بیتکوین چیست و چگونه کار میکند

برتری بیت کوین نسبت به پول رایج!

این رشتو یک اقای Breedlove22 هست که اقای حسام زحمت ترجمه رو روی توییتر کشید، حیف بود که اینجا شر نشه.

منابع رو در آخرش قرار میدم

فکر میکنم به عنوان سفیران #بيتكوين باید مثل آدمیزاد حرف بزنیم و از کلمات قلمبه سلمبه بپرهیزیم تا حرفمون رو به گوش ملت برسونیم تو این #رشتو خلاصه و سر راست عالم بیت کوین و رمزدارایی ها رو براتون کمی روشن میکنم

وقتی به عالم رمزدارایی ها نگاه میکنید متوجه میشید که به دو نیمکره تقسیم شده 1.بیت کوین 2.باقی رمزدارایی ها که به رمزدارایی(رمزارز های) جایگزین یا آلت کوین معروفند

بیت کوین بیشتر به خود اینترنت نزدیکه اینترنت از یه پشته پروتوکل اپن سورس(متن باز، برای برخی رفقا : یعنی پشت پرده ای درکار نیست) تشکیل شده به اسم مجموعه پروتوکل اینترنت (شامل tcp/ip, http و موارد دیگه)

همونطور که اینترنت در واقع یه سری پروتکل های بازه برای تبادل اطلاعات بیت کوین هم یه سری پروتکل بازه برای تبادل ارزش اینجاست که اسم مستعار "اینترنتِ ارزش" رو میگیره

به بیت کوین میشه به عنوان بالایی ترین لایه مجموعه پروتکل اینترنت نگاه کرد و ما فکر می‌کنیم اونقدر رشد میکنه تا با هرچیز و هرکسی که امروز اینترنت باهاش در ارتباطه، در ارتباط باشه

این طرز فکر باعث میشه با تشبیهی بهتر به نتیجه برسیم وقتی فکر میکنیم «چطور میتونن بیت کوین رو متوقف کنن»: مثل اینه که به این فکر کنیم که«چطور میتونن تا ابدیت اینترنت جهان رو قطع کنن»

بیت کوین پول بازار آزاده که با پول مونوپولی(انحصاری) رقابت میکنه بیتکوین داره واسطه های بازار پول، که امروز در انحصار بانک های مرکزیه، رو از بین میبره

در نیمکره دیگر رمزدارایی های جایگزین (آلت ها یا آلت کوین ها) رو داریم

آلت کوین ها تکنولوژی اپن سورس زیر بنای بیت کوین رو گرفته اند تا علیهش مستقیما رقابت کنند، بدنبالش واسطه های بازارهای دیگه رو حذف کنند یا بازارهای جدید ایجاد کنند

تا حالا کاربرد آلت ها اثبات نشده(به استثنای احتمالی اتریوم) و بیت کوین در موقعیتی قرار گرفته که عمده ارزش ایجاد شده طی این موج نوآوری رو جذب کنه

آلت ها سرمایه گذاری های خطر پذیریند که با قیمت خیلی کم لانچ میشن و تازه اگر ارزیابی صلاحیتی داشته باشند معمولا بسیار ضعیفه (به همین علت شت کوین خطاب میشن)

بعضی آلت ها ممکنه روزی موفق بشن بهرحال این سرمایه گذاری های خطرپذیر خیلی پرریسک تر از بیت کوین ند

با وجود اینکه بیت کوین نوآوری مدرنیه برای فهم کامل گزاره ارزشش باید اول با ماهیت و تاریخچه پول آشنا بشیم

در طول تاریخ پول بارها متحول شده- به اشکال متفاوت در اومده صدف، نمک، دام، سنگ، فلزات ارزشمند و اخیرا اسکناس های دولت

تکنولوژی های پولی همیشه در رقابت با همند و تحت تاثیر انتخاب طبیعی جهت داده شده توسط بازارند که اشکال جدیدی از پول رو مطرح میکنه و اشکال قدیمی رو منقرض میکنه

تکامل پول،که پروسه ی انتخاب تکنولوژی توسط بازاره، تا حدی به تکامل تکنولوژی های ارتباط از راه دور شبیهه

