راه های بی شماری برای سود بردن از تریدر ارزهای دیجیتال وجود دارد. استراتژی‌های معاملاتی به شما کمک می‌کنند آن تکنیک‌ها را در چارچوبی منسجم سازماندهی کنید که بتوانید از آن پیروی کنید. به این ترتیب، می توانید به طور مستمر استراتژی ارزهای دیجیتال خود را نظارت و بهینه سازی کنید.
دو مکتب فکری اصلی که باید هنگام ساختن یک استراتژی معاملاتی در نظر بگیرید، تحلیل تکنیکال (TA) و تحلیل بنیادی (FA) است. ما متمایز خواهیم کرد که کدام یک برای کدام یک از این استراتژی ها کاربرد دارد، اما مطمئن شوید که قبل از ادامه دادن، تفاوت بین این مفاهیم را درک کرده اید.
از آنجایی که استراتژی های معاملاتی مختلفی وجود دارد، ما برخی از رایج ترین آنها را پوشش خواهیم داد. این مقاله عمدتاً بر روی استراتژی‌های معاملات ارزهای دیجیتال تمرکز دارد. با این حال، این موارد ممکن است در مورد سایر دارایی های مالی مانند فارکس، سهام، اختیار معامله یا فلزات گرانبها مانند طلا نیز اعمال شود.
بنابراین، آیا می خواهید استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید؟ این مقاله به شما کمک میکند تا در مورد نحوه برخورد با سفته‌بازی در بازارهای ارزهای دیجیتال به شما کمک کند. با یک استراتژی معاملاتی قوی، به احتمال زیاد به اهداف تجاری و سرمایه گذاری خود دست خواهید یافت.
ما می توانیم یک استراتژی تریدری را به عنوان یک برنامه گسترده برای تمام فعالیت های تجاری شما توصیف کنیم. این چارچوبی است که شما ایجاد می کنید تا شما را در تمام تلاش های تجاری خود راهنمایی کند.
یک طرح معاملاتی همچنین می تواند به کاهش ریسک مالی کمک کند، زیرا بسیاری از تصمیمات غیر ضروری را حذف می کند. در حالی که داشتن یک استراتژی معاملاتی برای تجارت اجباری نیست، اما گاهی اوقات می تواند نجات دهنده باشد. اگر اتفاق غیرمنتظره ای در بازار رخ دهد (و این اتفاق خواهد افتاد)، برنامه معاملاتی شما باید نحوه واکنش شما را مشخص کند - نه احساسات شما. به عبارت دیگر، داشتن یک برنامه معاملاتی شما را برای نتایج احتمالی آماده می کند. این شما را از گرفتن تصمیمات عجولانه و تکانشی که اغلب منجر به ضررهای مالی بزرگ می شود، باز می دارد.
به عنوان مثال، یک استراتژی تریدر جامع ممکن است شامل موارد زیر باشد:
چه طبقات دارایی را معامله می کنید
چه تنظیماتی را انجام می دهید
از چه ابزارها و شاخص هایی استفاده می کنید
چه چیزی باعث ورود و خروج شما می شود (جایگاه توقف ضرر شما)
چه چیزی اندازه موقعیت شما را تعیین می کند
چگونه عملکرد پورتفولیوی خود را مستندسازی و اندازه گیری می کنید
علاوه بر این، پلن معاملاتی شما ممکن است حاوی دستورالعمل های کلی دیگری باشد، حتی تا برخی جزئیات جزئی. به عنوان مثال، می توانید تعریف کنید که هرگز جمعه ها معامله نخواهید کرد یا اگر احساس خستگی یا خواب آلودگی دارید، هرگز معامله نخواهید کرد. یا می توانید یک برنامه معاملاتی تنظیم کنید، بنابراین فقط در روزهای خاصی از هفته معامله می کنید. آیا قیمت بیت کوین را در آخر هفته بررسی می کنید؟ همیشه موقعیت های خود را قبل از تعطیلات آخر هفته ببندید. راهنمایی شخصی مانند این نیز می تواند در استراتژی معاملاتی شما گنجانده شود.
ابداع یک استراتژی معاملاتی ممکن است شامل تأیید از طریق آزمایش پشت سر هم و آزمایش پیش رو نیز باشد. به عنوان مثال، می توانید معاملات کاغذی را در شبکه آزمایشی Binance Futures انجام دهید.
در این مقاله، دو نوع استراتژی معاملاتی را در نظر خواهیم گرفت: فعال و غیرفعال.
