بررسی پروژه Modefi

با گسترش روزافزون صنعت بلاکچین ، برقراری ارتباط بین دنیای حقیقی و مجازی اهمیت ویژه ای پیدا میکند. اوراکل ها (Oracle) ، دسته ای از پلتفرم های دنیای بلاکچین هستند که در جهت تبادل داده و ارتباط بین دنیای حقیق و مجازی به اکوسیستم های مختلف بلاکچین کمک میکنند.
اما اوراکل ها نیز مانند اکثر پلتفرم های دنیای بلاکچین دارای مشکلاتی هستند که اگر بتوانند این مشکلات را حل کنند ، انقلاب گسترده ای در زمینه قراردادهای هوشمند و دنیای غیرمتمرکز رخ میدهد.
پروژه ای که امروز میخواهم معرفی کنم هدف و ماموریت خود را حل این مشکل اوراکل های امروزی قرار داده است.

ماهیت پروژه

پروژه Modefi یک مجموعه راه حل اوراکل است که میتواند می تواند سطح بالاتری از داده های دقیق، شفافیت و یک اکوسیستم کاملاً غیر قابل اعتماد را به کاربران ارائه دهد.
خب در نگاه اول و با خواندن این جمله ، گیج خواهید شد پس بهتر است از ابتدا شروع به توضیح این موارد کنم.
اوراکل چیست؟؟
بلاکچین اتریوم به توسعه دهندگان این امکان را میداد تا با استفاده از قراردادهای هوشمند (Smart Contract) برنامه های پیچیده و غیرمتمرکز (Dapp) ها را بوجود بیاورند و با استفاده از این اپلیکیشن ها به کاربران سرویس ارائه دهند.
هرچه قراردادهای هوشمند پیچیده تر می شوند ، برخی از داده های “اضافی” برای درک قرارداد هوشمند لازم است ، داده هایی که در بلاکچین موجود نیست ، با یک مثال درک این موضوع برای شما بهتر میشود.
هاشم یک کشاورز برنج است. وی یک قرارداد هوشمند با یک شرکت بیمه منعقد می کند به گونه ای که اگر شهر یا روستایی که وی در آن زندگی می کند سالانه به طور متوسط ​​10 سانتی متر بارندگی نداشته باشد ، مقدار معینی دلار Ethereum از کیف پول شرکت بیمه Ethereum به کیف پول وی ارسال می شود. این یک قرارداد کاملاً منطقی است.
Oracles نرم افزارهای کوچکی است که هدف آنها اتصال بلاکچین به داده های خارجی است.
مشهورترین پروژه های اوراکل در حال حاضر Chain Link و API3 و Band Protocol هستند.
اما حالا چه مشکلی در این اوراکل ها وجود دارد ؟؟
اگر هاشم از مثال فوق ما از منبعی استفاده کند که ثابت کند در آن سال به طور متوسط ​​9 سانتی متر بارندگی به شهر یا روستای وی رسیده است ، در حالی که شرکت بیمه از منبعی استفاده می کند که می گوید این شهر یا روستا به طور متوسط ​​10.5 سانتی متر باران باریده است.
چگونه هاشم و شرکت بیمه تصمیم می گیرند که از کدام منبع برای قرارداد هوشمند خود استفاده کنند؟؟
اینجاست که مودفی Modefi وارد عمل می شود.
مودفی (Modefi) یک جمع آور اوراکل است. این بدان معناست که از داده های چندین اوراکل مختلف استفاده خواهد کرد و از پروتکل خود برای ارائه یک راه حل عادلانه ، بدون اعتماد و غیرمتمرکز به کاربران خود استفاده می کند ، بنابراین هاشم و شرکت بیمه وی می توانند اطمینان حاصل کنند که یک شبکه غیرمتمرکز از نمایندگان شخص ثالث مراقبت خواهد کرد از جمع آوری و منابع داده برای قرارداد هوشمند خود.
این اختلافات ، هزینه های توسعه قرارداد هوشمند ، زمان و همچنین هزینه های حقوقی را کاهش می دهد.
دستکاری اوراکل ، یکی از بزرگترین مشکلات در مورد قراردادها و هک های DeFi بوده است.
پروتکل ها کاربران خود را در معرض خطرات بالقوه عظیمی قرار می دهند که باعث میشود سرمایه کاربران به خطر بیفتد.
مجموعه راه حل های Oracle Modefi این امکان را به پروتکل های DeFi می دهد تا باعث کاهش پتانسیل در معرض خطر قرار دادن سرمایه کاربران خود به دلیل شرایط غیر قابل پیش بینی شود.