مهم نیست چه تکنولوژی ای استفاده میشه، هدف ارتباطات از راه دور ثابته: ارتباط از راه دور:) انتقال اطلاعات در زمان و مکان

با این حال تکنولوژی های ارتباط از راه دور در طول سالها تکامل پیدا میکنند از نقاشی های غارها به کبوترهای پیغمبر:) به روزنامه ها به تلگراف ها به تلفن ها به رسانه های دیجیتال

زمانی که تکنولوژی های جدید ارتباط از راه دور ایجاد میشه که سرعت، تغییر ناپذیری، قابلیت پیگیری، پایایی و قابلیت جابجایی بهتری دارند تبدیل به راه های غالب و پراستفاده انتقال پیام در طول مکان و زمان میشن

مشابه هدف ارتباط از راه دور، هدف پول هم یکسان مونده : برای انتقال ارزش در زمان و مکان و دوباره تکنولوژی های پول هم در طول زمان تکامل پیدا میکنند (از صدف به نمک به دام به سنگ به فلزات بهادار)

وقتی تکنولوژی های پولی جدید ایجاد می‌شه که سختی، تقسیم پذیری، جابجایی، دوام و تشخیص پذیری بهتری دارند ، تبدیل به راه های غالب و پر استفاده انتقال ارزش در زمان و مکان میشن

پول ویژگی‌های زیادی داره اما ویژگی اصلی که تعیین گر بقا یا انقراض در بازار آزاده سختی پوله که الان بهش میپردازیم

سختی پول یعنی سختی تولید واحد افزایشی ابزار پولی (به زبون ادمیزاد : انرژی مصرفی مورد نیاز برای استخراج یک گرم طلا یا چاپ یک دلار و... )

میزان سختی با نسبت انباشت به جریان(stock to flow) سنجیده میشه. انباشت، ذخایر موجود پوله و جریان، پول تولیدی جدید در یک بازه زمانی. پس شد پول موجود و پول ورودی جدید هرچه نسبت انباشت به جریان بیشتر یعنی سختی پول بیشتر (یعنی پول سالم تر)

هر بار یک واحد پول اضافه تولید میشه، کمیابی بقیه واحدهای پول کم میشه و بدنبالش قدرت خریدشون کم میشه، اثری که تحت عنوان تورم عمیقا( نزدیک تر از رگ گردن) باهاش آشناییم (با نسبت انباشت به جریان رابطه عکس داره)

تورم در واقع حسن تعبیری ست از رقیق سازی ارزش پول و نوعی « مالیات بدون نمایندگی» پلیدانه به عبارتی دولت از جیب شما داره ارزشی رو کم میکنه بدون اینکه شما/نماینده شما این رو تایید کرده باشه (یک عامل انقلاب آمریکا ) تورم رو میشه با تشبیه به کارت های طرفداری بیس بال توضیح داد:

یکم مثال رو بومی سازی کنیم

یکی از این سه مازراتی شاه پارس رو دارید حالا فردا بگن که نه کشف شده بیشتر بودن و یکی دیگه رو یافتند. چی میشه؟ هربار یکی اضافه میشه نایابی و ارزش خودروی شما کمتر میشه همین اتفاق هم برای پول میفته هر واحد جدیدی میاد ارزش کل واحدهای دیگه کمتر میشه

در بازار آزاد، بطور طبیعی و عقلانی مردم تکنولوژی پولی ای رو انتخاب می‌کنند که سخت تر متورم بشه(؟!) یعنی شانس رخ دادن تورم براش کمتره(از طریق استخراج، چاپ،جعل و... )

طلا نهایتا به همین علت سختیش تبدیل شد به استاندارد جهانی برای پول

طلا عملا غیر قابل نابودسازیه از ابتدای تاریخ بشر هرچیزیش استخراج شده تا الان هست در نتیجه انباشت زیاده (از تایتانیک و سناریوهای مشابه چشم پوشی کنید

طلا در پوسته زمین نایابه و استخراجش وقت و انرژی زیادی میطلبه در نتیجه "جریان"( که بالاتر توضیح داده شد) کمه

