مدیریت ریسک در فارکس چیست؟

در بازار مالی فارکس شما می‌توانید از طریق نوسانات ارز سودهای بسیار بالایی بدست آورید.‌ البته توجه داشته باشید که در کنار این سودها، ضرر نیز وجود دارد.‌ بنابراین، باید تکنیک‌های مدیریت ریسک را بلد باشید تا بتوانید روز به روز موفق‌تر شوید. در ادامه مطلب انواع ریسک در فارکس و روش‌های مدیریت آن آورده شده است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به آشنایی کامل با بازار فارکس و داشتن پلن معاملاتی اشاره کرد.

مدیریت ریسک در فارکس چیست؟

مدیریت ریسک در فارکس در واقع مواردی همچون شناسایی، تحلیل و تجزیه، پذیرش عدم قطعیت در تصمیمات تجاری را شامل می‌شود.

برای این‌که بتوانید به عنوان یک تریدر ریسک موجود در تجارت خود را کنترل کنید،توجه به نکات زیر به شما کمک شایانی می‌کند:

• درک کامل بازار فارکس: بازار فارکس از ارزهای سراسر جهان شامل دلار، یورو، یوان تشکیل شده است و تریدرها همین ارزها را در مارکت مبادله می‌کنند. در اصل، قیمت ارزها در بازار فارکس توسط نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. معاملات در بازار ارز، مانند بازارهای مالی دیگر بوده و شما یک دارایی را با یک ارزش مشخص می‌توانید خریداری کنید.
• آشنایی کامل با اهرم و لوریج: با وجود این‌که تجارت با استفاده از اهرم‌ها مزایایی دارد، اما باید به نکات منفی آن نیز توجه داشته باشید. اگر هنوز به صورت کامل بر نوسانات بازار، تکنیک‌ها و استراتژی‌های آن تسلط ندارید، ممکن است از آن ها به روش اشتباهی استفاده کنید و این باعث ضرر و زیان شما می‌شود‌. مقدار اهرم یا لوریج در هر بروکر با در نظر گرفتن قوانین و مقررات معین شده است. با این حال در اکثر مواقع مقادیری برابر با 100:1، 200:1 و 500:1 را دربر دارد.
• ایجاد یک طرح معاملاتی کامل: یک برنامه معاملاتی دقیق و عالی می‌تواند راهنمای راه شما باشد و در تصمیم گیری‌هایتان تاثیر بگذارد.‌ این‌کار باعث موفقیت روز افزون شما در بازار فارکس می شود.
• تعیین میزان ریسک نسبت به پاداش (ریوارد): در هر معامله، مقدار ریسکی که با سرمایه‌ی خود مطابقت می‌دهید، باید دارای ارزش باشد. به‌عنوان قسمتی از برنامه معاملاتی، باید نسبت ریسک به ریوارد یا همان پاداش خود را برای مشخص کردن کمیت ارزش یک معامله، مشخص کنید.
• استفاده از استاپ و لیمیت:

به انواع استاپ و محدودیت‌ها توجه کنید:

1. نرمال استاپ(Normal Stop): اگر بازار به جهت برعکس معامله شما در حرکت باشد، با استفاده از نرمال استاپ موقعیت شما به‌صورت خودکار بسته می‌شود. با این حال، هیچ تضمینی را در برابر ضرر وجود ندارد.

2. توقف تضمین‌شده (Guaranteed Stop): در گارانتی استاپ، کاملا در نقطه موردنظر شما معامله بسته شده و خطر لغزش و ضرر را از بین می‌رود.

3. توقف انتهایی (Trailing Stop): قیمت بازار در جهت مثبت حرکت می کندو در هنگام حرکت مارکت بر خلاف موقعیت شما، معامله بسته می‌شود.

4. سفارشات محدود (Limit orders): این محدودیت‌ها سود شما را پیگیری کرده و در لحظه‌ی برخورد قیمت با نقطه مد نظر، پوزیشن شما بسته می‌شود.

• مدیریت احساسات: باید احساسات خود را مانند خشم، ترس، طمع، وسوسه، شک و اضطراب کنترل کنید. عدم کنترل هرکدام از این احساسات آسیب‌های زیادی به سرمایه و معاملات شما وارد می‌کنند.
• آگاهی از اخبار و اتفاقات روز و حتی لحظه‌ای در جهان: پیش‌بینی کردن حرکت جفت ارزها کار بسیار سختی است. چرا که عوامل متعددی روی افزایش یا کاهش ارزش آن‌ها تاثیر دارد.‌ برخی از این نوسانات به علت اتفاقات جهانی است. به همین دلیل هم باید اخبار و رویدادها را پیگیری کنید.
• استفاده از حساب دمو: حساب دمو به شما این امکان را می‌دهد تا حد امکان یک معامله واقعی را بازآفرینی کنید. به همین جهت، شما بدون هیچ گونه ضرری و با استفاده از این حساب، جنبه‌هایی از نوسانات بازار و هیجانات خود هنگام معامله را می‌شناسید.