بنابراین ، Modefi با هدف توسعه راه‌حل‌های بلاک چین اوراکل راه اندازی شده است تا تمرکز زدایی واقعی داده‌ها را در زنجیره برای یکپارچه‌سازی از طریق قراردادهای هوشمند تقویت کند.
Modefi یک مجموعه راه حل اوراکل است که میتواند می تواند سطح بالاتری از داده های دقیق، شفافیت و یک اکوسیستم کاملاً غیر قابل اعتماد را به کاربران ارائه دهد.
این پروژه ماموریت خود را بر روی ارائه راه حل های اوراکل واقعا غیرمتمرکز، شفاف، ایمن و دقیق برای همه داده های خارج از شبکه و داخل شبکه (off-chain و on-chain) قرار داده است.

Decentralized Aggregated Oracle

یک مشکل بزرگ ارائه دهندگان اوراکل امروزی این است که کاملا غیرمتمرکز و شفاف ودر نتیجه قابل اعتماد نیستند.
و اگر اوراکل ها بتوانند این مشکل را حل کنند باعث بوجود آمدن یک سطح جدید پذیرش در دنیای غیرمتمرکز میشود و باعث هجوم نقدینگی به دنیای بازار های مالی غیرمتمرکز میشود.

مشکلات اوراکل ها :
قراردادهای هوشمند تصمیمات را بر اساس داده های ارائه شده توسط اوراکل ها اجرا می کنند.
و یکی از چالش اساسی توسعه دهندگان اوراکل این است که اگر اوراکل به خطر بیفتد، قرارداد هوشمند متکی بر آن نیز تحت تأثیر قرار می گیرد.
از آنجایی که اوراکل ها بخشی از اجماع اصلی بلاک چین نیستند، متأسفانه بخشی از مکانیسم های امنیتی ای نیستند که بلاک چین های عمومی می توانند ارائه کنند و این باعث تضاد اعتماد بین اوراکل های شخص ثالث و اجرای غیرقابل اعتماد قراردادهای هوشمند میشود که یک مشکل حل نشده باقی مانده است.
همچنین حملات Man-in-the-Middle می تواند یک تهدید باشد، جایی که یک عامل مخرب به جریان داده بین اوراکل ها و قرارداد دسترسی پیدا می کند و داده ها را اصلاح یا جعل می کند.

راه حل Modefi DAOS :
Modefi ارائه دهندگان اصلی اوراکل و داده را ادغام می کند تا از آنها به عنوان موجودیت های مکمل استفاده کند به جای اینکه آنها را به عنوان رقیب در نظر بگیرد.
ادغام چند اوراکل در پلتفرم به مشتریانی که از DAOS Modefi استفاده می‌کنند، این توانایی را می‌دهد تا داده‌های غیرقابل اعتماد، شفاف، امن و غیرمتمرکز را به دست آورند.
برای به حداکثر رساندن امنیت و دقت در داده های ارائه شده توسط یک اوراکل، چندین اوراکل در چندین شبکه به طور همزمان مورد استفاده قرار میگیرند.

On-Demand Oracle

این پلتفرم با استفاده از مدل غیرمتمرکز طراحی Modefi ، این توانایی را برای توسعه‌دهندگان و کاربران نهایی میدهد تا درخواست‌های داده‌ای یکباره و غیرمعمول (مانند استعلام قیمت یک ارزدیجیتال) را برای برآورده کردن خواسته‌های قراردادهای هوشمند سفارشی خود که متکی به منابع داده خارجی است که ممکن است API نداشته باشند، دریافت کنند.
معمولا یافتن یک ارائه دهنده داده Oracle برای نیازهای داده کوچک یکباره یا غیر معمول دشوار است.
با پذیرش قراردادهای هوشمند در بخش‌هایی مانند بیمه ، قمار یا رای‌گیری ، نیاز به انواع داده‌های زنجیره‌ای کوچک به طور تصاعدی افزایش می‌یابد و این باعث افزایش تقاضا در این بخش پلتفرم Modefi میشود.

Oracle Marketplace

پلتفرم Oracle Marketplace Modefi یک پلتفرم غیرمتمرکز اختصاصی است که اشخاص ثالث را به هم متصل می کند که این اشخاص میتوانند داده های مهم را به طور مستقل با یکدیگر مبادله می کند.
این به ارائه دهندگان اوراکل امکان می دهد خدمات خود را تبلیغ کنند و مشتریان توانایی ایجاد RFQ را دارند.

تیم سازنده Modefi چه کسانی هستند؟؟

• Rayan Lowe

وی به عنوان مدیرعامل (CEO) در پروژه Modefi فعالیت میکند.
از سال 2017 در صنعت بلاکچین فعالیت میکند و 18 سال تجریه مدیریتی دارد و 11 سال در
صنعت فین تک فعال بوده است.
وی لینکدین ندارد.(عجیبه !!)