سختی طلا منجر به این شد که بارها در طول تاریخ از نقره جلو بزنه و علت اینکه امروز نقره تقریبا اصلا به عنوان استاندارد پول استفاده نمیشه اینه داینامیک این رقابت به سادگی از زاویه دید نظریه بازی ها توضیح داده میشه:

ازونجایی که طلا از نقره سخت تره هرکس از تولید نقره سود میکنه (که درامد نهایی از هزینه نهایی بیشتره ) سعی میکنه سودش رو در سخت ترین فرم موجود پول ذخیره کنه اینطوره که جریان سرمایه گذاری از نقره( و پول های نرم تر) به طلا تریگر میشه(جرقش زده میشه؟ کلید میخوره؟ سخت نگیر، یکیش)

با تمام این اوصاف طلا یک مشکل بزرگ داشت :تقسیم پذیر نبود تقسیم طلا به واحد های کوچکتر کار بسیار سختیست در نتیجه استفادش برای واسطه ی ردوبدل کردن ارزش کار سختیه (پرداختن سکه طلا معادل برای یه لیوان قهوه عملی نیست)

مشکل تقسیم پذیری طلا بود که به نقره کمی «مطلوبیت نهایی» به عنوان واسطه ی مبادله ارزش در طول تاریخ داد در حالی که همچنان خود طلا برای تراکنش های بزرگتر استفاده می‌شد

نهایتا دولت ها وارد شدن و مشکل تقسیم پذیری طلا رو با اسکناس بانکی حل کردند(عملا هر برگه نماینده ی مقداری طلا بود در ذخایر بانک) که به راحتی میتونستید برید و تقاضا بدید طلای معادلش رو بگیرید

این باعث متمرکز شدن طلا در صندوق های بانک ها شد این اتفاق برای دولت ها و بانک های مرکزی نوپاشون بیش از حد جذاب بود که بتونن جلوی خودشون رو بگیرن و مصادرش نکنن و بدین ترتیب ظهور کرد سیستمی که امروز در اقتصاد مدرن فراگیر است : بانکداری ذخیره کسری

(اول رشتو 29 بود 25مین توییت شد 30 الان 31ه، خدا بده برکت) 39. وقتی دولت ها بیش از حدی که ذخایر طلاشون ساپورت میکرد اسکناس چاپ کردند شروع کردند به حذف قابلیت تبدیل اسکناس به طلا به عبارت دیگه "پول با پشتوانه ی هیچ" - آنچه امروز با عنوان ارز های فیات میشناسیم

تاریخچه کوتاهی از ارزهای فیات : در 1933 فرمان اجرایی #6102 توسط رئیس جمهور محبوب دلها فرانکلین "دلان"و روزولت تمام شهروندان آمریکا رو مجبور کرد ذخایر طلاشون رو تحویل بدن و بجاش دلار بگیرن و اگرنه تا ده سال زندان یا ده هزار دلار جریمه (معادل 400 هزار دلار 2019) یا جفت

طی جنگ جهانی دوم آمریکا تبدیل شد به پناهگاه امن ذخایر طلای اروپا در برابر آلمان این آمریکا رو در موقعیتی قرار داد که قوانین حاکم بر نظام اقتصاد جهانی رو بازنویسی کنه

در نتیجه جنگ جهانی دوم آمریکا در کنفرانس برتون وودز خودش رو در موقعیت بانک مرکزی جهانی قرار داد که درش تمام ارزهای بین المللی با نرخ ثابتی معادل با دلار در نظر گرفته می‌شدند خود دلار هم با نرخ ثابتی معادل با طلا

سال 1971 نیکسون یک طرفه قابلیت تبدیل مستقیم دلار به طلا رو از بین برد و وعده داد آمریکا بعدا دوباره به استاندارد طلا برمیگرده اتفاقی که هرگز نیفتاد و تا امروز اقتصاد جهان بر استاندارد فیات بوده

در نتیجه امروز جهان تحت سلطه پول فیاته که هیچ پشتوانه ای نداره و نرم ترین نوع پول کل تاریخ بشره (هزینه تولید یه واحد جدید ارز فیات نزدیک به صفره)

