نسبت ریسک به ریوارد در معاملات فارکس

معامله‌گران موفق تنها زمانی وارد یک پوزیشن معاملاتی می‌شوند که بدانند دقیقاً چه زمانی باید از آن خارج شوند. این معامله‌گران برای تعیین زمان خروج از نسبت سود به زیان (ریسک به ریوارد) استفاده می‌کنند. نسبت ریسک به ریوارد یکی از مهم‌ترین مفاهیم مدیریت ریسک در فارکس محسوب می‌شود. زمانی که صحبت از اندازه پوزیشن می‌شود، استفاده از نسبت ریسک به ریوارد اهمیت زیادی پیدا می‌کند. زیرا یکی از ابزارهای استراتژیک و معقول بوده و درست در مقابل یک ابزار واکنشی و غیر منطقی قرار می‌گیرد.

ریسک چیست؟

در بازارهای مالی به رویدادهای ناگهانی و غیر منتظر که منجر به تغییر ارزش دارایی‌ها می‌شود، ریسک گفته می‌شود. ریسک‌ها به دو دسته واقعی و سوداگرانه تقسیم می‌شوند. ریسک واقعی به ریسک فیزیکی گفته می‌شود که انسان در طول زندگی خود سعی می‌کند از آن پرهیز کند. مثل بیماری، تصادف یا هر عامل خطرناک دیگری که زندگی انسان را به خطر می‌اندازد. اما ریسک سوداگرانه در موقعیت‌های اقتصادی کاربرد دارد و ممکن است نتیجه آن سود یا زیان باشد. هنگامی که درباره ریسک در معاملات صحبت می‌کنیم، منظور ریسک سوداگرانه است.

پاداش یا ریوارد چیست؟

به سود به‌دست آمده از هر معامله یا هر نوع سرمایه‌گذاری پاداش یا ریوارد گفته می‌شود. سود همان چیزی است که هر فرد فروشنده‌ای در ازای فروش کالا یا خدمات خود، آن را به‌ دست می‌آورد.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد قسمت مهمی از یک معامله موفقیت‌آمیز محسوب می‌شود و تعیین می‌کند که شما به عنوان یک معامله‌گر تا چه اندازه مایل به پذیرش ریسک هستید و چه میزان سود یا ریوارد بالقوه برای توجیه آن ریسک نیاز دارید. به زبان ساده‌تر این‌طور می‌توان گفت که در ازای هر یک دلاری که در یک پوزیشن به خطر می‌اندازید، چه میزان پاداش دریافت می‌کنید.

چرا باید نسبت ریسک به ریوارد را بررسی کنیم؟

برای اینکه بدانید در یک معامله موفق هستید یا خیر باید هنگام نظارت بر روی استراتژی معاملاتی خود بر روی چند نقطه داده تمرکز کنید:

چند درصد از معاملات شما نسبت به معاملاتی که به حد ضرر می‌رسند، موفقیت‌آمیز هستند؟
اندازه نسبی پوزیشن در آن معاملات چقدر است؟
بازدهی کلی آن معاملات چقدر است؟

اگر پس از بررسی این موارد، متوجه شدید که از یک استراتژی تحلیل تکنیکال یا بنیادی صحیح برخوردار هستید و در 60 الی 70 درصد موافق عملکرد مناسبی دارید، می‌توانید ریسک بیشتری انجام دهید و سوددهی بیشتری داشته باشید.

چگونه نسبت ریسک به ریوارد را محاسبه می‌کنیم؟

محاسبه ریسک به ریوارد فرمول ساده‌ای دارد و فقط کافی است سود یا پاداش خود را تقسیم بر قیمت حداکثر ریسک خود کنید. برای به دست آوردن میزان ریسک باید سود خالص بر قیمت حداکثر معامله تقسیم شود. در تعیین نسبت ریسک به ریوارد می‌توان از روش زیر استفاده کرد:

حد ضرر - قیمت سهم = ریسک
قیمت سهم - حد سود = ریوارد

نسبت ریسک به ریوارد در معاملات تکنیکال

معامله‌گرانی که بر الگوها و نمودارهای قیمتی نظارت دارند، می‌توانند بر اساس تحلیل‌های خود سود برداشتی و حد ضرر خود را تعیین کنند. به عنوان مثال شما در نمودار AUD/USD الگوی سر و شانه (head and shoulders) را مشاهده کرده‌اید و بر این مبنا تمایل دارید سود خود را زیر خط گردن و حد ضرر را در بالای جدول تعیین کنید. اگر هنگام رسیدن به شانه دوم متوجه شوید که الگو بهم ریخته، حد ضرر فعال می‌شود.

توصیه‌های کاربردی هنگام استفاده از نسبت ریسک به ریوارد در معاملات

اگر به تازگی با مفهوم نسبت ریسک به ریوارد آشنا شده‌اید، توجه به توصیه‌های زیر خالی از لطف نخواهد بود:

برای شروع می‌توانید همه معاملات خود را با نسبت 1:2 (0.5 درصد) شروع کنید. به یاد داشته باشید که همه استراتژی‌ها به این نسبت نیاز ندارند.
همیشه نرخ موفقیت (hit rate) خود را نظارت کنید و مطمئن شوید که از سطوح مورد نیاز برای سودآوری برخوردار هستید.
زمانی که به‌خوبی با نسبت ریسک به ریوارد آشنا شدید، پوزیشن خود را تغییر دهید تا ببینید چگونه می‌تواند بر روی نسبت و سودآوری شما تأثیر بگذارد.
نسبت ریسک به ریوارد ابزاری برای مدیریت ریسک در نظر گرفته می‌شود و اجازه نمی‌دهد از استراتژی‌های مخرب استفاده کنید.

چطور بهترین نسبت ریسک به ریوارد را در فارکس پیدا کنیم؟

به طور کلی، معامله‌گران از باز کردن معاملاتی که دارای 1 ریسک و نسبت پاداش کمتر از 1 هستند، اجتناب می‌کنند. معمولاً معامله‌گران فارکس معاملاتی با نسبت ریسک به پاداش 1:2، 1:3 یا بالاتر انجام می‌دهند. با این حال، حتی زمانی که نسبت ریسک به پاداش شما فقط 1:1 باشد، باز هم می‌توانید درآمد کسب کنید. با این حال معامله‌گران حرفه‌ای بر اساس نوع تحلیل خود و سطح تجربه معاملاتی‌شان نسبت ریسک به ریوارد را مشخص می‌کنند و نمی‌توان به طور دقیق بهترین نسبت را برای همه تعیین کرد.

سخن پایانی

برای اینکه بتوانید بهترین نسبت ریسک به ریوارد را تعیین کنید، باید تجربه کافی در معاملات داشته باشید و اندازه پوزیشن‌های معاملاتی خود را بدانید. به طور کلی نمی‌توان بهترین نسبت ریسک به ریوارد را مشخص کرد؛ اما رایج‌ترین آن‌ها نسبت 1:2 است که در بیشتر مواقع موفق عمل می‌کند.

فورچونا مارکتس

بسیاری از معامله گران، بروکر فورچونا مارکتس را برای معاملات خود انتخاب می‌کنند.علاوه بر وجود مزیت‌هایی مانند سرعت در اجرای سفارشات، امنیت اطلاعات تریدرها، طیف وسیعی از نمادها، اسپرد پایین و کمیسیون کم را ارائه می دهد. به همین دلیل این بروکر محبوبیت زیادی در بین معامله‌گران دارد.