همانطور که به زودی خواهید دید، تعاریف استراتژی های معاملاتی لزوماً سختگیرانه نیستند و ممکن است بین آنها همپوشانی وجود داشته باشد. در واقع، ممکن است ارزش در نظر گرفتن یک رویکرد ترکیبی با ترکیب چندین استراتژی را داشته باشد.
وین برد با سابقه موفق شما را در ساخت حساب کاربری در صرافی ها و بروکر ها کمک میکند.
استراتژی های فعال نیاز به زمان و توجه بیشتری دارند. ما آنها را فعال می نامیم زیرا شامل نظارت مداوم و مدیریت مکرر پورتفولیو می شود.
معاملات روزانه ممکن است شناخته شده ترین استراتژی معاملاتی فعال باشد. این یک تصور غلط رایج است که فکر کنیم همه معامله گران فعال طبق تعریف معامله گران روز هستند، اما این درست نیست.
معاملات روزانه شامل ورود و خروج از موقعیت ها در همان روز است. به این ترتیب، معامله گران روزانه قصد دارند از حرکات قیمت درون روز سرمایه گذاری کنند، یعنی حرکت های قیمتی که در یک روز معاملاتی اتفاق می افتد.
اصطلاح "معاملات روزانه" از بازارهای سنتی سرچشمه می گیرد که در آن معاملات فقط در ساعات خاصی از روز باز است. بنابراین، در آن بازارها، معامله‌گران روز هرگز در یک شب در موقعیت‌های خود باقی نمی‌مانند، زمانی که معاملات متوقف می‌شود.
اکثر پلتفرم‌های معاملات ارز دیجیتال 24 ساعت شبانه روز و 365 روز سال باز هستند. بنابراین، معاملات روزانه در زمینه کمی متفاوت در مورد بازارهای کریپتو استفاده می شود. معمولاً به یک سبک معاملاتی کوتاه مدت اشاره دارد که در آن معامله گران در بازه زمانی 24 ساعت یا کمتر از موقعیت ها وارد و خارج می شوند.
معامله گران روزانه معمولاً از اکشن قیمت و تحلیل تکنیکال برای تدوین ایده های تجاری استفاده می کنند. علاوه بر این، آنها ممکن است از بسیاری از تکنیک‌های دیگر برای یافتن ناکارآمدی‌ها در بازار استفاده کنند.
معاملات روزانه ارزهای دیجیتال می‌تواند برای برخی بسیار سودآور باشد، اما اغلب بسیار استرس‌زا، طاقت‌فرسا بوده و ممکن است ریسک بالایی داشته باشد. به این ترتیب، معاملات روزانه برای معامله گران پیشرفته تر توصیه می شود.
معاملات نوسانی نوعی استراتژی معاملاتی بلندمدت است که شامل نگه داشتن موقعیت ها برای مدت طولانی تر از یک روز اما معمولاً بیشتر از چند هفته یا یک ماه نیست. از برخی جهات، معاملات نوسانی در وسط معاملات روزانه و معاملات روند قرار می گیرد.
معامله‌گران سوئینگ معمولاً سعی می‌کنند از موج‌های نوسانی که چند روز یا چند هفته طول می‌کشد بهره ببرند. معامله گران نوسان ممکن است از ترکیبی از عوامل فنی و اساسی برای تدوین ایده های تجاری خود استفاده کنند. به طور طبیعی، تغییرات بنیادی ممکن است زمان بیشتری طول بکشد تا انجام شود، و اینجاست که تحلیل بنیادی وارد عمل می شود. با این وجود، الگوهای نمودار و شاخص های فنی نیز می توانند نقش مهمی در استراتژی معاملاتی نوسانی داشته باشند.
معاملات نوسانی ممکن است راحت ترین استراتژی معاملاتی فعال برای مبتدیان باشد. یکی از مزایای قابل توجه معاملات نوسانی در معاملات روزانه این است که انجام معاملات نوسانی زمان بیشتری طول می کشد. با این حال، آنها به اندازه کافی کوتاه هستند به طوری که پیگیری تجارت خیلی سخت نیست.
این به معامله گران فرصت بیشتری برای بررسی تصمیمات خود می دهد. در بیشتر موارد، آنها زمان کافی برای واکنش به نحوه انجام معامله دارند. با معاملات نوسانی می توان با عجله کمتر و عقلانیت بیشتری تصمیم گیری کرد. از سوی دیگر، معاملات روزانه اغلب نیاز به تصمیم گیری سریع و اجرای سریع دارد، که برای یک مبتدی ایده آل نیست.
