ورشکستگی صرافی FTX و تاثیر آن روی ارز سولانا + بررسی علل

ورشکستگی صرافی ارز دیجیتال اف تی ایکس (FTX)، شُک بزرگی را در ماه‌های پایانی سال 2022 به بازار کریپتو کارنسی وارد کرد. سقوط این صرافی در 11 نوامبر، باعث سقوط قیمت بعضی از ارزهای دیجیتال شد. در این بین، آثار ورشکستگی FTX روی سولانا بسیار مشهود بودند و موجب کاهش شدید محبوبیت این شبکه بلاک چین و افت قیمت ارز دیجیتال SOLشدند. در 5 نوامبر، یک توکن SOL با قیمت 37 دلار معامله می‌شد و حجم معاملات آن در یک بازه 24 ساعته معادل 2.1 میلیارد دلار بود. پس از سقوط صرافی FTX، قیمت این توکن در عرض 5 روز به کمتر از 13 دلار کاهش پیدا کرد. آثار ورشکستگی FTX روی ارز SOL بسیار مشهود هستند و بنیان‌گذاران این شبکه بلاکچین و ارز دیجیتال را با چالشی جدی مواجه کرده‌اند.

مشاهده قیمت لحظه ای سولانا (SOL)

توکن سولانا یکی از دارایی‌های دیجیتالی است که در دو هفته اخیر به‌شدت ضربه خورده است. پس از فروپاشی سریع امپراتوری تجاری سام بنکمن فرید (Sam Bankman-Fried) و همچنین اعلام هک شدن دارایی کاربران صرافی FTX، توکن SOLبا فروش شدیدی مواجه شد. قیمت این توکن در 22 اکتبر به 11 دلار نیز رسید و در حال حاضر با قیمت تقریبی 13 دلار در بازار معامله می‌شود.

آثار ورشکستگی FTX روی سولانا بسیار بارز هستند و بحثی جدی را بین توسعه‌دهندگان و مدیران بلاک چین و تحلیلگران ارزهای دیجیتال در مورد آینده سولانا به وجود آورده‌اند. سؤالات آزاردهنده فراوانی در مورد چشم‌انداز این بلاکچین در بلندمدت و اینکه تا چه اندازه تحت تأثیر ورشکستگی FTX قرارگرفته، وجود دارند.

نگاهی اجمالی به شبکه سولانا و ارز بومی SOL

به‌طور خلاصه، سولانا یک بلاک چین عمومی و منبع باز (Open Source) است که برای میزبانی مجموعه وسیعی از اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز مقیاس‌پذیر (DApps) ساخته‌شده است و ارز دیجیتال اصلی آن SOL نام دارد. مانند دیگر بلاکچین‌های محبوب جهان، سولانا نیز از قراردادهای هوشمند (Smart Contracts) پشتیبانی می‌کند. ازآنجایی‌که توکن های غیر قابل معاوضه (NFT) با استفاده از قراردادهای هوشمند منعقد و معامله می‌شوند، پشتیبانی از این قراردادها بسیار حائز اهمیت است. این قراردادها به کاربران اجازه می‌دهند به دارایی‌های دیجیتال در NFT و موارد دیگر دسترسی داشته باشند.

آناتولی یاکوونکو (Anatoly Yakovenko) بنیان‌گذار شبکه بلاکچین سولانا است. پس از راه‌اندازی Solana در سال 2017، این شبکه توانست به یکی از رقبای بالقوه بلاکچین اتریوم (Ethereum) تبدیل شود. سولانا با هدف ارائه تراکنش‌هایی سریع و ارزان ایجاد شده که در هردو بخش موفق بوده است. بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان لقب «قاتل اتریوم» را به سولانا داده‌اند.

تا پیش از پدیدار شدن آثار ورشکستگی FTX روی سولانا، توکن SOL در رتبه نهم برترین ارزهای دیجیتال دنیا قرار داشت. این توکن در حال حاضر به رتبه شانزدهم نزول پیدا کرده است. بدون تردید کاهش شدید قیمت سولانا بعد از سقوط FTX مهم‌ترین دلیل رتبه فعلی این ارز در بازار کریپتو کارنسی است.