ریسک در معامله چیست؟

ریسک معامله به میزان بیش‌ترین مبلغی که در جریان معامله ضرر می‌کنید گفته می‌شود. به عبارت دیگر، ریسک ترید به مابه التفاوت بین انتظارات شما از یک تجارت و سوددهی واقعی آن معامله اشاره دارد.

خطرات معاملات فارکس چیست؟

در بازار فارکس، خطرهای زیادی در انجام معاملات پیش رویتان قرار دارد که مهم‌ترین آن‌ها در زیر آورده شده است:

• ریسک نرخ ارز (Exchange Rate Risk): این ریسک در واقع از تغییرات ارزش ارز حاصل می‌شود. در اکثر مواقع، ریسک نرخ ارز در اثر نوسانات دائمی و نوسان در عرضه و تقاضا در سراسر جهان حاصل می شود. از این رو در صورتی که عرضه یا تقاضای یک ارز افزایش یا کاهش سریع داشته باشد، به طور حتم در قیمت آن نیز اختلاف قیمت زیادی اتفاق می‌افتد.
• ریسک نرخ بهره (Interest Rate Risk): این ریسک با افزایش یا کاهش ناگهانی نرخ سود ارتباط دارد که بر روی نوسانات بازار تأثیر می‌گذارد. در صورتی که نرخ بهره 5 درصدی، فقط 0.5 درصد بالاتر رود، یک افزایش 10 درصدی در هزینه بهره اتفاق می‌افتد. به همین جهت هم بیش‌تر شدن نرخ سود یک هزینه بزرگ به شمار می رود و تاثیر بسزایی روی معاملات با حجم زیاد، کسب سود و استراتژی معاملات می‌گذارد.
• ریسک نقدینگی (Liquidity Risk): با وجود این‌که بازار فرابورس فارکس یکی از بازارهای مالی با نقد شوندگی بالا محسوب می‌شود؛ باید گفت که در خارج از ساعات معاملاتی ایالات متحده آمریکا و اروپا، دوره‌هایی از عدم نقد شوندگی هم اتفاق می‌افتد.
• ریسک حاشیه‌ای یا اهرمی (Marginal or Leverage Risk): سپرده‌‌های همراه با مارجین، درجه بالایی از اهرم را ایجاد می کند که اگر کوچیک‌ترین حرکت قیمتی در یک پوزیشن اتفاق بیفتد، امکان ضرر زیادی وجود دارد. به همین دلیل باید از روش کنترل ریسک‌ نزولی آگاه باشید.

نتیجه گیری

ریسک‌ در بازار فارکس در واقع همان مقدار ضرر محسوب می‌شود که ممکن است در معاملات شما رخ دهد. برای مدیریت ریسک باید ضمن آگاهی از اخبار جهان، مدیریت احساسات، توجه به استاپ‌ها و لیمیت‌ها، یک طرح معاملاتی کامل هم داشته باشید تا بتوانید ضررهای کم‌‌تری را تجربه کنید.‌ در نهایت، یک تریدر توانمند کسی است که بتواند ضررهای موجود در معاملات را کنترل کند. مدیریت ریسک در فارکس، شامل شناسایی، تحلیل و تجزیه، پذیرش عدم قطعیت در تصمیمات تجاری می‌شود که باید توجه ویژه‌ای به آن‌ها داشته باشید.

سایت فورچونا

بروکر فورچونا در واقع یکی از بروکرهای فعال ایرانی است. این بروکر در سال ۲۰۲۳ در سنت لوسیا تاسیس شده است و برای کارگزاران ایرانی نیز خدمات خود را ارائه می‌دهد و با اتکا به حمایت یک تیم ماهر و منابع فناوری پیشرفته، تبدیل به یک بازیگر مهم در بازارهای مالی فارکس شده است. شما می‌توانید سه نوع حساب برنز، نقره و طلا را در این بروکر افتتاح کرده و به معامله بپردازید. باید توجه داشته باشید که افتتاح حساب با حداقل سرمایه در این بروکر نیز امکان پذیر است.