گاهی اوقات به عنوان معاملات موقعیت نیز نامیده می شود، معاملات روند یک استراتژی است که شامل نگه داشتن موقعیت ها برای مدت زمان طولانی تر، معمولاً حداقل چند ماه است. همانطور که از نام آن پیداست، معامله گران روند سعی می کنند از روندهای جهت دار استفاده کنند. معامله گران روند ممکن است در یک روند صعودی یک موقعیت خرید و در یک روند نزولی به یک موقعیت کوتاه وارد کنند.
معامله گران روند معمولاً از تحلیل فاندامنتال استفاده می کنند، اما ممکن است همیشه اینطور نباشد. با این حال، تحلیل فاندامنتال وقایعی را در نظر می گیرد که ممکن است زمان زیادی طول بکشد - و این حرکت هایی است که معامله گران روند سعی می کنند از آنها استفاده کنند.
یک استراتژی معاملاتی روند فرض میکند که دارایی پایه در جهت روند حرکت میکند. با این حال، معامله گران روند نیز باید احتمال تغییر روند را در نظر بگیرند. به این ترتیب، آنها همچنین ممکن است میانگین های متحرک، خطوط روند و سایر شاخص های فنی را در استراتژی خود بگنجانند تا درصد موفقیت خود را افزایش دهند و ریسک های مالی را کاهش دهند.
اگر به درستی بررسی های لازم را انجام داده و ریسک را مدیریت کنند، می تواند برای معامله گران مبتدی ایده آل باشد.
اسکلپینگ یکی از سریع ترین استراتژی های معاملاتی است. اسکلپرها سعی نمی کنند از حرکات بزرگ یا روندهای کشیده استفاده کنند. این یک استراتژی است که بر بهره برداری از حرکات کوچک بارها و بارها تمرکز دارد. برای مثال، سود بردن از اسپردهای پیشنهادی، شکاف نقدینگی، یا ناکارآمدی های دیگر در بازار.
هدف اسکلپرها حفظ موقعیت خود برای مدت طولانی نیست. بسیار معمول است که معامله‌گران اسکلپ در عرض چند ثانیه موقعیت‌های خود را باز و بسته می‌کنند. به همین دلیل است که اسکالپینگ اغلب به تجارت با فرکانس بالا (HFT) مربوط می شود.
اگر یک معامله گر ناکارآمدی بازار را پیدا کند که بارها و بارها اتفاق می افتد و می تواند از آن بهره برداری کند، اسکلپینگ می تواند یک استراتژی سودآور باشد. هر بار که این اتفاق می افتد، آنها می توانند سودهای کوچکی را به دست آورند که به مرور زمان افزایش می یابد. اسکالپینگ به طور کلی برای بازارهایی با نقدینگی بالاتر ایده آل است، جایی که ورود و خروج موقعیت ها نسبتاً روان و قابل پیش بینی است.
اسکلپینگ یک استراتژی معاملاتی پیشرفته است که به دلیل پیچیدگی آن برای معامله گران مبتدی توصیه نمی شود. همچنین نیاز به درک عمیق مکانیک بازارها دارد. به غیر از آن، اسکالپینگ به طور کلی برای معامله گران بزرگ (نهنگ) مناسب تر است. اهداف درصد سود معمولاً کوچکتر هستند، بنابراین تجارت موقعیت های بزرگتر منطقی تر است.
استراتژی‌های سرمایه‌گذاری غیرفعال یک رویکرد دست‌آمیزتر را امکان‌پذیر می‌سازد، جایی که مدیریت پورتفولیو به زمان و توجه کمتری نیاز دارد. در حالی که بین استراتژی های تجارت و سرمایه گذاری تفاوت هایی وجود دارد، معامله در نهایت به معنای خرید و فروش دارایی به امید کسب سود است.
"خرید و نگه دارید" یک استراتژی سرمایه گذاری غیرفعال است که در آن معامله گران دارایی را خریداری می کنند که قصد دارند آن را برای مدت طولانی نگهداری کنند، بدون توجه به نوسانات بازار.
این استراتژی معمولاً در سبدهای سرمایه گذاری بلندمدت استفاده می شود، جایی که ایده به سادگی ورود به بازار بدون توجه به زمان است. ایده پشت این استراتژی این است که در یک بازه زمانی به اندازه کافی طولانی، زمان بندی یا قیمت ورودی اهمیت زیادی نخواهد داشت.