دلایل ریزش قیمت ارز سولانا (SOL)

در 15 نوامبر 2022، خبرگزاری رویترز اعلام کرد که سولانا با مشکل مواجه شده است. این ارز دیجیتال که توسط سام بنکمن تمجید شده بود، بیش از هر ارز دیجیتال بزرگ دیگری از سقوط صرافی FTX ضربه خورده است. البته بسیاری از سرمایه‌گذاران آگاه سولانا و تحلیلگران بازار کریپتو کارنسی، احتمال بروز چنین مشکلی را از اوایل نوامبر پیش‌بینی کرده بودند.

دو کمپانی FTX و Alameda Research جزو کمپانی‌هایی بودند که حجم زیادی از توکن SOL را در اختیار داشتند. این دو کمپانی برای تأمین نقدینگی و باقی ماندن در بازار، حجم زیادی از توکن‌های سولانا را فروخته‌اند. قیمت توکن SOL از زمان شروع بحران صرافی FTX در 2 نوامبر تاکنون، نزدیک به 65% کاهش ‌یافته است. اگر بخواهیم مقایسه ساده‌ای داشته باشیم، قیمت اتریوم (ETH) حدود 20% و قیمت بیت کوین (BTC) حدود 19% در این بازه زمانی کاهش ‌یافته است.

استفان راست (Stefan Rust) -مدیرعامل شرکت والت‌های بلاکچین لاگونا لبز (Laguna Labs)- می‌گوید: «در نوسان‌ ارزهای دیجیتال، سولانا بداقبال‌ترین قربانی بی‌گناه اکوسیستم است.»

آمار بنیاد سولانا از آثار ورشکستگی FTX روی ارز SOL

بنیاد سولانا، یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در سوئیس است که از بلاک چین سولانا پشتیبانی می‌کند. این سازمان فاش کرده که قبل از توقف برداشت از صرافی FTX، تقریباً مبلغ 1 میلیون دلار پول نقد در این صرافی داشته که مبلغ بسیار ناچیزی است.

همچنین بنیاد سولانا دارای 3.24 میلیون دلار سهام مشترک در FTX Trading Ltd به همراه 3.43 میلیون توکن FTT و تقریباً 135 میلیون توکن SRM است. در حال حاضر تمام این دارایی‌ها در صرافی FTX بلاک شده‌اند و امکان برداشت آن‌ها وجود ندارد.

درمجموع، بنیاد سولانا و آزمایشگاه‌های سولانا، 58.08 میلیون توکن SOL را به Alameda Research و FTX Trading فروخته‌اند که حدود 11% از کل عرضه سولانا را تشکیل می‌دهد. این درصد قابل‌توجه باعث شده تا آثار ورشکستگی FTX روی ارز SOL کاملاً مشهود باشد. با توجه به ورشکستگی ارز دیجیتال محبوب Terra (LUNA) در اوایل سال 2022، دارندگان توکن Solana نیز احساس خطر کرده‌اند.

رابطه بین SOL ،FTX و Alameda

دو شرکت اف تی ایکس (FTX) و آلامدا (Alameda) -اگرچه غیرمستقیم- باهم رابطه نزدیکی دارند. FTX از طریق شرکت فرزند خود به نام Alameda Research، یک سرمایه‌گذاری بزرگ در پروژه Solana انجام داده است.

در سال 2021، عرضه اولیه (ICO) توکن SOL انجام شد تا سرمایه‌گذاران را برای جمع‌آوری سرمایه‌ای به ارزش 300 میلیون دلار جذب کند. جالب است بدانید که آلامدا یکی از سرمایه‌گذاران اصلی در این فرآیند تأمین مالی بود. این شرکت سرمایه قابل‌توجهی را در اختیار سولانا قرار داد؛ اما به‌طور غیرمنتظره‌ای، شرکت آلامدا تبدیل به یک نهاد تجاری برای کمپانی FTX شد.