وقتی بانک های مرکزی کشورهای جهان تحت تاثیر رکود بزرگ 2008 آمریکا زرت و زرت پول چاپ میکردن تا اقتصادشون رو مثل قبل (در ترند تورمی) سرپا نگه دارن ساتوشی ناکاموتو پروژه اپن سورسی رو به جهان ارائه داد به نام بیت کوین

بیت کوین سخت ترین نوع پولیه که تا امروز وجود داشته. یه نوآوری حیاتی که به واسطه سختیِ افزاینده ی تولید، ممکن شده. تولیدی که نیازمند مصرف انرژی واقعیه (در پروسه ای که به عنوان ماین/استخراج یا اثبات با کار/PoW باهاش آشناییم)

نسبت انباشت به جریان بیت کوین "اجبارا" هر 4 سال افزایش پیدا میکنه(halving ) و در ماه می سال 2020 از طلا جلو میزنه(زد،رشتو مربوط به 2019) "اجبارا" از اینجا میاد که سیاست پولی بیت کوین توسط رمزنگاری تقریبا شکست ناپذیری محافظت میشه (همونقدر رخ دادن این هاوینگ مطمئنه که 1+1=2)

همچنین بیت کوین اولین دارایی ای هست که تغییرات قیمتش کاملا مستقله از "جریان" عرضه (price inelasticity of supply انعطاف ناپذیری کامل قیمت از عرضه

) این نهایتا نتیجه میده هرگونه افزایش تقاضا بدنبالش فقط در افزایش قیمت در بازار میتونه نمود داشته باشه (میزان عرضه ثابته)

اگر قیمت طلا بره بالا آدم های بیشتری میرن دنبال استخراج و در کنارش روش های جدید استخراج از نظر اقتصادی به صرفه میشه این یعنی : طلای بیشتری استخراج و وارد بازار میشه یا به عبارت دیگه جریان عرضه بیشتر میشه که یعنی کاهش نسبت انباشت به جریان (هرچی مخرج کسر بزرگتر عدد کوچکتر

اما در مورد بیت کوین مهم نیست چقدر قیمت افزایش پیدا کنه هرگز از اون مقداری که طبق برنامه ریزی شفاف و ثابت از اول تنظیم شده، بیشتر به بازار عرضه نمیشه

همچنین بیت کوین اولین نمونه 'کمیابی مطلق' در جهانه ازونجایی که سیاست پولیش غیرقابل تغییره و تا اخر تاریخ فقط 21 میلیون بیت کوین وجود خواهد داشت قبل از بیت کوین فقط برای خود مفهوم "زمان" کمیابی مطلق معنی داشت

این یعنی نسبت انباشت به جریان اونقدر افزایش پیدا میکنه که نهایتا بعد از استخراج آخرین بیت کوین ( که میشه اواسط قرن 22 میلادی) میشه بی نهایت (از اونجایی که جریان صفر میشه )

سیاست پولی بیت کوین(برنامه ی جریان عرضه ی نوینش) داره تبدیل به قابل اعتماد ترین سیاست پولی میشه ازونجایی که هم کاملا شفافه و هم غیرقابل تغییر

بیت کوین در برابر سیاست پولی دولتی قرار گرفته که نامطمئنه،گنگه و مطابق هوس بوروکرات ها تغییر میکنه

اساسا باید تصمیم بگیریم میخوایم برای مدیریت ذخایر پولمون به ذات بوالهوس بوروکرات ها اعتماد کنیم یا ماهیت غیرقابل شکست ریاضیات

در یک سو بیت کوین رو داریم سخت ترین نوع پول در تاریخ بشر و در سوی دیگر پول دولتی نرم ترین پول در تاریخ بشر

نظریه بازی ها و تاریخ به ما نشون میده مردم بطور طبیعی و عقلانی دنبال ذخیره ثروتشون در سخت ترین نوع پولی میرن که میتونن گیر بیارن این رفتار رو به ظهورِ بازار بر پیش‌بینی تصمیمات دیگران بنا شده و نهایتا منجر به جنون اتخاذ میشه

پس تا زمانی که بیت کوین وجود داره باور داریم در بازار آزاد و صعود ارزش در رقابت با طلا و پول دولتی عملکرد برتری خواهد داشت (بدون در نظر گرفتن صفات برتر دیگه اش به عنوان پول)