استراتژی خرید و نگهداری تقریباً همیشه مبتنی بر تحلیل بنیادی است و معمولاً به شاخص‌های فنی مربوط نمی‌شود. این استراتژی همچنین احتمالاً شامل نظارت مکرر بر عملکرد پورتفولیو نخواهد بود - فقط هر چند وقت یکبار.
در حالی که بیت کوین و ارزهای دیجیتال تنها کمی بیش از یک دهه است که وجود دارند، پدیده HODL را می توان با استراتژی خرید و نگهداری مقایسه کرد. با این حال، ارزهای دیجیتال یک طبقه دارایی پرخطر و فرار هستند. در حالی که خرید و نگهداری بیت کوین یک استراتژی شناخته شده در فضای ارزهای دیجیتال است، استراتژی خرید و نگهداری ممکن است برای سایر ارزهای دیجیتال مناسب نباشد.
به طور معمول، سرمایه گذاری شاخص به معنای خرید ETF و شاخص در بازارهای سنتی است. با این حال، این نوع محصول در بازارهای ارزهای دیجیتال نیز موجود است. هم در صرافی های متمرکز ارزهای دیجیتال و هم در جنبش مالی غیرمتمرکز (DeFi).
ایده پشت یک شاخص رمزنگاری این است که سبدی از دارایی های رمزنگاری شده را بردارید و یک توکن ایجاد کنید که عملکرد ترکیبی آنها را ردیابی کند. این سبد ممکن است از سکه هایی از یک بخش مشابه، مانند سکه های حریم خصوصی یا توکن های ابزار تشکیل شده باشد. یا، تا زمانی که یک خوراک قیمت قابل اعتماد داشته باشد، می تواند کاملاً چیز دیگری باشد. همانطور که تصور می کنید، بیشتر این توکن ها به شدت به اوراکل های بلاک چین متکی هستند.
سرمایه گذاران چگونه می توانند از شاخص های رمزنگاری استفاده کنند؟ به عنوان مثال، آنها می توانند به جای انتخاب یک سکه حریم خصوصی، در یک شاخص سکه حریم خصوصی سرمایه گذاری کنند. به این ترتیب، آنها می توانند روی سکه های حریم خصوصی به عنوان یک بخش شرط بندی کنند و در عین حال خطر شرط بندی روی یک سکه را از بین ببرند.
سرمایه‌گذاری با شاخص توکن‌شده احتمالاً در سال‌های آینده محبوب‌تر خواهد شد. این یک رویکرد ساده تر برای سرمایه گذاری در صنعت بلاک چین و بازارهای ارزهای دیجیتال را امکان پذیر می کند.
ابداع یک استراتژی تجارت کریپتو که متناسب با اهداف مالی و سبک شخصیتی شما باشد، کار آسانی نیست. ما برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملات ارزهای دیجیتال را مرور کردیم، بنابراین امیدواریم که بتوانید بفهمید کدام یک برای شما مناسب‌تر است.
برای اینکه بفهمید چه چیزی واقعاً کار می کند و چه چیزی نیست، باید هر استراتژی معاملاتی را دنبال کرده و آن را دنبال کنید - بدون اینکه قوانینی را که تعیین کرده اید زیر پا بگذارید. همچنین ایجاد یک مجله یا برگه معاملاتی مفید است تا بتوانید عملکرد هر استراتژی را تجزیه و تحلیل کنید.
اما شایان ذکر است که مجبور نیستید برای همیشه از همان استراتژی‌ها پیروی کنید. با داده ها و سوابق تجاری کافی، باید بتوانید روش های خود را تنظیم و تطبیق دهید. به عبارت دیگر، استراتژی های معاملاتی شما باید با کسب تجربه معاملاتی دائما در حال تغییر باشند.
همچنین ممکن است مفید باشد که بخش‌های مختلف پورتفولیوی خود را به استراتژی‌های مختلف اختصاص دهید. به این ترتیب، می توانید عملکرد فردی هر استراتژی را در حین اعمال مدیریت ریسک مناسب پیگیری کنید.
اگر می‌خواهید درباره مدیریت پورتفولیو اطلاعات بیشتری کسب کنید، به توضیح Asset Allocation and Diversification مراجعه کنید.
تشکر از اینکه با ما همراه بودید/وین برد