در ادامه، این تئوری مطرح شد که صرافی FTX با هدف تثبیت FTT -ارز بومی صرافی FTX-، تصمیم به فروش دارایی‌های خود گرفته که توکن‌های سولانا را نیز در برمی‌گیرد. این تئوری زمانی به وجود آمد که صرافی FTX در معرض اتهام تأمین سرمایه مالی از راه‌های غیراخلاقی قرار گرفت.

این دو شرکت علاوه بر پروژه سولانا، همکاری‌های سرمایه‌گذاری دیگری هم انجام داده بودند. پیوند SOL به FTX و Alameda باعث شد تا آثار ورشکستگی FTX روی سولانا بسیار شدید باشد. در حال حاضر، نمودار قیمت SOL با شیب تندی به سمت پایین حرکت می‌کند.

تاریخچه بازار سولانا

سولانا در سال 2019 با قیمت 1 دلار برای هر سکه عرضه شد. با توجه به داده‌های ماه آگوست 2020، توکن SOL با یک جهش 205% توانست به حدود 4 دلار برسد. این توکن در ادامه سال 2020 با سقوط مداوم قیمت مواجه شد و ارزش آن در پایان این سال به 1.15 دلار رسید. سال بعد، بهترین سال برای توکن SOL بود. در اولین ماه 2021، قیمت این ارز دیجیتال 180% افزایش یافت و سپس در فوریه 206%، در مارس 48% و در آوریل 119% رشد را تجربه کرد. ارزش هر توکن سولانا ظرف 4 ماه به 42 دلار رسید.

بررسی روند قیمتی سولانا در سایت CMC

از آن زمان، ارز دیجیتال SOL هیچ افت قیمت عمده‌ای را تجربه نکرد و سال 2021 را با قیمت 169 دلار به پایان رساند! بااین‌وجود، سال 2022 برای سولانا با کاهش قیمت شروع شد و ارزش این توکن به کمتر از 100 دلار رسید که این افت قیمت در چند ماه اخیر بی‌سابقه بود. قبل از ماه نوامبر، قیمت توکن SOL در اکتبر به 32 دلار رسید و اکنون در محدوده 13 دلار معامله می‌شود.

صعود و سقوط قیمت سولانا ارتباط نزدیکی با دو کمپانی اف تی ایکس و آلامدا دارد. جهش‌هایی که در ژانویه، آگوست و سپتامبر 2021 مشاهده شدند، ناشی از تحقیقات آلامدا و سه دوره سرمایه‌گذاری 50 میلیون دلاری بودند که توسط سام بنکمن انجام شدند.

قبل از تمام این اتفاقات و لمس آثار ورشکستگی FTX روی سولانا، کاهش حجم NFT از اکتبر تا نوامبر 2021 اولین محرک سقوط این ارز دیجیتال در نظر گرفته می‌شود. توکن SOL در NFT و اکوسیستم بازی شهرت داشت؛ کاهش حجم NFT این سؤال را مطرح می‌کند که آیا این توکن هنوز یک سرمایه‌گذاری معتبر است یا خیر! این دلیلی بود که قبل از سقوط بازار کریپتو در ماه نوامبر بر اثر ورشکستگی FTX، ارزش ارز SOL را به 30 دلار کاهش داد.

پیش بینی آینده توکن سولانا (SOL)

آینده توکن SOL موضوعی قابل‌بحث و بررسی در بین کارشناسان جامعه کریپتو کارنسی است. دو عقیده کاملاً متفاوت در مورد آینده رمز ارز سولانا وجود دارد:

• سولانا در چرخه پیش روی خود در بازار کریپتو به اوج قیمتی جدیدی می‌رسد.
• آثار ورشکستگی FTX روی سولانا بسیار جدی هستند و این پایان کار پروژه سولانا است.

قطعاً نمی‌توان هرکدام از این عقاید را به‌سادگی رد کرد یا پذیرفت. موضوع ورشکستگی کامل پروژه بزرگ و محبوبی نظیر سولانا بسیار جدی است و باید عمیقاً در مورد آن فکر کرد.

