چطور و چرا حد سود و حد ضرر را تعیین کنیم؟

در بازارهای مالی، فرار از ضرر تقریباً غیرممکن است، اما با استفاده از استراتژی‌های مناسب، تحلیل تکنیکال و دنبال کردن اخبار، می‌توان ریسک را به حداقل رساند. یکی از استراتژی‌های مهم، تعیین حد سود و حد ضرر است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا از موقعیت‌های زیان‌ده به موقع خارج شوند و از ضرر بیشتر جلوگیری کنند.

حد ضرر (Stop Loss) چیست؟

حد ضرر به قیمتی گفته می‌شود که معامله‌گر در آن قیمت معامله را بسته و سرمایه خود را از ضرر بیشتر حفظ می‌کند. به عنوان مثال، اگر شخصی سهمی را به قیمت 300 تومان خریده و حد ضرر را روی 240 تومان تعیین کرده باشد، در صورت کاهش قیمت سهم به 240 تومان، معامله‌گر آن سهم را خواهد فروخت تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

انواع حد ضرر

حد ضرر ثابت: در این نوع، معامله‌گر یک درصد ثابت را در نظر می‌گیرد و در صورت رسیدن قیمت به آن، از معامله خارج می‌شود.
حد ضرر متحرک (Trailing Stop Loss): در این نوع، با افزایش قیمت سهم، حد ضرر نیز بالا می‌رود.
حد ضرر بر اساس زمان: برخی معامله‌گران به جای استفاده از قیمت، زمان را ملاک قرار می‌دهند و در پایان روز معاملاتی از معامله خارج می‌شوند.
حد ضرر بر اساس تحلیل تکنیکال: در این نوع، حد ضرر بر اساس پارامترهای تحلیل تکنیکال مانند حمایت و مقاومت تعیین می‌شود.
حد ضرر بر اساس آخرین سقف و کف قیمت: نقاطی که قیمت در آن‌ها تغییر روند داده، بهترین نقاط برای تعیین حد ضرر هستند.
حد ضرر با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک: اندیکاتور Moving Average با توجه به حرکت قیمت در بازار، سطوح حمایت و مقاومت را مشخص می‌کند.

عوامل تأثیرگذار در تعیین حد ضرر

عوامل زیادی در تعیین حد ضرر تأثیر دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به ریسک معامله‌گر، افق زمانی سرمایه‌گذاری، ابزارهای تکنیکال، حمایت‌ها و مقاومت‌ها اشاره کرد. در حالت کلی، حد ضرر نباید بیشتر از 10 درصد مبلغ خرید باشد.

فواید تعیین حد ضرر

جلوگیری از تصمیمات احساسی: تعیین حد ضرر باعث می‌شود که معامله‌گر بر اساس استراتژی و تحلیل‌ها عمل کند و از تصمیمات احساسی جلوگیری کند.
مدیریت سرمایه و ریسک: جلوگیری از ضرر به همان اندازه کسب سود اهمیت دارد و تعیین حد ضرر به مدیریت سرمایه و ریسک کمک می‌کند.
حفظ سود: با جابه‌جا کردن حد ضرر در صورت افزایش قیمت، سود به دست آمده نیز حفظ می‌شود.

معایب تعیین حد ضرر

نوسانات کوتاه‌مدت: نوسانات کوتاه‌مدت ممکن است باعث فعال شدن حد ضرر و وادار کردن معامله‌گر به فروش شود.
عدم قانون مشخص: سطح و میزان حد ضرر قانون مشخصی ندارد و هر معامله‌گر سبک مخصوص به خود را دارد.
مشکلات در بازارهای دارای دامنه نوسان: در بازارهای دارای دامنه نوسان، معامله‌گران ممکن است نتوانند سهم خود را به موقع بفروشند.

حد سود (Take Profit) چیست؟

تعیین حد سود به معامله‌گران کمک می‌کند تا در زمان مناسب از معامله خارج شده و سود خود را تثبیت کنند. تعیین حد سود قانون مشخصی ندارد و هر شخص با توجه به استراتژی مورد استفاده، حد سود متفاوتی دارد.

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward)

نسبت ریسک به ریوارد میزان ضرر احتمالی در مقابل سود احتمالی را محاسبه می‌کند و نقش مهمی در تعیین استراتژی معاملاتی دارد. برای تعیین این نسبت، ابتدا باید حد سود و حد ضرر را مشخص کرد و سپس با استفاده از فرمول‌های مربوطه، مقدار ریسک و ریوارد را به دست آورد.

جمع‌بندی

تعیین حد سود و حد ضرر در بازارهای مالی اهمیت ویژه‌ای دارد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا از تصمیمات احساسی جلوگیری کرده و سرمایه خود را مدیریت کنند. با استفاده از استراتژی‌های مناسب و پایبندی به آن‌ها، می‌توان ریسک را به حداقل رساند و از ضررهای بزرگ جلوگیری کرد.

فورچونا مارکتس

بسیاری از معامله گران، بروکر فورچونا مارکتس را برای معاملات خود انتخاب می‌کنند.علاوه بر وجود مزیت‌هایی مانند سرعت در اجرای سفارشات، امنیت اطلاعات تریدرها، طیف وسیعی از نمادها، اسپرد پایین و کمیسیون کم را ارائه می دهد. به همین دلیل این بروکر محبوبیت زیادی در بین معامله‌گران دارد.