• Trevor Hall

به عنوان Co-Founder و COOدر پروژه Modefi فعالیت میکند.
وی 9 سال درصنعت فناوری اطلاعات و توسعه کسب و کار های فین تک فعالیت کرده است.
وی به عنوان مدیر توسعه و مارکتینگ شرکت های مختلفی فعالیت کرده است.
لینکدین خوبی دارد و کانکشن بالایی دارد.

• Jesse Ireland

وی به عنوان CTOدر پروژه Modefi فعالیت میکند.
وی فارغ التحصیل ریاضی از دانشگاه Nipissing و علوم کامپیوتر از دانشگاه Waterloo است.
7 سال سابقه فعالیت در حوزه توسعه نرم افزار را دارد.
لینکدین نسبتا ضعیفی دارد.

• Uosof Ahmadi

به عنوان مدیر مارکتینگ پروژه Modefi فعالیت میکند.
وی سابقه 8 سال فعالیت در حوزه مارکتینگ را دارد و بیش از 30 برند را بازاریابی کرده است.
وی فارغ التحصیل رشته مدیریت رسانه از دانشگاه متروپولیتن لندن است.
وی سابقه بازیگری نیز دارد و در یوتیوب به مدت 10 سال سابقه تولید محتوا دارد.
لینکدین نسبتا خوبی دارد (288 کانکشن)

• Michael Liddiard

وی به عنوان مدیر حقوقی پروژه Modefi فعالیت میکند.
وی فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه New Brunswik است .
وی مدیرعامل شرکت حقوقی Liddiard Law که در حوزه حقوق شرکت های فین تک فعالیت میکند.
لینکدین خوبی دارد و کانکشن بالایی دارد.

لینکدین پروژه : linkedin.Modefi
لینکدین شرکت وضعیت چندان جالبی ندارد و تنها 3 کارمند ثبت شده در لینکدین دارد و خود حساب هم کانکشن نسبتا پایینی دارد (48 دنبال کننده)

• در کل ، تیم پروژه در وضعیت متوسطی قرار دارد و نمیتوان وضعیت و سوابق آنها را جز نکات مثبت یا منفی پروژه محسوب کرد.
  نکته منفی اینکه فقط 3 نفر از افراد موثر پروژه لینکدین دارند و اطلاعات زیادی از مدیرعامل پروژه در دسترس نیست.

سرمایه گذاران و شرکای تجاری Modefi

سرمایه گذاران پروژه Modefi عبارتند از :

• شرکت Dextforce Ventures : یکی از شرکت های سرمایه گذاری خطر پذیر در صنعت بلاکچین است که علاوه بر Modefi بر روی پروژه هایی مانند Sidus Heroes و Sigmadexو Bitspawn و DecentraWebو ... سرمایه گذاری کرده است.
• شرکت GD10 Ventures : : یکی از شرکت های سرمایه گذاری خطر پذیر در صنعت بلاکچین است که علاوه برModefi بر روی پروژه هایی مانند Sidus Heroes و Star Atlasو Reef و Bosonو Polkadex و ... سرمایه گذاری کرده است.
• شرکت Blue Archer Trust : یکی از شرکت های سرمایه گذاری خطر پذیر در صنعت بلاکچین است که علاوه برModefi بر روی پروژه هایی مانند Cryptonovae و Plethoriو Beyond Finance و Bitspawnو ... سرمایه گذاری کرده است.
• شرکت X21 Capital : یکی از شرکت های سرمایه گذاری خطر پذیر در صنعت بلاکچین است که علاوه برModefi بر روی پروژه هایی مانند Blocktopia و Star Atlasو AlienWords و ... سرمایه گذاری کرده است.
• این پروژه با پروژه هایی مانند Polygon و Fantomو Binance smart chain و با اوراکل هایی مانند Band Protocol و با پروژه های دیفایی چون Compound همکاری دارد.

توکنومیک پروژه

توکن MOD، توکن حاکمیتی و اصلی پروژه Modefi است که بر روی شبکه اتریوم قرار دارد.
کاربرد های این توکن :
- اعتبار سنج ها برای فعالیت در On-demand Oracle باید توکن MOD را استیک کنند.
- زمانیکه یک توسعه دهنده یا کاربر قرار داد اوراکل جدیدی را ثبت میکند ، هزینه های اجرای قرار داد را باید با توکن MOD پرداخت کند.
- توکن حاکمیتی پروژه است و اعضای جامعه پروژه برای فعالیت در Modefi DAO باید توکن MOD را استیک کنند.
- توکن MOD ، توکن اصلی پرداخت برای خدمات اشتراک مورد استفاده در داشبورد Modefi DeFi خواهد بود.
- توکن های MOD برای پرداخت هزینه ها در بازار اوراکل استفاده خواهند شد.
- دارندگان MOD با ارائه نقدینگی به استخرهای AMM MOD ، مانند Uniswap و Balancer، واجد شرایط دریافت پاداش خواهند بود.
در زمان ارائه این گزارش (15 ژوئن 2022) قیمت توکن این پروژه 22 سنت است.
این توکن دارای محدودیت در عرضه (Max Supply) 22 میلیونی است و در حال حاضر 69 درصد از این توکن ها در گردش هستند (Circulating Supply = 15,070,270).
حجم مارکت کپ این توکن در حال حاضر 3,370,966 دلار است و در رتبه 1008 کوین مارکت کپ قرار دارد.