پروژه سولانا از همان ابتدا جامعه بزرگی داشت که توسعه محور بوده است. حتی پس از سقوط شدید قیمت SOL در چند ماه اخیر، بسیاری از پروژه‌های بازی، پروژه‌های NFTو سایر پروژه‌ها روی این شبکه بلاک چین ایجاد شده‌اند. این موارد می‌توانند انعکاسی از آینده روشن پروژه سولانا در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو باشند و شاید توکن SOL بتواند شکوه گذشته خود را به دست آورد.

به‌عنوان‌ مثال، پروژه فناوری سرم (Serum) که روی شبکه بلاکچین سولانا ساخته‌شده است، حتی پس از بروز این مشکلات نیز توسط جامعه خود رها نشد. توسعه‌دهندگان این پروژه اعلام کردند که به دلیل بروز آثار ورشکستگی FTX روی سولانا، بهتر است پروژه‌ای با چنین ظرفیت بالقوه‌ بالایی را هدر ندهند و موقتاً آن را متوقف کردند.

نتیجه نهایی آثار ورشکستگی FTX روی ارز SOL

کارشناسان معتقدند اگرچه ممکن است SOL به بالاترین سطح تاریخی خود با ارزش 250 دلار نرسد، اما به 0 نیز نخواهد رسید. سولانا یک بلاکچین لایه 1 (Layer 1) است که به‌طور گسترده‌ای مورداستفاده توسعه‌دهندگان قرار می‌گیرد. ایجاد تغییرات خلاقانه توسط این توسعه‌دهندگان، احتمال رسیدن سولانا به قله‌های جدید را امکان‌پذیر می‌کند. ازآنجایی‌که بسیاری از پروژه‌های بازی و NFT در شبکه سولانا مستقر هستند و البته سودآوری خیلی بالایی هم ندارند، نمی‌توان آینده را به‌طور دقیق پیش‌بینی کرد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که هم اکنون زمان ایده‌آلی برای خرید سولانا و نگهداری بلندمدت آن است. این افراد معتقدند که با وجود کاهش قیمت سولانا بعد از سقوط FTX، قیمت این ارز دیجیتال افزایش پیدا می‌کند. البته چنین اظهارنظری کاملاً مخالف با این واقعیت است که عرضه توکن سولانا 10 تا 20 درصد کاهش‌یافته است.

متخصصان کریپتو کارنسی معتقدند که در حال حاضر نباید سرمایه‌گذاری سنگینی در سولانا انجام داد. برای مثال، اینکه 30% از پرتفوی (Portfolio) خود را تنها به ارز دیجیتال SOL اختصاص دهیم اشتباه است؛ زیرا آینده آن هنوز مبهم است و به عوامل گوناگونی بستگی دارد. بااین‌وجود، سرمایه‌گذارانی که 3% از پرتفوی خود را به این توکن اختصاص دهند، احتمالاً سود خوبی را در آینده کسب می‌کنند. درواقع به دلیل حمایت شدید جامعه از این ارز دیجیتال، بسیار بعید است که پروژه سولانا برای همیشه از بین برود.

درنهایت اگر به دنبال پاسخ کوتاهی برای این سؤال مهم که «آیا سولانا بهبود می‌یابد؟» هستید، جواب «بله» است. آثار ورشکستگی FTX روی سولانا در طولانی‌مدت از بین خواهند رفت؛ اما قطعاً سولانا به این زودی‌ها به بهترین حالت خود نمی‌رسد.

اگر قصد بررسی قیمت و خرید هر یک از رمز ارزهای سولانا (SOL)، ترا کلاسیک (LUNC)، توکن بومی صرافی اف تی ایکس (FTT) و یا سروم (SRM) که در این مقاله مطرح شده اند را دارید، می توانید به سادگی نماد آن ها را در صفحه "قیمت ارزهای دیجیتال" صرافی بیت میت جستجو نموده و برای خرید آن ها اقدام نمایید.