معاملات آتی (یا اختیارات) تقسیم می کنید؟

مدیریت سرمایه موثر شما را قادر می سازد تا با این چالش ها مقابله کنید و سود و زیان احتمالی را ارزیابی کنید. با اجرای صحیح مدیریت سرمایه در معاملات خود، می توانید سود کلی را تضمین کنید حتی اگر از هر 10 معامله فقط 4 معامله موفق باشند! بنابراین، داشتن یک برنامه جامع برای مدیریت سرمایه بسیار مهم است که با تمرین و فداکاری کافی قابل دستیابی است.

8-تحقیق در مورد هزینه های بروکر یا کارگزاری

کارمزدهای کارگزاری ارائه شده توسط کارگزار انتخابی خود را بررسی کنید تا به طور موثر هزینه های مرتبط با معاملات روزانه مکرر را مدیریت کنید. علاوه بر هزینه های اجرای تجارت، کارگزاران معمولاً ابزارهای معاملاتی مانند پلتفرم ها، هشدارها، ابزارهای جستجو و برنامه های ترسیم نمودار را با شاخص های فنی ارائه می دهند. در حالی که برخی از این ویژگی ها رایگان هستند، برخی دیگر ممکن است به پرداخت یا اشتراک نیاز داشته باشند. بنابراین، بررسی دقیق این هزینه‌ها برای مدیریت سرمایه و انتخاب گزینه‌ها بر اساس الزامات تجاری فردی بسیار مهم است. به مبتدیان توصیه می شود با کارگزارانی شروع کنند که کارمزدهای کمتری را ارائه می دهند و فقط بسته هایی را انتخاب کنند که با نیازهای تجاری اولیه آنها هماهنگ باشد. با افزایش مهارت، گزینه های اضافی را می توان در صورت لزوم انتخاب و فعال کرد.

9-گرفتن بک تست از استراتژی معاملاتی

اثربخشی رویکرد معاملاتی خود را با انجام یک بک تست تأیید کنید. از یک حساب آزمایشی با وجوه مجازی استفاده کنید، ویژگی که معمولاً توسط کارگزاران ارائه می شود تا از دوام استراتژی خود اطمینان حاصل کنید.

10-شروع با قدم های کوچک و معملات با حجم پایین

هنگام شروع به عنوان یک معامله گر، مهم است که با احتیاط پیش بروید و از معاملات با حجم بالا اجتناب کنید، حتی اگر سرمایه و تجربه کافی دارید. در عوض، با استفاده از بخش کوچکی از سرمایه خود برای آزمایش یک استراتژی جدید شروع کنید. هنگامی که از موفقیت آن مطمئن شدید، می توانید به تدریج سرمایه بیشتری را به معاملات خود اختصاص دهید.

بسیار مهم است که به خاطر داشته باشید در حالی که بازارها و فرصت های معاملاتی همیشه در دسترس هستند، از دست دادن سرمایه شما می تواند آن را به شدت چالش برانگیز کند و بازیابی آن را خسته کند. بنابراین، توصیه می شود قبل از افزایش تدریجی حجم معاملات خود، گام های سنجیده بردارید و معاملات را با مقدار محدودی از سرمایه خود آغاز کنید.

برای ترید به چه ابزاری نیاز داریم؟

تبدیل شدن به یک معامله گر ارز دیجیتال یک چشم انداز جذاب برای بسیاری از افراد در حوزه دیجیتال است. با این حال، ورود به این بازار پرشتاب مستلزم دستیابی معامله گران به ابزار و منابع ضروری است. این قطعه مروری جامع از تجهیزات و الزامات لازم برای کسانی که به دنبال شروع سفر خود به عنوان معامله‌گران ارز دیجیتال هستند، ارائه می‌کند.

1. دسترسی به اینترنت از طریق لپ تاپ یا دستگاه تلفن همراه

2. کیف پول الکترونیکی

3. عضویت در صرافی ارز دیجیتال

این سه مورد از مهم ترین مواردی است که باید هر معامله گر داشته باشد...