• توزیع پذیری توکن MOD :

- 51.8 درصد برای فروش اولیه و استراتژیک ، و طی 60-90 روز آزادسازی خواهد شد
- 20.5 درصد برای بنیان گذاران و سرمایه گذاران (برای مارکتینگ صرافی ها و شرکای تجاری و ... )
-9.1 درصد برای پارتنر ها ،طی 6 ماه آزادسازی خواهد شد به گونه ای که تا 3 سال حق فروش ندارند و فقط میتوانند استیک کنند.
- 8.9 درصد برای اعتبارسنج ها و استیک کنندگان
- 6.8 درصد برای تیم پروژه ، و طی 6 ماه آزادسازی خواهد شد به گونه ای که تا 3 سالحق فروش ندارند و فقط میتوانند استیک کنند.
- قسمت کوچکی برای نقدینگی در یونی سواپ

• توزیع پذیری خوبی دارد و نکته مثبت نحوه آزادسازی توکن های تیم و سرمایه گذران و پارتنر ها است که تا سه سال به آنها اجازه فروش داده نخواهد شد .

• نمودار هولدر های این پروژه را در بازه زمانی سه ماهه اخیر مشاهده میکنیم که شیب نزولی داشته است البته با توجه به ریزشی بودن بازار کریپتو طبیعی است و در نمودار دیگر مشاهده میکنیم که همچنان سرمایه گذاران کلان پروژه ، از پروژه خارج نشده اند و همچنان در کیف پول های خود این توکن را دارند.

وضعیت پروژه در شبکه های اجتماعی

• Website : https://modefi.io/
• دامین سایت در 20022/09/07 خریداری شده است و اطلاعات مکانی سایت محرمانه است.

• Medium : https://modefi.medium.com/ 693 Followers
• عدد مناسبی برای سایت Medium محسوب میشود.
• Telegram : https://t.me/modefi_official 1225 Members
• عدد کمی برای تلگرام محسوب میشود ولی میزان تعامل نسبت به مخاطب خوبی دارد(Engagement=70%) البته یک گروه تلگرام 5 هزار نفری دیگری نیز دارند.
• Twitter : https://twitter.com/Modefi_Official 10.7K Followers
• در سپتامبر 2020 اکانت ایجاد شده است ولی میزان تعاملات پایینی را ثبت کرده است (Engagement=5%)
• نمره این پروژه از نظر وضعیت در شبکه های اجتماعی از دیدگاه سایت Galaxy Score و در رتبه بندی سایت AltRank :

جمع بندی
- با توجه به اهمیت اوراکل ها و ارتباطی که بین دنیای بلاکچین و دنیای حقیقی برقرار میکنند و با توجه به هدف پروژه که برطرف کردن یک مشکل اساسی اوراکل های امروزی است میتوان گفت پروژه هدف و کانسپت جذابی دارد.
- از منظر تیم سازنده پروژه ، تیم پروژه تجربیات قبلی درخشانی در صنعت بلاکچین نداشته اند ولی عملکرد خوبی در صنعت فین تک و فناوری اطلاعات داشته اند ، پس تیم پروژه را نه میتوان جزو نقاط قوت و نه نقاط ضعف پروژه در نظر گرفت.
- سرمایه گذران پروزه هم جزو شرکت های خوب و مطرح در حوزه کریپتو هستند و در پرتفو های خوب پروژه های خوبی دارند.
- این پروژه ارتباط خوبی با اوراکل ها و شبکه های بلاکچینی و صرافی ها توانسته است برقرار کند و جر نقاط مثبت پروزه میتوان محسوب کرد.
- در بحث توکنومیک پروژه نیز میتوان گفت توزیع پذیری و برنامه آزادسازی (Vesting) خوبی دارد و تا سه سال اجازه فروش به سرمایه گذاران و پارتنر ها و اعضای تیم خود نمیدهد و این افراد باید توکن های خود را استیک کنند.
- وضعیت اعضای تیم و خود پروژه در شبکه های اجتماعی چندان جالب نبود و میتوان این را جز نکات منفی پروژه محسوب کرد.